Märkmed ja märkme mallid

Toiming	Ettevõtte omanik	Ettevõtte peakasutaja	Ettevõtte kasutaja
Loo märkmeid	Jah	Jah	Jah
Muuda oma märkmeid	Jah	Jah	Jah
Muuda teiste kasutajate märkmeid	Jah	Jah	Ei (kui pole antud muutmisõigust)
Kustuta märkmeid	Jah	Jah	Ainult oma märkmed
Märgi oluliseks / eemalda märgistus	Jah	Jah	Ainult oma märkmed
Loo avalikud märkme mallid	Jah	Jah	Ei
Loo privaatsed märkme mallid	Jah	Jah	Jah

Ettevõtte peakasutajatel ja Ettevõtte omanikel on alati ligipääs kõikidele märkmetele kirjetel, millele neil on ligipääs, sõltumata märkme tasandi õiguste seadistustest.

Märkmed toimivad ühtemoodi nelja kirjetüübi puhul:

• Kliendid — kliendi vaate Tegevuste grupi vahekaart Märkmed.
• Kasutajad — kasutaja profiili vahekaart Märkmed (nõuab Tööjõud äppi või Kasutaja väljad funktsiooni).
• Tarnijad — tarnija kirje Märkmete jaotis.
• Projektid — projekti kirje vahekaart Märkmed.

Märkmete redaktor asub iga Märkmed vahekaardi ülaosas ja on kohe kasutamisvalmis.

1. Klõpsa redaktorisse ja alusta kirjutamist. Redaktor toetab pealkirju, paksus ja kaldkirja teksti, täpp- ja numbriga loendeid, checkliste, linke, teksti värvi, koodiblokke ning manustatud videoid (YouTube, Vimeo, Loom, Wistia).
2. Inline-pildi lisamiseks klõpsa tööriistariba pildiikooni või kleebi pilt lõikelaualt. Pildid laadivad kohe üles ja saad lohistada suuruse muutmiseks või kasutada joonduse tööriistariba.
3. Redaktori jaluses vali märkme tüüp.
4. Soovi korral märgi märge oluliseks, lukusta see konkreetsetele kasutajatele või lisa manused.
5. Klõpsa Salvesta.

Tüüp	Millal kasutada
Märkmed	Üldised tähelepanekud, koosoleku protokollid, sisemised kommentaarid
Dokument	Struktureeritud dokumendid, checklistid, ametlikud kirjutised
E-post	Koopia e-kirjavahetusest või e-postiga seotud kontekst
Arveldamine	Arveldamisjuhised, maksetähelepanekud, tasuleppimised (pole saadaval kasutaja märkmetes)

Kui kirjel on märkmeid, ilmub loendi kohale filtririba. Kasuta seda, et kitsendada nähtavat Tüübi, Kasutaja (kes märkme kirjutas) või Olulised oleku järgi. Sisesta Otsi väljale vähemalt kaks tähemärki, et otsida märkme sisu ja autorinimede järgi — vastavad tekstid on tulemustes esile tõstetud.

Klõpsa mis tahes märkmel olulisuse ikoonil, et märkida see oluliseks. Olulised märkmed on esile tõstetud oranži ikooniga. Kasuta filtrit Olulised, et kõik olulised märkmed kiiresti esile tuua. Oluliseks saad märkida ainult märkmeid, millele on sul muutmisõigus.

Vaikimisi on märge nähtav kõigile, kellel on kirjele ligipääs. Märkme piiramiseks konkreetsete kasutajatega:

1. Klõpsa redaktori jaluses lukunuppu enne salvestamist.
2. Vali kasutajad, kellel peaks olema ligipääs.
3. Iga kasutaja jaoks vali Saab näha (ainult lugemine) või Saab muuta (saab muuta või kustutada).
4. Klõpsa Salvesta.

Kui jätad kasutajate loendi tühjaks, on märge nähtav kõigile. Ettevõtte peakasutajatel ja Ettevõtte omanikul on alati ligipääs, sõltumata õiguste seadistustest.

Olemasoleva märkme õiguste muutmiseks ava märkme kolme punktiga menüü ja vali Õigused. Kui märkmel on aktiivsed õigused, ilmub selle kõrvale lukunupp — roheline, kui saad seda muuta, punane, kui saad ainult vaadata.

Märkus: kui eemaldad end õiguste loendist, kaotad ligipääsu oma märkmele. Automaatset looja erandit ei ole. Ettevõtte peakasutaja saab sinu ligipääsu taastada õiguste muutmise teel.

Klõpsa redaktori jaluses manuse ikoonil või lohista failid otse redaktori alale. Manustatud failid ilmuvad allpool märkme sisu kiipidena. Klõpsa kiibil faili allalaadimiseks. Kui sul on muutmisõigus, klõpsa kiibil X selle eemaldamiseks.

Ava mis tahes märkme kolme punktiga menüü ja vali Loo ülesanne. Uku avab ülesande redaktori eeltäidetud kliendi (või projektiga) ja märkmega seotud dokumendina. Kasulik, kui märge toob esile järeltegevuse, mille soovid kohe jäädvustada.

Märkme mallid määratlevad korduvkasutatavad märkmestruktuurid, et tiim alustaks järjepidevast paigutusest. Levinud kasutused: aastatulemuste hindamised, üks-ühele koosolekute päevakorrad, kliendi sisseelamise checklistid.

Kui Tööjõud äpp on aktiveeritud, luuakse automaatselt kaks vaikemalli: Aastahindamine ja Üks-ühele koosolek.

Mallid on praegu saadaval kasutajate märkmetes. Kasutaja profiilil märkme kirjutamisel:

1. Klõpsa redaktori jaluses Vali mall.
2. Otsi vajadusel nime või sisu järgi.
3. Klõpsa malli real, et laadida selle sisu redaktorisse.
4. Kohanda sisu selle konkreetse märkme jaoks, seejärel salvesta.

Mall pakub ainult algse sisu. Pärast salvestamist on märge iseseisev — malli muutmine ei mõjuta sellest juba kirjutatud märkmeid.

Mine Seaded & Äpid → Tööjõud → Märkme mallid, et luua, muuta ja kustutada malle.

Malli loomiseks:

1. Klõpsa Lisa.
2. Sisesta malli nimi.
3. Vali ligipääsu tase: Kõigile (nähtav kõigile kasutajatele — ainult Ettevõtte peakasutajad) või Ainult mulle (nähtav ainult sulle).
4. Kirjuta malli sisu rikkateksti redaktoriga.
5. Kui ettevõttes kasutatakse mitut keelt, lülitu keelevahekaartide vahel ja lisa sisu igas keeles.
6. Klõpsa Salvesta.

Igal mallil võib olla eraldi sisu iga sinu ettevõttes seadistatud keele jaoks. Kui kasutaja valib malli, näeb ta sisu keelevahekaardil, mis vastab tema kasutajakeelele.

Märge võib olla piiratud lukunupu abil. Ainult kasutajad, kes on märkme õiguste loendisse lisatud, saavad seda näha, lisaks Ettevõtte peakasutajad ja Ettevõtte omanik. Palu Ettevõtte peakasutajal kontrollida märkme õigusi ja vajadusel sind lisada.

Märkme mallid on praegu saadaval ainult kasutajate märkmetes (mitte kliendi või projekti märkmetes). Navigeeri kasutaja profiilile ja alusta sealt märkme kirjutamist — nupp Vali mall ilmub redaktori jaluses. Kui see on ikka puudu, kontrolli, et Tööjõud äpp on Seaded & Äpid all aktiveeritud.

Kõigile kasutajatele nähtavate mallide loomine (ligipääs Kõigile) nõuab Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omaniku õigusi. Ettevõtte kasutajana saad luua malle ligipääsuga Ainult mulle. Palu Ettevõtte peakasutajal luua tiimile jagatud mallid.