Lepingu mallid

• Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad lepingu malle luua ja hallata ning neid klientidele määrata.
• Ettevõtte kasutajad, kellel on kliendil Kliendi peakasutaja õigus, saavad selle kliendi lepinguid hallata, kui arveldusseades Luba kliendi peakasutajatel näha ja luua oma klientide lepinguid ja arveid on lubatud.
• Enne mallide loomist peavad tooted olema loodud. Vaata Kuidas tooteid luua.

Asukoht: Kliendid > [suvaline klient] > Rahandus > Lepingud > kolme punkti menüü > Halda lepingu malle

1. Ava suvaline kliendi profiil ja mine Rahandus > Lepingud.
2. Klõpsa kolme punkti toimingumenüüd Lisa leping kõrval.
3. Vali Halda lepingu malle, et avada arvelduse mallide paneel.
4. Klõpsa Lisa mall.
5. Nimeta mall (näiteks “Igakuine raamatupidamine” või “Kvartalipakk”).
6. Seadista korduvus (Igakuine, Kvartaalne või Aastane) ja arve kuupäev.
7. Lisa teenuste read, valides olemasolevad tooted või luues uued otse siin.
8. Klõpsa Salvesta.

Teise võimalusena kasuta olemasoleva kliendi lepingut muutes toimingut Salvesta malliks, et see uue mallina salvestada.

1. Ava kliendi profiil ja mine Rahandus > Lepingud.
2. Klõpsa Lisa leping, seejärel Vali mall.
3. Vali loendist lepingu mall.
4. Kohanda vajadusel kliendipõhiseid andmeid.
5. Klõpsa Salvesta.

Lepingul kuvatakse Arvelduse mall märgis, mis näitab, millisest mallist leping loodi.

Asukoht: Klientide loend > vali kliendid > hulgitoimingud > Leping

1. Vali klientide loendis kliendid märkeruutude abil.
2. Ava hulgitoimingute menüü ja klõpsa Leping.
3. Vali üks kolmest toimingust:

• Lisa — loob mallist uue lepingu kõigile valitud klientidele.
• Asenda — vahetab olemasolevad lepingud (kõik, või filtreeritud korduvuse või malli järgi) uue malliga.
• Lisa ainult read — lisab malli read olemasolevatesse lepingutesse neid asendamata.

1. Vali mall ja klõpsa Salvesta.

Lepingu mallid toetavad tootenimedes dünaamilisi kohatäiteid. Uku asendab need arve genereerimisel automaatselt:

Kohatäide	Mida näitab
{{invoice_previous_period}}	Eelmine arveperiood
{{invoice_period}}	Praegune arveperiood
{{invoice_next_period}}	Järgmine arveperiood
{{client_primary_user}}	Kliendi peakontakti nimi
{{quantity_as_time}}	Arvestatud kogus ajana (näiteks “3h 30min”)

Klõpsa malli muutmisel nuppu Kohatäited, et näha täielikku loendit. Vaata ka Arveldamise kohatäited.

Kui muudad lepingu malli, saab Uku need muudatused edastada kõigile klientide lepingutele, mis on veel malliga lingitud. Siiski:

• Kui muudad üksiku kliendi lepingut käsitsi, katkeb selle lepingu ja malli vaheline seos jäädavalt. Edaspidised malli muudatused ei uuenda enam selle kliendi lepingut.
• Lepingud, mida pole kunagi individuaalselt muudetud, jäävad lingituks ja saavad malli uuendused.

Kõige turvalisem viis muudatuse kõigile klientidele rakendamiseks on muuta malli, mitte iga kliendi lepingut eraldi.

Seos katkes, kuna kliendi lepingut muudeti individuaalselt. Uuenda selle kliendi lepingut käsitsi või eemalda see ja rakenda mall uuesti.

Tooted tuleb lisada Seaded & Äpid > Arveldamine > Seadistus > Artiklid jaotises, enne kui neid malli saab lisada.

Veendu, et oled märkeruutude abil vähemalt ühe kliendi valinud, enne kui avad hulgitoimingute menüü.

Klõpsa Vali mall pärast Lisa leping klõpsamist, mitte ära alusta tühja käsitsi lepinguga.