Trigoni ühendamine Ukuga

Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omanik rollis Team või Elite paketil. Vajad ka Trigoni kasutajakontot, mille roll annab õiguse nimistada (list) ja vaadata (view) kõiki neid bürooettevõtteid, mille andmed peaksid Ukusse jõudma.

Trigon on õige integratsioon Eesti raamatupidamisbüroodele, kes kasutavad oma klientide jaoks Trigoni raamatupidamistarkvara.

Uku ↔ Trigon integratsioon võimaldab:

• Importida kliendid Trigonist Ukusse, vastet otsides registrikoodi järgi.
• Automaatselt luua kuiseid kokkuvõtteülesandeid iga ühendatud kliendi jaoks koos Trigonist toodud kannete arvuga (müügiarved, ostuarved, finantskanded, kuluread, põhivara amortisatsioonikanded jne).
• Toetada arveldamist, suunates kuised kogused Uku lisaväljadesse, mille alusel Uku arveldamine arveid koostab.

Trigon on ühesuunaline sissetulev — Uku loeb andmeid Trigonist. Tagasi midagi ei kirjutata.

Enne kui aktiveerid Ukus integratsiooni, vali Trigonis kasutaja või loo uus. Sellele kasutajale määratud roll peab sisaldama nimistamise (list) ja vaatamise (view) õigust iga büroo kohta, mille andmeid soovid Ukusse tuua.

Kui valid kasutaja, kellel on ligipääs kõigile bürodele, ei pea hiljem õigusi ükshaaval lisama.

Tee: Seaded & Äpid → Trigon

1. Ava Uku peamenüüst Seaded ja klõpsa kaardil Trigon.
2. Avanevas aknas klõpsa Aktiveeri.

Sisesta sammu 1 kasutaja e-posti aadress ja parool.

1. Sisesta Trigoni kasutaja e-post.
2. Sisesta parool.
3. Klõpsa Ühenda.

Ühendus on turvaline — Uku ei salvesta sinu Trigoni parooli. Ühenduse loomisel saab Uku Trigonilt uuendatava tokeni, mille kaudu sinu nimel andmeid loetakse.

Pärast süsteemide ühendamist klõpsa Käivita import, et alustada klientide importimist.

Impordi lõppedes ilmub teavitus. Vaata klientide nimekiri üle, kontrolli, et topeltkliente ei oleks, ja klõpsa Kinnita import.

Saad nimekirjast eemaldada kliente, keda ei soovi Ukusse tuua, eemaldades Tegevus veerust linnukese.

Kui Trigonisse sisestatud kliendi äriregistri koodiga ei leita Äriregistrist vastet, märgitakse see rida punase ristiga. Punase ristiga kliendid imporditakse siiski — märk on lihtsalt hoiatuseks.

Kui valmis, klõpsa Vaata kliente, et liikuda klientide nimekirja.

Pärast importi tee igale uuele kliendile järgmised sammud:

1. Määra vaikimisi kasutaja (peakasutaja).
2. Seadista kliendi tööplaan.
3. Seadista automaatne kuukokkuvõte (järgmine samm).

Pärast klientide importi ava Seaded → Trigon → Andmete import vahekaart, et seadistada, kuidas Uku iga ühendatud kliendi jaoks kuiseid kokkuvõtteülesandeid loob.

Kohustuslikud väljad:

• Ülesande pealkiri — nimi, mida kasutatakse iga automaatselt loodava kokkuvõtteülesande puhul.
• Teema — millise teema alla kokkuvõtteülesanne paigutatakse. Soovi korral loo eelnevalt uus teema.
• Lisaväljad — Uku lisaväljad, kuhu Trigoni kogused jõuavad.
• Andmete import — millal kuus päring teostatakse (viimasel tööpäeval, viimasel kalendripäeval või järgmise kuu kindlal päeval).

Korduvuse seadistamisel märgi Esimese impordi kuupäev — see on kuupäev, millest alates Trigoni kogused arvesse võetakse.

Näide. Esimese impordi kuupäev = 01.10.2024, import on plaanitud viimasele kalendripäevale:

• 31.10.2024 — Uku impordib kogused perioodi 01.10.2024 – 30.10.2024 kohta.
• 30.11.2024 — kogused perioodi 31.10.2024 – 29.11.2024 kohta (et 31. oktoober kaotsi ei läheks).
• Kui novembris muudad sätet viimasele tööpäevale, käivitatakse järgmine import 29.11.2024 (reedel) perioodi 31.10.2024 – 28.11.2024 kohta, seejärel 31.12.2024 (teisipäeval) perioodi 29.11.2024 – 30.12.2024 kohta.

Nii ei lähe ühegi päeva tehingud impordipiiril kaotsi ega kajastu kaks korda.

Iga väli esineb kaks korda — loomise ja uuendamise kohta:

• Makse loomine / uuendamine
• Ostuarve loomine / uuendamine
• Müügiarve loomine / uuendamine
• Finantskande loomine / uuendamine
• Kulurea loomine / uuendamine
• Põhivara amortisatsiooni loomine / uuendamine

Lisaks kaks hetkeseisu loendurit:

• Aktiivsete aruandvate isikute arv
• Amortiseeritavate põhivarade arv

Iga jälgitava Trigoni välja jaoks vali väli vasakust veerust ja seo see Uku lisaväljaga paremas veerus. Sidumata väljasid ei impordita.

Iga Uku kliendi alla luuakse jooksvasse kuusse üks kokkuvõtteülesanne ja vajadusel märgitakse see automaatselt lõpetatuks. Andmed loetakse seadistatud impordipäeval kell 00:30.

Enne iga automaatset kuist importi käivita Ukus klientide import, et äsja Trigoni lisatud kliendid jõuaksid ka Ukusse ja kuised kogused saaks õige Uku kliendi alla.

Mahu import loeb andmeid ainult nende klientide kohta, kes on Ukus juba olemas — kui Trigoni klient on lisatud pärast viimast sünkroniseerimist, käivita klientide import (samm 4 ülal), et see enne plaanitud kuist tööd lisada.

Peaaegu alati üks järgmistest:

• Trigoni kasutaja rollil puudub nimistamise või vaatamise õigus mõnele bürole, mida soovid Ukusse tuua.
• Kirjaviga e-postis või paroolis — proovi nende samade andmetega Trigoni otse sisse logida.
• Trigoni kasutaja on mitteaktiivne või eemaldatud.

Trigoni kasutajal, kellega ühendasid, puudub õigus nendele büroodele. Uuenda Trigonis kasutaja rolli, lisades puuduvatele büroodele nimistamise ja vaatamise õigus, seejärel käivita import uuesti.

Kontrolli, et:

• integratsioon on aktiveeritud;
• Andmete impordi vahekaardil on Ülesande pealkiri / Teema / Andmete import kõik täidetud;
• iga kliendi Integratsioon veerus on määratud Trigon;
• pärast Trigoni kasutaja õiguste lisamist neile büroodele on Ukus käivitatud vähemalt üks klientide import.

Käivita uuesti kuine klientide import ja seejärel andmete sünk. Kogused loetakse Trigoni loomise / uuendamise ajatemplite alusel — tagasiulatuvalt sisestatud kanded jõuavad järgmise plaanitud impordi käigus arvesse.

Kui Trigon on ühendatud, seadista kliendi tööplaani mallid, et imporditud kliendid saaksid õiged korduvad ülesanded, ning seadista arveldamise tooted, millega Trigoni koguste alusel arveldada.