Ülesande vaate ülevaade

Ülesande avamisel Ukus kuvatakse kõrvuti kaks paneeli: vasakul Ülesande sisu kõigi ülesande üksikasjade haldamiseks ja paremal Suhtlus e-kirjade, kommentaaride ja Kliendiportaali sõnumite jaoks.

• Iga liige, kellel on juurdepääs ülesandele, saab ülesande vaadet vaadata.
• Ülesande üksikasjade muutmiseks pead olema ülesandele määratud või omama Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omaniku õigusi.
• Kliendiportaali funktsioonid eeldavad, et kliendil on Kliendiportaal aktiveeritud.

Sisesta ülesande pealkiri või vali ülesande mall, et täita tavalised väljad automaatselt.

Vali ülesande päises kasutaja(d), kes vastutavad ülesande täitmise eest. Lisa jälgijad, kui teised peavad edenemist jälgima, ilma et nad oleksid ülesandele määratud.

Ülesande päisest või kolme punkti menüüst saad märkida ülesande järgmiselt:

• Lisatöö
• Tähtis (lipu ikoon)
• Edasilükatud (lükka tähtaeg edasi)

Vali klient ja ülesande teema. Kui kliendil on Kliendiportaal aktiveeritud, saad valida, kas saata ülesanne sinna.

Kui ülesanne saadetakse Kliendiportaali, ilmuvad portaali väljad automaatselt:

• Vali kontaktisik, kellele portaali ülesanne määratakse.
• Märkeruut Tee ülesandeks on vaikimisi valitud — see muudab ülesande Kliendiportaalis nähtavaks ja saadab kliendile e-posti teavituse.
• Vali, kas ülesanne tuleks automaatselt märkida tehtuks, kui kontaktisik selle lõpetab.

• Lisa checklist, et jälgida edenemist samm-sammult. Protsendi näidik kuvab, kui mitu punkti on täidetud.
• Lisa kirjeldus, et anda ülesande kohta rohkem konteksti.

• Manused — ülesandele lisatud failid.
• Ajaprognoosid — eeldatav aeg ülesande täitmiseks.
• Lisaväljad — kõik ettevõtte poolt seadistatud väljad, mis on selle ülesande jaoks lubatud.
• Sõltuvused — lingid teistele ülesannetele, mis tuleb enne lõpetada.

Klõpsa aja ikoonil, et avada ajakirje aken. Sealt saad:

• Märkida, kas ajakirje on arveldatav.
• Lisada ajakirjele kommentaari.
• Kohandada varem salvestatud aega või lisada uusi kirjeid.
• Kustutada ajakirje kolme punkti menüüst.
• Määrata, kas aeg oli kaugtöö või kontoris viibimise aeg.

Suhtluse paneel kuvab kõik ülesandega seotud sõnumid. Kasuta vahekaartide menüüd, et liikuda järgmiste vahel:

• Suhtlusajalugu ja e-kirjad
• Tegevuste ajalugu
• Sorditud suhtlusajalugu

1. Klõpsa kommentaari ikoonil.
2. Sisesta kommentaar ja klõpsa Lisa. Kommentaarid ilmuvad suhtluse paneelil kollase taustaga.

1. Klõpsa e-posti ikoonil, et avada e-posti aken.
2. Määra saaja, teema ja sisu.
3. Kasuta tööriba ikoone, et lisada mall, lubada automatiseerimine, manustada faile või vormindada teksti.

1. Klõpsa Kliendiportaali ikoonil.
2. Sisesta sõnum ja klõpsa Saada sõnum portaali.

Kliendiportaal peab olema kliendil aktiveeritud, enne kui portaaliga seotud väljad muutuvad kättesaadavaks. Kontrolli kliendi portaali seadeid.

Veendu, et vaatad Suhtluse paneeli ja oled valinud õige vahekaardi (suhtlusajalugu vs. tegevuste ajalugu).

Veendu, et klõpsasid stopperi juhtelemendil, mitte ainult aja ikoonil. Kui aeg sisestati käsitsi, kontrolli aja ikooni, et veenduda kirjete salvestumises.

Kontrolli, kas saaja e-posti aadress on õige. Vaata suhtluse paneelis kohaletoimetamise olekuindikaatoreid. Veendu, et e-posti integratsioon on Seaded & Äpid all korrektselt seadistatud.