SmartAccounts ühendamine Ukuga

Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omanik rollis Team või Elite paketil. Vajad ka SmartAccountsi sisselogimist õigusega luua API võtmeid — tavaliselt SmartAccountsi haldur.

SmartAccounts on õige integratsioon Eesti raamatupidamisbüroodele.

SmartAccountsi Ukuga ühendamiseks vajad esmalt SmartAccountsi väljastatud API võtit ja salajast võtit. Mõlemad luuakse SmartAccountsis, mitte Ukus.

1. Logi sisse SmartAccounts-i kontoga, millel on halduri õigused ettevõttel, mille soovid ühendada.
2. Ava Settings ja leia API juurdepääsu sektsioon.
3. Loo uus API võtmete paar. SmartAccounts väljastab:
   • API võti — identifitseerib ühenduva ettevõtte.
   • API salajane võti — salajane võti, mida kasutatakse API päringute autentimiseks.
4. Kopeeri mõlemad väärtused kohe.

Tee: Seaded & Äpid → SmartAccounts

SmartAccountsi integratsioon tuleb ettevõtte tasemel lubada, enne kui seda saab kliendi kohta kasutada. Lubamine ei too veel andmeid sisse — see lihtsalt teeb integratsiooni kättesaadavaks.

1. Ava Ukus Seaded & Äpid.
2. Leia integratsioonide sektsioonist kaart SmartAccounts.
3. Klõpsa kaardil, et avada integratsiooni dialoog.
4. Vahekaardil Ülevaade klõpsa Luba, et integratsioon sisse lülitada. SmartAccounts ilmub nüüd valikuna klientide loendi veerus Integratsioon.

Pärast SmartAccountsi lubamist kleebi API võti ja salajane võti integratsiooni dialoogi.

1. Vaheta integratsiooni dialoogis vahekaardile Ühenda (või Seaded).
2. Kleebi API võti vastavasse välja.
3. Kleebi API salajane võti vastavasse välja.
4. Klõpsa Testi ühendust. Kui võtmed on kehtivad, vastab SmartAccounts ettevõtte nimega.
5. Klõpsa Salvesta.

Kui ühenduse test ebaõnnestub, vt allpool jaotist Tõrkeotsing.

SmartAccounts on ühesuunaline sissetulev standardse tööstatistika voo jaoks, mis käitab raamatupidamise kokkuvõtteülesandeid. Uku toetab ka arvete saatmist SmartAccountsi.

Andmed	Suund	Märkused
Käibemaksumäärad	SmartAccounts → Uku	Kasutatakse arvete saatmisel SmartAccountsi.
Tööstatistika (müügi kanne, ostu kanne, panga kanne, dokumendid)	SmartAccounts → Uku	Käitab kuiste kokkuvõtteülesannete välju.
Arved	Uku → SmartAccounts	Uku arveid saab nende väljastamisel saata SmartAccountsi.
Kliendid	ei sünkroniseerita	Kliente hallatakse Ukus; iga Uku klient ühendatakse SmartAccountsi ettevõttega kliendi tasemel.

Kui SmartAccounts on ühendatud, ava integratsiooni dialoogi vahekaart Seaded, et seadistada, kuidas Uku loob iga ühendatud kliendi jaoks kuiseid kokkuvõtteülesandeid.

Seade	Mida see teeb
Ülesande pealkiri	Nimi, mida kasutatakse iga kuu automaatselt loodavale kokkuvõtteülesandele.
Teema	Mis teema alla kokkuvõtteülesanne salvestatakse.
Korduvus	Alati kuine.
Andmete import	Millal kuus andmed imporditakse — viimasel tööpäeval, viimasel kalendripäeval või kindlal järgmise kuu päeval (1.–28.).

Sektsioonis Seadista andmeväljad seo iga SmartAccountsi andmeväli Uku kohandatud ülesande väljaga. SmartAccounts pakub:

• Müügi kanne (müügiarvete arv kuus)
• Ostu kanne (ostuarvete arv kuus)
• Panga kanne (pangatehingud)
• Dokumendid (muud raamatupidamisdokumendid)

Iga välja jaoks, mida soovid jälgida:

1. Vali väli vasakust veerust.
2. Vali paremalt rippmenüüst sobiv Uku kohandatud ülesande väli.
3. Tühjaks jäetud välju ei impordita.
4. Klõpsa Näita rohkem, et kuvada lisaks vähem kasutatud välju.
5. Kasuta rippmenüüs valikut Uus lisaväli, et luua kohandatud väli kohe, kui seda veel pole.
6. Kui valmis, klõpsa Salvesta.

SmartAccountsi integratsiooni lubamine registreerib selle ainult ettevõtte tasemel. Andmed liiguvad alles siis, kui iga Uku klient on seotud oma vastava SmartAccountsi ettevõttega. Kogu kliendipõhine ühendamise töövoog on kirjas artiklis Ühenda klient raamatupidamistarkvaraga. Lühivorm:

1. Klõpsa klientide loendis kliendi rea veerul Integratsioon.
2. Vali integratsiooni rippmenüüst SmartAccounts.
3. Uku otsib salvestatud võtmete abil SmartAccountsi ettevõtete loendi ja laseb sul valida õige ettevõtte.
4. Salvesta. Alates järgmisest plaanitud impordipäevast tõmbab Uku selle kliendi statistikat.

Et kohe pärast ühendamist varasemad kuud tagasiulatuvalt täita, kasuta integratsiooni vahekaardil Seaded nuppu Impordi töömahud kohe.

Et reimporteerida SmartAccountsi andmed kõigi ühendatud klientide kohta (täidab tagasiulatuvalt viimased 12 kuud ja kirjutab üle olemasolevad kokkuvõtteülesannete väljaväärtused):

1. Ava Seaded & Äpid → SmartAccounts → Seaded.
2. Klõpsa dialoogi all vasakul nupul Impordi töömahud kohe.
3. Kinnita. Uku töötleb uuesti laadimist taustal ja teavitab sind, kui valmis.

Impordi töömahud kohe on õige tegevus alati, kui muudad andmevälja seoseid, muudad mõnda SmartAccountsi seadet, mis mõjutab varasemaid andmeid, või taastad ühendust pärast pikemat katkestust.

SmartAccountsi ühenduse testi tõrked on peaaegu alati üks järgnevatest:

• API võtmes või salajases võtmes on alguses või lõpus tühik. Kopeeri uuesti otse SmartAccountsi API paneelilt.
• Salajane võti on kadunud — SmartAccounts kuvab seda ainult ühel korral loomisel. Loo SmartAccountsis uus paar ja kleebi mõlemad väärtused Ukusse.
• Võtmed on SmartAccountsis tühistatud. Loo uus paar ja kleebi uuesti.

Kui SmartAccountsi ühendus läbib testi, aga kokkuvõtteülesannetes statistikat ei ilmu, ei piisa ainult integratsiooni lubamisest. Vajad ka:

• Ühenda iga klient oma SmartAccountsi ettevõttega — määra kliendi reaveerus Integratsioon SmartAccounts.
• Seadista kokkuvõtteülesande seaded integratsiooni vahekaardil Seaded (ülesande pealkiri, teema, impordi päev, andmevälja seosed).
• Oota järgmist plaanitud impordipäeva või käivita Impordi töömahud kohe, et täita tagasiulatuvalt viimased 12 kuud.

Kui Uku kliendiga on ühendatud vale SmartAccountsi ettevõte, paranda see klientide loendis, mitte ettevõtte tasemel. Klõpsa selle kliendi veerus Integratsioon, vali rippmenüüst õige SmartAccountsi ettevõte, seejärel käivita Impordi töömahud kohe, et värskendada varasemat statistikat.

Kui mõni SmartAccountsi väli jõuab Uku kokkuvõtteülesandesse alati tühjana, pole see suure tõenäosusega seotud Uku kohandatud ülesande väljaga. Ava integratsiooni vahekaart Seaded, leia väli jaotisest Seadista andmeväljad, määra sellele kohandatud väli, seejärel klõpsa Impordi töömahud kohe, et olemasolevad kuud tagasiulatuvalt täita.

SmartAccountsi ühendus, mis töötas, aga lakkas töötamast, on tavaliselt võtmete probleem. SmartAccountsi API võtmed automaatselt ei aegu, kuid haldur võib need SmartAccountsis vahetamise käigus tühistada. Loo uus paar, kleebi uued väärtused Ukusse ja klõpsa kinnitamiseks Testi ühendust.