Kliendi eelarved
Kes saab seda teha
Section titled “Kes saab seda teha”- Nõuab Elite paketti.
- Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad peavad Eelarve äpi Seaded & Äpid jaotises aktiveerima, enne kui seda kasutada saab.
- Pärast aktiveerimist saavad kõik kliendi profiilile ligipääsu omavad kasutajad selle kliendi eelarveid vaadata ja hallata.
Eelarve äpi aktiveerimine
Section titled “Eelarve äpi aktiveerimine”- Ava Seaded & Äpid peanavigatsioonist.
- Leia loendist äpp Eelarve.
- Klõpsa Aktiveeri.
Pärast aktiveerimist ilmub kliendi profiilile Rahandus all vahekaart Eelarved.
Eelarve lisamine
Section titled “Eelarve lisamine”Asukoht: Kliendid > [kliendi nimi] > Rahandus > Eelarved > Lisa eelarve
- Ava kliendi profiil ja mine Rahandus > Eelarved.
- Klõpsa Lisa eelarve.
- Täida eelarve andmed:
- Pealkiri — kirjeldav nimi (näiteks “K2 2026 kuumaks”).
- Eelarve — eelarve kogusumma sinu põhivaluutas (netosumma piirmäär).
- Eelarve alus — mida eelarve jälgib (vt allpool Eelarve tüübid).
- Periood — Fikseeritud ühekordseks eelarveks kindla lõppkuupäevaga või Korduv automaatseks uuendamiseks.
- Alates / Kuni — ajavahemik; korduvate eelarvete puhul on lõppkuupäev valikuline.
- Korduse tüüp — korduvate eelarvete puhul vali Iga kuu, Iga kvartal või Iga aasta.
- Saada hoiatus — vali kasutajad, kes saavad hoiatusteateid.
- Kui täitub — hoiatuslävi protsendina (vaikimisi 90%).
- Teatis / E-kiri — kuidas hoiatusi edastatakse: äpisisene teatis, e-kiri või mõlemad.
- Klõpsa Salvesta.
Eelarve tüübid
Section titled “Eelarve tüübid”Vali, kuidas eelarvet mõõdetakse, jaotises Eelarve alus:
- Kõik arved — võrdleb eelarvet kõigi perioodi arvete kogusummaga (tühistatud arveid välja arvatud). Nõuab Arveldamise äpi aktiveerimist.
- Lepingud — jälgib valitud lepingute arvete kogusummat. Lepingueelarved kasutavad alati korduvaid perioode. Nõuab Arveldamise äpi aktiveerimist.
- Teemad — jälgib tegelikku töökulu, mis arvutatakse mõõdetud aja ja iga kasutaja müügihinna korrutisena. Soovi korral saab piirata konkreetsete teemadega.
- Projektid — jälgib konkreetsete projektide tegelikku töökulu, kasutades sama müügihinna arvutust kui teemade puhul. Nõuab Projektide äpi aktiveerimist.
Teemade ja Projektide puhul kuvatakse eelarve dialoogis ettevõtte praegune müügihind ja mitu kasutajat on individuaalse hinnaga seadistatud.
Fikseeritud vs korduvad eelarved
Section titled “Fikseeritud vs korduvad eelarved”- Fikseeritud — katab kindla ajavahemiku nii algus- kui lõppkuupäevaga. Kui periood lõppeb, arhiveeritakse eelarve automaatselt.
- Korduv — kordub valitud graafiku alusel (iga kuu, iga kvartal või iga aasta). Perioodi lõppemisel arhiveerib Uku vana eelarve ja loob sama summaga uue. Sobib ideaalselt pikaajaliste igakuiste teenuste jaoks.
Eelarve hoiatused ja teavitused
Section titled “Eelarve hoiatused ja teavitused”Kui tegelik kasutus ületab hoiatusläve:
- Eelarve rida loendis muutub punaseks — järelejäänud jääk ja protsendi veerud tõstetakse esile.
- Valitud kasutajad saavad äpisisese teatise (kui Teatis on lubatud).
- Valitud kasutajad saavad ka e-kirja teavituse (kui E-kiri on lubatud).
Hoiatused saadetakse üks kord eelarveperioodi kohta.
Eelarve käsitsi ümberarvutamine
Section titled “Eelarve käsitsi ümberarvutamine”Eelarve summad uuendatakse automaatselt taustal seotud andmete muutumisel (ajakanded, arved). Kohese ümberarvutuse käivitamiseks:
- Ava kliendi vahekaart Rahandus > Eelarved.
- Klõpsa Arvuta eelarve.
Eelarve loendi mõistmine
Section titled “Eelarve loendi mõistmine”| Veerg | Mida näitab |
|---|---|
| Periood | Eelarve ajavahemik |
| Pealkiri | Eelarve nimi |
| Eelarve alus | Eelarve tüüp (Kõik arved, Teemad, Lepingud või Projektid) |
| Eelarve | Eelarve kogusumma |
| Allesjäänud eelarve | Eelarve miinus tegelik kasutus |
| Protsent | Kasutatud eelarve osakaal |
| Hoiatus | Hoiatuslävi protsendina |
| Staatus | Aktiivne (roheline) või Arhiveeritud (hall) |
Klõpsa suvaline veeru päis loendi sortimiseks. Klõpsa real, et eelarvet avada ja muuta. Eelarve kustutamiseks ava see ja klõpsa Kustuta eelarve.
Tõrkeotsing
Section titled “Tõrkeotsing”Kliendi profiilil ei ole Eelarved vahelehte
Section titled “Kliendi profiilil ei ole Eelarved vahelehte”Eelarve äpp tuleb esmalt Seaded & Äpid jaotises aktiveerida. Kui äpp on juba aktiivne, kuid vahekaart puudub, kontrolli oma paketti — Eelarve äpp nõuab Elite paketti.
Eelarve teavitusi ei saadeta
Section titled “Eelarve teavitusi ei saadeta”Kontrolli, et Kui täitub protsent on tegelikult saavutatud. Samuti veendu, et Saada hoiatus jaotises on saajad valitud ja sobiv teavitusviis (äpisisene ja/või e-kiri) on lubatud.
Eelarve näitab vale kulutuse summat
Section titled “Eelarve näitab vale kulutuse summat”Kontrolli, et valitud on õige Eelarve alus tüüp. Kui kasutad Lepinguid, kinnita, et õiged lepingud on lingitud. Kui kasutad Teemasid või Projekte, veendu, et kasutajate müügihinnad on õigesti seadistatud. Kasuta Arvuta eelarve, et ümberarvutust sundida.
Korduv eelarve ei lähe uuel perioodil nullist
Section titled “Korduv eelarve ei lähe uuel perioodil nullist”Kinnita, et Periood on seadistatud Korduv (mitte Fikseeritud) ning et korduse tüüp ja alguskuupäev on õigesti seadistatud. Fikseeritud eelarved katavad ainult määratud ajavahemikku ega uuene automaatselt.
