Xero ühendamine Ukuga

Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omanik roll Team või Elite paketil. Lisaks on vaja Xero sisselogimist, millel on õigus autoriseerida kolmanda osapoole rakendusi ühendatavale Xero organisatsioonile.

Tee: Seaded & Äpid → Xero

1. Ava Seaded & Äpid ja leia Xero kaart.
2. Klõpsa kaardil, et avada integratsioonidialoog, ja klõpsa vahekaardil Ülevaade nupul Luba.
3. Lülitu vahekaardile Ühenda Xero.
4. Klõpsa Luba Xerol alustada importi. Uku suunab sind Xero sisselogimislehele.
5. Logi sisse Xerole ja anna Ukule juurdepääs Raamatupidamise ulatustele.
6. Kui haldad mitut Xero organisatsiooni, vali organisatsioon, millega Uku peaks ühenduma.
7. Xero suunab sind tagasi Ukusse. Ühendus kinnitatakse ja ühendatud Xero organisatsioon kuvatakse vahekaardil Ülevaade.

Xero toimib standardse tööstatistika voo jaoks ühesuunaliselt sissepoole, mida kasutatakse raamatupidamise kokkuvõtteülesannetes. Lisaks saab Uku saata arveid, mis on loodud Ukus, ühendatud Xero organisatsiooni ja lugeda arve tasutud staatuse tagasi.

Andmed	Suund	Märkused
Kliendid (Xero kontaktid)	Xero → Uku	Imporditakse klientide nimekirja veergu Integratsioon; sobivus leitakse kontaktandmete põhjal.
Tooted (Xero kaubad)	Xero → Uku	Saadaval Uku arveldamise toodete seadistamisel.
Maksumäärad ja valuutad	Xero → Uku	Kasutatakse arvete Xerole saatmisel.
Arved	Uku → Xero	Uku arved saab saata Xerole nende väljastamisel.
Arve tasutud staatus	Xero → Uku	Uku loeb tasutud summad ja kuupäevad Xerost tagasi.
Tööstatistika	Xero → Uku	Valikuline: võib käivitada igakuised kokkuvõtteülesanded vastavalt raamatupidamise integratsioonide seadistusele.

Kokkuvõtteülesande ja andmeväljade seadistuse kohta, mis muudab Xero andmed igakuisteks ülesanneteks, vaata Raamatupidamise integratsioonide seadistamine.

Kui pead Xero organisatsioone vahetama, aegunud tokeneid uuendama või integratsiooni täielikult peatama:

1. Ava Seaded & Äpid → Xero.
2. Taasühendamiseks: klõpsa vahekaardil Ühenda Xero uuesti nupul Luba Xerol alustada importi ja vali organisatsioon.
3. Lahtiühendamiseks: klõpsa vahekaardil Ülevaade nupul Ühenda lahti. Uku tühistab Xero tokeni ja puhastab ühendatud organisatsiooni. Ukus olevad olemasolevad arved ja kliendid säilivad.

Veendu, et kasutatud Xero sisselogimisel on juurdepääs vähemalt ühele Xero organisatsioonile ja on lubatud autoriseerida kolmanda osapoole rakendusi. Kui sinu büroo kasutab ühekordset sisselogimist (SSO), läbi SSO väljakutse enne autoriseerimist. Proovi Luba Xerol alustada importi voogu uuesti puhtas brauseriseanssis.

Xero uuendustoken võib olla Xero seest tühistatud (peakasutaja eemaldas Uku äpi või Xero organisatsiooni omanik muutus). Ava Seaded & Äpid → Xero → Ühenda Xero ja klõpsa uuesti Luba Xerol alustada importi, et väljastada värske token.

Klõpsa vahekaardil Ülevaade nupul Ühenda lahti, seejärel autoriseeri uuesti ja vali Xero küsimisel õige organisatsioon. Uku salvestab ühe Xero organisatsiooni Uku ettevõtte kohta.

Ava integratsioonidialoog ja klõpsa Seaded all nupul Impordi töömahud kohe. See impordib Xerost viimase 12 kuu andmed uuesti. Kui kontakt või toode ikka ei ilmu, kontrolli, et see pole Xeros arhiveeritud — Uku jätab arhiveeritud kontaktid vahele.