Projektide edasijõudnud funktsioonid
Projektid grupeerivad seotud ülesanded, failid, e-kirjad ja märkmed ühe kliendi tegevuse alla. See artikkel käsitleb Projektide äpi edasijõudnud funktsioone: projektide loend ja Ülevaate vahekaart, tööplaani muutmine, projektide dubleerimine ning elutsükli haldamine (arhiveerimine, tühistamine, kustutamine).
Kes saab seda teha
Section titled “Kes saab seda teha”- Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad omavad täielikku juurdepääsu projektide loomiseks, muutmiseks, arhiveerimiseks, tühistamiseks, kustutamiseks ja dubleerimiseks.
- Ettevõtte kasutajad, kellel on kliendil Kliendi peakasutaja õigus, saavad luua ja muuta selle kliendi projekte.
- Ettevõtte kasutajad saavad vaadata ja töötada ülesannetega projektides, kuhu nad on määratud.
Projektide loend
Section titled “Projektide loend”Projektide põhivaatel on kaks vahekaarti:
- Projektid — tabelivaade, mis näitab kõiki projekte veergudega nimi, klient, olek, progress, vastutaja ja kõik lubatud lisaväljad
- Ülevaade — lisab veeru Tööplaani seis, mis annab linnulennuvaate iga projekti ülesannete edenemisest
Projekti etapi filtri nupud
Section titled “Projekti etapi filtri nupud”Põhiliste vahekaartide all asuvad projekti etapi filtri nupud, mis grupeerivad projekte etappide kaupa (näiteks Audit, Maksudeklaratsioon, Palgaarvestuse seadistus). Iga nupp näitab vastavate projektide arvu. Klõpsa Kõik, et etapifilter eemaldada.
Lisafiltrid
Section titled “Lisafiltrid”- Olek — Aktiivne, Lõpetatud, Tühistatud, Arhiveeritud. Vaikimisi kuvatakse Aktiivsed ja Lõpetatud; kohanda filtrit, et kaasata arhiveeritud või tühistatud projekte.
- Klient — filtreeri konkreetse kliendi järgi.
- Vastutaja — filtreeri määratud kasutaja järgi.
- Lisaväljad — kõiki kohandatud projektivälju saab kasutada filtritena.
Salvesta praegune filtrikombinatsioon vaatena, et hiljem kiiresti tagasi pöörduda.
Projekti sees — vahekaardid
Section titled “Projekti sees — vahekaardid”Klõpsa mis tahes projekti real, et avada projektivaade. Viis vahekaarti korraldab projekti sisu:
- Ülesanded — kõik selle projekti ülesanded, grupeeritud tööplaani positsiooni järgi
- E-kirjad — projektiga seotud suhtlusajalugu (e-kirjad e-kirjade integratsioonist ilmuvad automaatselt)
- Märkmed — sisemised märkmed koosolekuprotokollideks, otsusteks või muuks, mis ülesandesse ei kuulu. Projekti märkmed kasutavad sama redaktorit, tüüpe, kinnitamist, õigusi ja mallisüsteemi kui klientide, kasutajate ja tarnijate märkmed — täielik ülevaade Märkmed ja märkmemallid.
- Failid — kõik projekti laaditud failid, sh manused ülesannetest, märkmetest ja e-kirjadest
- Auditi logi — kõigi projekti muudatuste kronoloogiline kirje: olekumuutused, välja muutused, ülesannete uuendused
Projekti tööplaani muutmine
Section titled “Projekti tööplaani muutmine”Projektivaates klõpsa Muuda, et avada tööplaani redaktor. Redaktoril on kaks ala:
- Malli külgriba (vasakul) — sirvi tööplaani malle või kopeeri ülesandeid teistest projektidest. Märgi/tühjenda malle, et lisada või eemaldada nende ülesandeid praegusest tööplaanist.
- Ülesannete tabel (paremal) — kõik projekti ülesanded. Klõpsa mis tahes real, et avada ülesande dialoog ja seadistada pealkiri, vastutaja, tähtaja nihked, checklistid ja sõltuvused.
Klõpsa tabeli kohal Lisa ülesanne, et ülesandeid käsitsi luua. Klõpsa Kinnita tööplaan, et salvestada.
Projekti kloonimine
Section titled “Projekti kloonimine”Projekti struktuuri korduvaks kasutamiseks uue tegevuse jaoks klõpsa projektivaates toimingul Klooni. Uku loob uue projekti, mis on eeltäidetud samade tööplaani ülesannetega. Uus projekt avaneb loomise vormis, kus saad selle ümber nimetada, määrata teise kliendi ja kohandada välju enne salvestamist.
Projektide arhiveerimine, tühistamine ja kustutamine
Section titled “Projektide arhiveerimine, tühistamine ja kustutamine”Projekti muutmisvormis ilmuvad allosas kolm elutsükli toimingut:
- Arhiveeri — eemaldab projekti aktiivsest loendist, kuid säilitab kõik andmed. Kasuta Taasta, et see tagasi tuua.
- Tühista projekt — märgib projekti tühistatuks. Klõpsa Aktiveeri, et see uuesti aktiivseks muuta.
- Kustuta — eemaldab projekti jäädavalt. Seda toimingut ei saa tagasi võtta.
Tõrkeotsing
Section titled “Tõrkeotsing”Projekti ei leia loendist
Section titled “Projekti ei leia loendist”Kontrolli olekufiltrit. Vaikimisi kuvatakse ainult Aktiivsed ja Lõpetatud projektid. Kui projekt on arhiveeritud või tühistatud, lisa need olekud filtrisse.
Ülesanded ei ilmu projektis pärast tööplaani muutmist
Section titled “Ülesanded ei ilmu projektis pärast tööplaani muutmist”Kinnita, et klõpsasid Kinnita tööplaan. Tööplaani redaktori muudatused salvestatakse ainult kinnitamisel.
Korduvaid ülesandeid ei saa projektile lisada
Section titled “Korduvaid ülesandeid ei saa projektile lisada”Projekti ülesanded ei toeta korduvust. Kui vajad kliendiga seotud korduvat tööd, loo selle asemel kliendi tööplaani ülesanne.
Kustutamisvalik pole nähtav
Section titled “Kustutamisvalik pole nähtav”Ainult Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad projekte kustutada. Kliendi peakasutaja juurdepääsuga Ettevõtte kasutajad saavad arhiveerida, kuid mitte kustutada. Palu Ettevõtte peakasutajal kustutamine teostada.