Mallide uuendamine kliendi ülesandele

Kui täiendad tööplaani malli — lisad Checklist-punkte, muudad korduvust, uuendad pealkirju — saad muudatused lükata kõigile kliendi plaanidele, mis seda malli kasutavad. Selle asemel et muuta iga klienti eraldi, uuenda malli ühe korraga ja rakenda muudatused hulgi Hulgiuuenduse paneeli kaudu.

• Kasutajad, kellel on Kliendi peakasutaja õigused mõjutatud klientidel.
• Jaotises Seaded & Äpid → Ülesanded → Mallid peab olema juba olemas tööplaani mall.
• Kliendi plaanid peavad olema loodud mallist, mida soovid uuendada.

• Ülesande pealkiri
• Ülesande teema
• Korduvuskuupäevad
• Kliendiportaali nähtavus
• Kirjeldus
• Tähtis-märge ja Lisatöö-märge
• Ajakulu prognoos
• Checklist-punktid
• Lisaväljad
• E-kirja automatiseerimised
• Manused
• Kommentaarid

Tööplaani malli redigeerimisel (mitte kliendi eksemplari vaates) ilmub ülesannete tabeli alla Hulgiuuenduse paneel. Paneel on peidetud, kui vaatad kliendi Tööplaani — ava mall otse jaotisest Seaded & Äpid → Ülesanded → Mallid.

Paneelil on neli valikut, mis toimivad koos: kliendid, ülesanded, väljad ja kuupäev Loo korduvus alates. Määra need suvalises järjekorras, seejärel klõpsa Uuenda tööplaani, et rakendada.

1. Mine jaotisse Seaded & Äpid → Ülesanded → Mallid.
2. Leia ja ava mall, mida soovid muuta.
3. Muuda mõnda ülaltoodud toetatud välja.

1. Lülita lüliti sisse, et aktiveerida Hulgiuuenduse paneel.
2. Vali kliendid — vaikimisi on valitud kõik seda malli kasutavad kliendid. Klõpsa Muuda, et piirata konkreetsete klientidega (näiteks kui muudatus peaks jõudma ainult osade klientideni).
3. Vali ülesanded — vali, milliseid ülesandeid lükata. Klõpsa Muuda, et valida üksikuid ülesandeid kogu malli asemel.
4. Vali väljad — märgi ülesande omadused, mida soovid üle kirjutada (pealkiri, korduvus, Checklist-punktid, lisaväljad jne). Märgi Vali kõik, et sünkroniseerida kliendi ülesanded malliga täielikult.

Kuupäev Loo korduvus alates määrab, millal uuendatud korduvad ülesanded uue ajakava järgi algavad:

• Praegune kuu — uuendused rakenduvad olemasolevatele ülesannetele alates sellest kuust edasi.
• Tulevane kuu — praegused ülesanded jäävad muutmata; uuendused kehtivad alates valitud kuust.
• Varasem kuu — ülesanded luuakse uuesti tagasiulatuvalt alates sellest kuupäevast.

1. Klõpsa Uuenda tööplaani. Ilmub kinnituse dialoog, mis näitab täpselt, mitu klienti, ülesannet ja välja mõjutatakse, koos muudatuste alguskuupäevaga.
2. Loe hoiatus: „Kliendi ülesannetele tehtud kohandused kirjutatakse üle.”
3. Klõpsa Kinnita, et uuendused rakendada.

Paneel ilmub ainult tööplaani malli redigeerimisel, mitte kliendi Tööplaani vaates. Ava mall jaotisest Seaded & Äpid → Ülesanded → Mallid.

Kontrolli, et valisid ulatuse sammus õiged kliendid ja ülesanded. Samuti kontrolli, et kuupäev Loo korduvus alates katab perioodi, kus ootad muudatusi näha.

Malliuuendused kirjutavad valitud väljadel kohandused üle. Enne uuenduste lükkamist märgi üles, millistel klientidel on kohandusi, ja jäta nad kliendivalija kaudu välja või tühjenda vastav väli.

Kui valisid varasema kuupäeva, võidi enne seda kuupäeva Uus staatusega ülesanded kustutada ja uuesti luua. Selle vältimiseks kasuta praegust või tulevast kuud.

Veendu, et redigeerid malli jaotisest Seaded & Äpid → Ülesanded → Mallid. Hulgiuuenduse paneel ilmub ülesannete tabeli alla olemasolevatel mallidel, mida kliendi plaanid juba kasutavad.

Kontrolli, et klient ei ole uuendusest välja jäetud. Hulgiuuenduse paneelil klõpsa klientide valiku all Muuda, et kinnitada kliendi kaasatus.