Kliendi eelarved

Kliendi eelarve seab ühele kliendile kulupiirangu ja jälgib tegelikku kasutust selle suhtes, hoiatades valitud kasutajaid enne piirmäära täitumist — kasulik püsiteenuste ja kindla mahuga tööde puhul, kus tahad ületamise varakult avastada.

• Saadaval Elite paketis, kui Eelarve äpp on Seaded & Äpid all aktiveeritud.
• Ettevõtte peakasutajad ja Ettevõtte omanikud aktiveerivad äpi kogu ettevõtte jaoks.
• Vaatamine — kliendi eelarveid näeb iga kasutaja, kellel on sellele kliendile ligipääs.
• Loomine, muutmine või kustutamine — vajab sellel kliendil Kliendi peakasutaja õigust.

Esmalt tuleb aktiveerida Eelarve äpp — Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omanik teeb seda korra jaotises Seaded & Äpid → Eelarve → Aktiveeri, mis lisab igale kliendile Finantside alla vahekaardi Eelarved. Iga eelarve kuulub ühele kliendile ja asub selle kliendi profiilil.

Tee: Kliendid → [kliendi nimi] → Finantsid → Eelarved → Lisa eelarve

Täida eelarve andmed:

• Pealkiri — kirjeldav nimi (näiteks K2 2026 kuupõhine püsiteenus).
• Eelarve piirmäär — kogusumma (ilma käibemaksuta) kliendi valuutas.
• Eelarve — mida eelarve jälgib: kõik arved, konkreetsed lepingud, teemad või projektid.
• Periood — Fikseeritud ühekordseks eelarveks lõppkuupäevaga või Korduv automaatseks uuendamiseks.
• Alates / Kuni — ajavahemik. Kuni on fikseeritud eelarve puhul kohustuslik; korduva eelarve puhul võid jätta selle tühjaks, et eelarve oleks avatud lõpuga.
• Korduse tüüp — korduvate eelarvete puhul vali Iga kuu, Iga kvartal või Iga aasta.
• Saada teavitus kasutajale — kasutajad või tiimid, kes saavad hoiatusi.
• Kui täitub — hoiatuslävi protsendina (vaikimisi 90%).
• Süsteemiteavitusega / E-post — kuidas hoiatusi edastatakse: äpisisene, e-post või mõlemad.

Seejärel klõpsa Salvesta.

Eelarve aluseks võib olla kas arveldatud raha või jälgitud aja kulu. Vali see Eelarve väljal, kui eelarvet lood.

Arveldatud raha:

• Kõik arved — kõik kliendi arved sellel perioodil, välja arvatud tühistatud. Arvesse lähevad ka veel koostatavad (saatmata) arved, nii et kasutus võib kasvada enne, kui midagi saadad.
• Lepingud — samad arvete kogusummad, kuid ainult valitud lepingute kohta. Lepingueelarved on alati korduvad ja valida saad ainult lepinguid, mille arveldusperiood vastab eelarve kordusele.

Mõlemad nõuavad Arveldamise äppi.

Jälgitud töö kulu:

• Teemad — kliendi ülesannetele jälgitud aja kulu, mis arvutatakse kui jälgitud tunnid × iga kasutaja müügihind. Soovi korral piira konkreetsete teemadega.
• Projektid — sama tundide × hinna arvutus, piiratud konkreetsete projektidega. Nõuab Projektide äppi.

Teemade ja projektide puhul läheb arvesse kogu jälgitud aeg (nii arveldatav kui mittearveldatav) ja iga tund hinnatakse selle kasutaja müügihinnaga — kui isiklikku hinda pole, kasutatakse ettevõtte vaikimisi müügihinda. Kasutaja, kellel pole hinda määratud, ei lisa kasutusele midagi. Eelarve dialoog näitab ettevõtte vaikimisi müügihinda ja seda, mitmel kasutajal on individuaalne hind („Kasutajad: X/Y”); määra puuduvad hinnad iga kasutaja kokkuleppes (vaata Flextime kokkuleppe vaatamine ja muutmine).

Eelarve võib katta ühe fikseeritud perioodi või korduda graafiku alusel. Vali see jaotises Periood.

• Fikseeritud — üks periood algus- ja lõppkuupäevaga (mõlemad kohustuslikud). Kui lõppkuupäev möödub, arhiveeritakse eelarve.
• Korduv — kordub iga kuu, kvartal või aasta. Perioodi lõppemisel arhiveerib Uku selle omaette reana ja avab uue sama piirmääraga perioodi — ideaalne püsiteenuste jaoks. Kui jätad Kuni tühjaks, on eelarve avatud lõpuga ja uueneb seni, kuni selle peatad.

Iga eelarve — nii fikseeritud kui korduv — saad eemaldada, avades selle ja klõpsates Kustuta eelarve. Piirmäära, hoiatusläve või saajate muutmiseks ava eelarve, muuda väljad ja salvesta.

Uku saab hoiatada valitud kasutajaid, kui eelarve läheneb piirmäärale, et ületamine ei jääks märkamata.

• Vali teavituste saajad jaotises Saada teavitus kasutajale (kasutajad või tiimid) ja määra lävi jaotises Kui täitub (vaikimisi 90%).
• Kui kasutus ületab läve, muutuvad loendis Allesjäänud eelarve, Protsent ja Hoiatus lahtrid punaseks ning vastavad kasutajad saavad äpisisese teatise, e-posti või mõlemad — olenevalt valikutest Süsteemiteavitusega / E-post.
• Iga eelarve hoiatab üks kord perioodi kohta. Korduv eelarve lähtestab selle iga uue perioodiga, nii et saad teate igal tsüklil.

Eelarve kasutus arvutatakse taustal, nii et arvud on ajakohased lühikese viivitusega, mitte kohe. Kohese värskenduse jaoks ava kliendi Finantsid → Eelarved ja klõpsa Arvuta eelarve.

Eelarvete vahekaart loetleb kõik kliendi eelarved — nii aktiivsed kui arhiveeritud. Iga rida näitab eelarve perioodi ja pealkirja, selle alust (mida jälgitakse) ja piirmäära ning kasutust: Allesjäänud eelarve (jääk), Protsent (kasutatud osakaal) ja Hoiatus (lävi) — need kolm muutuvad punaseks, kui kasutus ületab hoiatusläve. Staatus on Aktiivne (roheline) või Arhiveeritud (hall).

Klõpsa veeru pealkirjal sortimiseks või real, et eelarvet avada ja muuta. Arhiveeritud eelarved jäävad loendisse. Eelarve eemaldamiseks ava see ja klõpsa Kustuta eelarve.

Eelarve äpp peab olema Seaded & Äpid all aktiveeritud ja see nõuab Elite paketti. Kui äpp on aktiivne, kuid vahekaart puudub endiselt, kontrolli, et sul on sellele kliendile ligipääs.

Põhjuseid võib olla mitu: kasutus pole veel Kui täitub läve ületanud; eelarve juba saatis selle perioodi ainsa hoiatuse (hoiatab üks kord perioodi kohta); jaotises Saada teavitus kasutajale pole kedagi valitud; või valitud Süsteemiteavitusega / E-post kanal on välja lülitatud. Pane tähele, et Arvuta eelarve värskendab arve, kuid ei saada kunagi hoiatusi — seda teeb ainult taustal toimuv ümberarvutus, seega anna pärast läve ületamist veidi aega.

Need eelarved hindavad aega iga kasutaja müügihinnaga, nii et kasutaja, kellel pole hinda määratud, ei lisa midagi. Ava eelarve dialoog, et näha, mitmel kasutajal on hind („Kasutajad: X/Y”), ja määra puuduvad hinnad iga kasutaja kokkuleppes. Kontrolli, et õiged teemad või projektid on valitud, seejärel klõpsa Arvuta eelarve, et värskendada.

Kõik arved loeb kõiki kliendi arveid peale tühistatute — sealhulgas veel koostatavaid arveid. Lepingud loeb ainult sinu valitud lepinguid. Kontrolli Eelarve tüüpi ja lepingute puhul lingitud lepinguid, seejärel klõpsa Arvuta eelarve.

Kontrolli, et Periood on Korduv (mitte Fikseeritud) ning et korduse tüüp ja alguskuupäev on määratud. Fikseeritud eelarve katab ainult oma ajavahemikku ega uuene kunagi.