Tasumata arvete meeldetuletused
Asukoht: Seaded & Äpid > Arveldamine > Seaded > Saada arvete meeldetuletusi | Seaded & Äpid > Arveldamine > Arvete mallid (sisu jaoks)
Pakett: Kõik paketid (Arveldamise funktsioon peab olema lubatud)
Kes saab seda teha
Section titled “Kes saab seda teha”- Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad, kellel on juurdepääs Seaded & Äpid jaotisele.
- Meeldetuletuste saatmiseks peab e-posti server või ühendatud e-posti konto olema seadistatud (Seaded & Äpid > E-kirjad).
Ülevaade
Section titled “Ülevaade”Arve meeldetuletuste süsteem saadab klientidele automaatselt e-kirja, kui arved lähevad üle tähtaja. Saad kontrollida iga meeldetuletuse saatmise aega, määrates päevade arvu pärast tähtaega. Tähtaja ületanud arve kohta saab saata järjestikku kuni 3 meeldetuletust. Kui arve märgitakse tasutuks, lõpetatakse kõik selle arve planeeritud meeldetuletused automaatselt.
1. samm: Aktiveeri arvete meeldetuletused
Section titled “1. samm: Aktiveeri arvete meeldetuletused”- Ava Seaded & Äpid peamenüüst.
- Vali äpp Arveldamine.
- Mine vahekaardile Seaded.
- Leia jaotis Saada arvete meeldetuletusi.
- Lülita sisse lüliti Saada arvete meeldetuletusi.
Pärast aktiveerimist ilmuvad konfigureerimiseks kolm meeldetuletuse taset.
2. samm: Seadista meeldetuletuste ajastus
Section titled “2. samm: Seadista meeldetuletuste ajastus”Määra, mitu päeva pärast tähtaega iga meeldetuletus saadetakse:
- Meeldetuletus 1 (Esimene teatis)
- Meeldetuletus 2 (Järelteatis)
- Meeldetuletus 3 (Viimane teatis)
Meeldetuletuse seadmine 0 päevale või tühje jätmine keelab selle meeldetuletuse. See võimaldab kasutada 1, 2 või kõiki 3 meeldetuletust vastavalt oma inkassoprotsessile. Meeldetuletuse 1 seadmine 0-le saadab selle tähtpäeval ise.
3. samm: Kohanda meeldetuletuse e-kirja sisu
Section titled “3. samm: Kohanda meeldetuletuse e-kirja sisu”- Ava Seaded & Äpid > Arveldamine > Arvete mallid.
- Leia mallid E-kirja arve meeldetuletus.
- Muuda malli iga meeldetuletuse taseme jaoks:
- Arve meeldetuletus 1 — esimene tähtaja ületamise teatis
- Arve meeldetuletus 2 — teine tähtaja ületamise teatis
- Arve meeldetuletus 3 — viimane teatis
Teise võimalusena klõpsa Muuda malle Saada arvete meeldetuletusi lüliti kõrval, et minna otse mallidesse.
4. samm: Kasuta dünaamilisi kohatäiteid
Section titled “4. samm: Kasuta dünaamilisi kohatäiteid”Isikupärasta meeldetuletuse e-kirju kohatäidetega, mis täidetakse automaatselt arve andmetest:
| Kohatäide | Mida sisestab |
|---|---|
{{client_name}} | Kliendi ettevõtte nimi |
{{seller_name}} | Sinu ettevõtte nimi |
{{invoice_number}} | Konkreetne arve number |
{{invoice_date}} | Arve loomise kuupäev |
{{due_date}} | Esialgne maksetähtaeg |
{{overdue_days}} | Mitu päeva on makse hilinenud |
5. samm: Keela meeldetuletused konkreetsetele klientidele
Section titled “5. samm: Keela meeldetuletused konkreetsetele klientidele”Mõned kliendid võivad vajada erihaldust. Automaatsete meeldetuletuste keelamiseks üksiku kliendi puhul:
- Ava kliendi profiil.
- Mine Finantsid > Lepingud.
- Ava lepingu seaded ja mine Saada PDF arve juurde.
- Luba valik Keela arve meeldetuletused.
- Salvesta lepingu seaded.
Tõrkeotsing
Section titled “Tõrkeotsing”Meeldetuletusi ei saadeta
Section titled “Meeldetuletusi ei saadeta”Kontrolli, et Seaded & Äpid > E-kirjad jaotises on e-posti konto ühendatud ja Saada arvete meeldetuletusi lüliti on sees. Veendu ka, et asjassepuutuvad arved on staatuses Saadetud või Tasutud — meeldetuletusi saadetakse ainult kliendile saadetud arvetel.
Klient lõpetas meeldetuletuste saamise
Section titled “Klient lõpetas meeldetuletuste saamise”Kui arve on märgitud tasutuks (käsitsi või integratsiooni sünkroonimise kaudu), tühistatakse kõik selle arve järelejäänud meeldetuletused automaatselt.
Klient ütleb, et sai liiga palju meeldetuletuse e-kirju
Section titled “Klient ütleb, et sai liiga palju meeldetuletuse e-kirju”Meeldetuletuste ajastus on ettevõtteülene. Konkreetse kliendi meeldetuletuste peatamiseks luba Keela arve meeldetuletused nende lepingu seadetes (vt 5. samm).
Meeldetuletused saadetakse valel päeval
Section titled “Meeldetuletused saadetakse valel päeval”Meeldetuletuste ajastus põhineb kalendripäevadel pärast tähtaega, kaasa arvatud nädalavahetused ja riigipühad. Kohanda päevade arvu 2. sammus vastavalt soovitud graafikule.
Meeldetuletuse mallides on vale valuuta või keel
Section titled “Meeldetuletuse mallides on vale valuuta või keel”Meeldetuletuse e-kirjad kasutavad arve andmeid, sealhulgas arve arveldusvaluutat. Keele osas loo iga kliendi keele jaoks Arvete mallid jaotises eraldi meeldetuletuse mall — Uku sobitab need kliendi suhtluskeelega.