Ettemaksuarve loomine
Kes saab seda teha
Section titled “Kes saab seda teha”- Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad alati ettemaksuarveid seadistada.
- Ettevõtte kasutajad saavad arveid ja lepinguid hallata vastavalt arveldusseadetele jaotises Seaded & Äpid > Arveldamine > Seaded. Oluline: Ettemaksuarvetel saab kasutada ainult fikseeritud hinnaga tooteid. Tunni- ega tükipõhiseid tooteid kasutada ei saa.
1. samm — Arveldamise äpi aktiveerimine
Section titled “1. samm — Arveldamise äpi aktiveerimine”Kui sa pole seda veel teinud, aktiveeri Arveldamise äpp jaotises Seaded & Äpid, et kõik arveldamise funktsioonid oleksid kasutatavad. Vaata Arveldamise ülevaade.
2. samm — Fikseeritud hinnaga toodete loomine
Section titled “2. samm — Fikseeritud hinnaga toodete loomine”- Ava Seaded & Äpid > Arveldamine > Seadistus > Artiklid ja klõpsa + Lisa.
- Lisa fikseeritud hinnaga teenused, mida soovid arvetele lisada.
- Et arveperiood oleks klientidele selge, kasuta toote nimes või kirjelduses kohatäiteid — näiteks
{{invoice_next_period}}kuvab automaatselt järgmise arveldusperioodi.
{{invoice_next_period}} kasutamine toote nimes annab kliendile kohe selge pildi, millist arveldusperioodi ettemaks katab. Täieliku kohatäidete nimekirja vaatamiseks vaata Arveldamise kohatäited.
3. samm — Kliendi lepingu seadistamine
Section titled “3. samm — Kliendi lepingu seadistamine”- Ava kliendi profiil ja mine Rahandus > Lepingud.
- Klõpsa Lisa leping.
- Lisa lepingule fikseeritud hinnaga tooted.
- Määra ettemaksuperioodi alguskuupäev.
4. samm — Arve genereerimine ja saatmine
Section titled “4. samm — Arve genereerimine ja saatmine”Kui arveldusperiood algab, genereerib Uku arve automaatselt ja paigutab selle staatusesse Töös.
- Ava põhinavigatsioonist Arveldamine ja mine jaotisse Arved.
- Vali mustandarved, mida soovid lõpetada.
- Klõpsa Koosta, et viia need staatusesse Koostatud.
- Vaata arve üle, seejärel saada see kliendile.
Tõrkeotsing
Section titled “Tõrkeotsing”Arvet ei genereerita automaatselt
Section titled “Arvet ei genereerita automaatselt”Kontrolli, et lepingul on õige alguskuupäev ja arveldusperiood on alanud. Arve ilmub mustandina alles perioodi algusest.
Arvel ilmuvad mitte-fikseeritud hinnaga tooted
Section titled “Arvel ilmuvad mitte-fikseeritud hinnaga tooted”Ettemaksuarved toetavad ainult fikseeritud hinnaga tooteid. Eemalda kliendi lepingust tunnipõhised või tükipõhised tooted.
Kohatäiteid ei asendata arvel
Section titled “Kohatäiteid ei asendata arvel”Kontrolli kohatäidete süntaksit — kasuta täpset {{kohatäite_nimi}} vormingut. Kohatäited asendatakse arve genereerimisel, mitte toote salvestamisel.
Arve on kinni Töös-staatuses
Section titled “Arve on kinni Töös-staatuses”Mustandid tuleb käsitsi viia Koostatud staatusesse. Vali arved vahekaardil Töös ja klõpsa Koosta.
