Projektide edasijõudnud funktsioonid

• Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad omavad täielikku juurdepääsu projektide loomiseks, muutmiseks, arhiveerimiseks, tühistamiseks, kustutamiseks ja kloonimiseks.
• Ettevõtte liikmed, kellel on kliendil Kliendi peakasutaja õigus, saavad luua ja muuta selle kliendi projekte.
• Ettevõtte liikmed saavad vaadata ja töötada ülesannetega projektides, kuhu nad on määratud.

Projektide põhivaatel on kaks vahekaarti:

• Projektid — tabelivaade, mis näitab kõiki projekte veergudega nimi, klient, olek, progress, vastutaja ja kõik lubatud lisaväljad
• Ülevaade — lisab veeru Tööplaani seis, mis annab linnulennuvaate iga projekti ülesannete edenemisest

Põhiliste vahekaartide all asuvad protsessifiltri nupud, mis grupeerivad projekte kategooriate kaupa (näiteks Audit, Maksudeklaratsioon, Palgaarvestuse seadistus). Iga nupp näitab vastavate projektide arvu. Klõpsa Kõik, et protsessifilter eemaldada.

• Olek — Aktiivne, Lõpetatud, Tühistatud, Arhiveeritud. Vaikimisi kuvatakse Aktiivsed ja Lõpetatud; kohanda filtrit, et kaasata arhiveeritud või tühistatud projekte.
• Klient — filtreeri konkreetse kliendi järgi.
• Vastutaja — filtreeri määratud liikme järgi.
• Lisaväljad — kõiki kohandatud projektivälju saab kasutada filtritena.

Klõpsa Salvesta vaade, et praegune filtrikombinatsioon kiireks hilisemaks kasutamiseks salvestada.

Klõpsa mis tahes projekti real, et avada projektivaade. Viis vahekaarti korraldab projekti sisu:

• Ülesanded — kõik selle projekti ülesanded, grupeeritud tööplaani positsiooni järgi
• E-kirjad — projektiga seotud suhtlusajalugu (e-kirjad e-kirjade integratsioonist ilmuvad automaatselt)
• Märkmed — sisemised märkmed koosolekuprotokollideks, otsusteks või muuks, mis ülesandesse ei kuulu. Projekti märkmed kasutavad sama redaktorit, tüüpe, kinnitamist, õigusi ja mallisüsteemi kui klientide, liikmete ja tarnijate märkmed — täielik ülevaade Märkmed ja märkmemallid.
• Failid — kõik projekti laaditud failid, sh manused ülesannetest, märkmetest ja e-kirjadest
• Auditi logi — kõigi projekti muudatuste kronoloogiline kirje: olekumuutused, väljade muutused, ülesannete uuendused

Projektivaates klõpsa Muuda, et avada tööplaani redaktor. Redaktoril on kaks ala:

• Malli külgriba (vasakul) — sirvi tööplaani malle või kopeeri ülesandeid teistest projektidest. Märgi/tühjenda malle, et lisada või eemaldada nende ülesandeid praegusest tööplaanist.
• Ülesannete tabel (paremal) — kõik projekti ülesanded. Klõpsa mis tahes real, et avada ülesande dialoog ja seadistada pealkiri, vastutaja, tähtaja nihked, kontrollnimekirjad ja sõltuvused.

Klõpsa tabeli kohal Lisa ülesanne, et ülesandeid käsitsi luua. Klõpsa Kinnita tööplaan, et salvestada.

Projekti struktuuri korduvaks kasutamiseks uue tegevuse jaoks klõpsa projektivaates toimingul Klooni. Uku loob uue projekti, mis on eeltäidetud samade tööplaani ülesannetega. Uus projekt avaneb loomise vormis, kus saad selle ümber nimetada, määrata teise kliendi ja kohandada välju enne salvestamist.

Projekti muutmisvormis ilmuvad allosas kolm elutsükli toimingut:

• Arhiveeri — eemaldab projekti aktiivsest loendist, kuid säilitab kõik andmed. Kasuta Taasta, et see tagasi tuua.
• Tühista projekt — märgib projekti tühistatuks. Klõpsa Aktiveeri, et see uuesti aktiivseks muuta.
• Kustuta — eemaldab projekti jäädavalt. Seda toimingut ei saa tagasi võtta.

Kontrolli olekufiltrit. Vaikimisi kuvatakse ainult Aktiivsed ja Lõpetatud projektid. Kui projekt on arhiveeritud või tühistatud, lisa need olekud filtrisse.

Kinnita, et klõpsasid Kinnita tööplaan. Tööplaani redaktori muudatused salvestatakse ainult kinnitamisel.

Projekti ülesanded ei toeta korduvust. Kui vajad kliendiga seotud korduvat tööd, loo selle asemel kliendi tööplaani ülesanne.

Ainult Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad projekte kustutada. Kliendi peakasutaja juurdepääsuga ettevõtte liikmed saavad arhiveerida, kuid mitte kustutada. Palu Ettevõtte peakasutajal kustutamine teostada.