Kliendi eelarved

• Nõuab Elite paketti.
• Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad peavad Eelarve äpi Seaded & Äpid jaotises aktiveerima, enne kui seda kasutada saab.
• Pärast aktiveerimist saavad kõik kliendi profiilile ligipääsuga liikmed selle kliendi eelarveid vaadata ja hallata.

1. Ava Seaded & Äpid peanavigatsioonist.
2. Leia loendist äpp Eelarve.
3. Klõpsa Aktiveeri.

Pärast aktiveerimist ilmub kliendi profiilile Finantsid all vahekaart Eelarved.

Tee: Kliendid → [kliendi nimi] → Finantsid → Eelarved → Lisa eelarve

1. Ava kliendi profiil ja mine Finantsid → Eelarved.
2. Klõpsa Lisa eelarve.
3. Täida eelarve andmed:
   • Pealkiri — kirjeldav nimi (näiteks „K2 2026 kuumaks”).
   • Eelarve — eelarve kogusumma sinu põhivaluutas (netosumma piirmäär).
   • Eelarve alus — mida eelarve jälgib (vt allpool jaotist „Eelarve tüübid”).
   • Periood — Fikseeritud ühekordseks eelarveks kindla lõppkuupäevaga või Korduv automaatseks uuendamiseks.
   • Alates / Kuni — ajavahemik; korduvate eelarvete puhul on lõppkuupäev valikuline.
   • Korduse tüüp — korduvate eelarvete puhul vali Iga kuu, Iga kvartal või Iga aasta.
   • Saada teavitus kasutajale — vali liikmed, kes saavad hoiatusteateid.
   • Kui täitub — hoiatuslävi protsendina (vaikimisi 90%).
   • Süsteemiteavitusega / E-post — kuidas hoiatusi edastatakse: äpisisene teatis, e-post või mõlemad.
4. Klõpsa Salvesta.

Vali, kuidas eelarvet mõõdetakse, jaotises Eelarve alus:

• Kõik arved — võrdleb eelarvet kõigi perioodi arvete kogusummaga (tühistatud arveid välja arvatud). Nõuab Arveldamise äpi aktiveerimist.
• Lepingud — jälgib valitud lepingute arvete kogusummat. Lepingueelarved kasutavad alati korduvaid perioode. Nõuab Arveldamise äpi aktiveerimist.
• Teemad — jälgib tegelikku töökulu, mis arvutatakse jooksutatud aja ja iga liikme müügihinna korrutisena. Soovi korral saab piirata konkreetsete teemadega.
• Projektid — jälgib konkreetsete projektide tegelikku töökulu, kasutades sama müügihinna arvutust kui teemade puhul. Nõuab Projektide äpi aktiveerimist.

Teemade ja projektide puhul kuvatakse eelarve dialoogis ettevõtte praegune müügihind ja mitu liiget on individuaalse hinnaga seadistatud.

• Fikseeritud — katab kindla ajavahemiku nii algus- kui lõppkuupäevaga. Kui periood lõppeb, arhiveeritakse eelarve automaatselt.
• Korduv — kordub valitud graafiku alusel (iga kuu, iga kvartal või iga aasta). Perioodi lõppemisel arhiveerib Uku vana eelarve ja loob sama summaga uue. Sobib ideaalselt pikaajaliste igakuiste teenuste jaoks.

Kui tegelik kasutus ületab hoiatusläve:

• Eelarve rida loendis muutub punaseks — järelejäänud jääk ja protsendi veerud tõstetakse esile.
• Valitud liikmed saavad äpisisese teatise (kui Süsteemiteavitusega on lubatud).
• Valitud liikmed saavad ka e-posti teavituse (kui E-post on lubatud).

Hoiatused saadetakse üks kord eelarveperioodi kohta.

Eelarve summad uuendatakse automaatselt taustal seotud andmete muutumisel (ajakirjed, arved). Kohese ümberarvutuse käivitamiseks:

1. Ava kliendi vahekaart Finantsid → Eelarved.
2. Klõpsa Arvuta eelarve.

Veerg	Mida näitab
Periood	Eelarve ajavahemik
Pealkiri	Eelarve nimi
Eelarve alus	Eelarve tüüp (Kõik arved, Teemad, Lepingud või Projektid)
Eelarve	Eelarve kogusumma
Allesjäänud eelarve	Eelarve miinus tegelik kasutus
Protsent	Kasutatud eelarve osakaal
Hoiatus	Hoiatuslävi protsendina
Staatus	Aktiivne (roheline) või Arhiveeritud (hall)

Klõpsa suvalise veeru pealkirja loendi sortimiseks. Klõpsa real, et eelarvet avada ja muuta. Eelarve kustutamiseks ava see ja klõpsa Kustuta eelarve.

Eelarve äpp tuleb esmalt Seaded & Äpid jaotises aktiveerida. Kui äpp on juba aktiivne, kuid vahekaart puudub, kontrolli oma paketti — Eelarve äpp nõuab Elite paketti.

Kontrolli, et Kui täitub protsent on tegelikult saavutatud. Veendu ka, et Saada teavitus kasutajale jaotises on saajad valitud ja sobiv teavitusviis (äpisisene ja/või e-post) on lubatud.

Kontrolli, et valitud on õige Eelarve alus tüüp. Kui kasutad Lepinguid, kinnita, et õiged lepingud on lingitud. Kui kasutad Teemasid või Projekte, veendu, et liikmete müügihinnad on õigesti seadistatud. Kasuta Arvuta eelarve, et ümberarvutust sundida.

Kinnita, et Periood on seadistatud Korduv (mitte Fikseeritud) ning et korduse tüüp ja alguskuupäev on õigesti seadistatud. Fikseeritud eelarved katavad ainult määratud ajavahemikku ega uuene automaatselt.