Arve elutsükkel ja massitoimingud
Kes saab seda teha
Section titled “Kes saab seda teha”- Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad teha kõiki arvete toiminguid, sealhulgas tühistada, taastada ja kustutada.
- Ettevõtte kasutajad, kellel on arvete muutmise õigus, saavad luua ja muuta mustandeid oma määratud klientide arvetel.
- Ettevõtte kasutajad, kellel on saatmise õigus, saavad saata arveid klientidele.
- Ettevõtte kasutajad, kellel on ekspordi õigus, saavad eksportida arveid raamatupidamistarkvarasse. Õigusi haldatakse lülititega jaotises Seaded & Äpid > Arveldamine > Seaded. Vaata Arveldamise õigused ja seaded.
Arve staatused selgitatud
Section titled “Arve staatused selgitatud”Lähtepunkt. Kui Uku arvutab arve lepingu alusel, jõuab see esmalt siia staatusesse Töös. Arvel on read ja summad, kuid arve numbrit ei ole veel määratud. Sisu on vabalt muudetav — ridu saab lisada, eemaldada ja arvutust korrata nii mitu korda kui vaja.
Kinnitada
Section titled “Kinnitada”Pärast mustandi arvutamist liigub arve Kinnitada etappi — ülevaatuse samm, kus vastava õigusega kasutaja saab arve enne ametlikuks muutmist üle vaadata. Arve sisu on sel hetkel endiselt muudetav.
Koostatud
Section titled “Koostatud”Kui kinnitad arve, määrab Uku arvele numbri ja lukustab arveldusperioodi. See on ametliku dokumendi etapp. Siit saad arve saata kliendile, eksportida raamatupidamistarkvarasse või märkida tasutud. Muutmine on endiselt võimalik (pliiatsiikooni kaudu), kuid tee muudatusi ettevaatlikult, kui arve on juba jagatud või eksporditud.
Saadetud
Section titled “Saadetud”Pärast arve saatmist kliendile (e-posti või e-arve kaudu) liigub see vahekaardile Saadetud. Uku registreerib saatmise aja, saaja ja lähtekonto. Vajadusel saab arve uuesti saata.
Tasutud
Section titled “Tasutud”Kui makse on laekunud, märgi arve tasutud. Uku registreerib makse kuupäeva ja summa. Kui raamatupidamistarkvara on ühendatud, saab makseolekut automaatselt uuendada.
Tühistatud (tühistatud arved)
Section titled “Tühistatud (tühistatud arved)”Tühistatud arved liiguvad vahekaardile Tühistatud. Tühistatud arve ei kustutata — see säilib auditi eesmärgil, kuid ei arvestata aktiivsetesse arvelduse summadesse. Vahekaart Tühistatud ilmub ainult siis, kui tühistatud arveid on olemas.
Arve viimine läbi elutsükli
Section titled “Arve viimine läbi elutsükli”Standardne voog liigub vahekaartidel vasakult paremale:
- Töös → Kinnitada — klõpsa mustandi arvel Arvuta uuesti. Uku käivitab arveldusarvutuse ja viib arve Kinnitada etappi.
- Kinnitada → Koostatud — klõpsa Koosta arve. Uku määrab arve numbri ja lukustab arveldusperioodi. Enne seda ilmub kinnitusdialoogi.
- Koostatud → Saadetud — klõpsa Saada kliendile. Vali saajad ja kinnita. Arve liigub Saadetud etappi.
- Koostatud või Saadetud → Tasutud — klõpsa Märgi tasutuks. Arve liigub Tasutud etappi koos maksetemplitega.
Iga samm on saadaval nupuna arve tööriistaribal ühe arve vaatamisel või massitoiminguna mitme arve valimisel nimekirjast.
Arve tühistamine ja taastamine
Section titled “Arve tühistamine ja taastamine”Arve tühistamine
Section titled “Arve tühistamine”Arve saab tühistada mis tahes staatuses (v.a juba tühistatud arved). Ava arve, klõpsa kolme punkti menüüd ja vali Tühista arve. Arve liigub vahekaardile Tühistatud.
Tühistamine säilitab kirje ja vabastab arveldusperioodi, et tööd saaks vajadusel uuesti arveldada.
Millal kasutada Tühista vs. kreeditarvet:
- Tühista — arvetele, mida pole veel saadetud ega eksporditud. Kasuta mustandi või avaldamata arve tühistamiseks.
- Kreeditarve — arvetele, mis on juba saadetud, eksporditud või tasutud. Loob ametliku vastupidise dokumendi raamatupidamise tarbeks. Vaata Kreeditarved ja korrektuurid.
Tühistatud arve taastamine
Section titled “Tühistatud arve taastamine”- Ava arveloendis vahekaart Tühistatud.
- Ava tühistatud arve.
- Klõpsa kolme punkti menüüd ja vali Taasta arve. Arve naaseb eelmisesse staatusesse. Lepingupõhiste arvete puhul saad ka otse vahekaardilt Tühistatud klõpsata Arvuta arve, et taastada ja ümber arvutada ühes sammus.
Arvete tasutud ja maksmata märkimine
Section titled “Arvete tasutud ja maksmata märkimine”Märgi tasutuks
Section titled “Märgi tasutuks”Klõpsa Märgi tasutuks arvetel, mille staatus on Koostatud või Saadetud. See registreerib makse käsitsi — kasuta seda siis, kui oled makse kinnitanud väljaspool raamatupidamise integratsiooni.
Kui raamatupidamistarkvara on ühendatud, kasuta makseoleku tõmbamiseks kolme punkti menüüst Uuenda makse staatust.
Tagasi maksmata
Section titled “Tagasi maksmata”Ava Tasutud arve, klõpsa kolme punkti menüüd ja vali Märgi mittetasutuks. Arve naaseb eelmisesse staatusesse (Koostatud või Saadetud).
Massitoimingud
Section titled “Massitoimingud”Vali arveloendis mitu arvet märkeruutude abil, seejärel kasuta tööriistaribal olevaid toimingusnuppe.
Põhitoimingud (alati tööriistaribal nähtavad)
Section titled “Põhitoimingud (alati tööriistaribal nähtavad)”| Toiming | Saadaval | Mida teeb |
|---|---|---|
| Arvuta uuesti | Töös, Kinnitada | Käivitab uuesti valitud arvete arveldusarvutuse |
| Koosta | Töös, Kinnitada | Viib arved Koostatud etappi, määrates arve numbrid |
| Märgi tasutuks | Koostatud, Saadetud | Märgib valitud arved tasutud |
| Saada kliendile | Koostatud, Saadetud, Tasutud | Saadab arved klientidele e-postiga |
| Kustuta | Tühistatud | Kustutab tühistatud arved jäädavalt |
Rohkem-menüü toimingud
Section titled “Rohkem-menüü toimingud”| Toiming | Saadaval | Mida teeb |
|---|---|---|
| Tühista | Töös, Kinnitada, Koostatud, Saadetud, Tasutud | Tühistab arved ja viib need vahekaardile Tühistatud |
| Taasta | Kõik vahekaarid | Taastab tühistatud arved eelmisesse staatusesse |
| Märgi mittetasutuks | Tasutud | Muudab tasutud arved tagasi maksmata |
| Uuenda makse staatust | Koostatud | Kontrollib makseolekut ühendatud raamatupidamistarkvarast |
| Ekspordi raamatupidamisse | Koostatud, Saadetud, Tasutud | Ekspordib arved ühendatud raamatupidamistarkvarasse |
| Lae Excelisse | Kõik vahekaarid | Laadib arve ridade üksikasjad Exceli failina alla |
| Tulude jagunemine | Koostatud, Saadetud, Tasutud | Laadib tulujagamise ülevaate Exceli failina alla |
Tulujagamise eksport
Section titled “Tulujagamise eksport”Tulujagamise eksport genereerib Exceli faili, mis jaotab arve tulu kasutajate kaupa. Kasulik komisjonitasude arvutamiseks, tulu omistamiseks või selleks, et mõista, millised kasutajad millist tulu genereerisid.
Vali üks või mitu arvet vahekaardilt Koostatud, Saadetud, Tasutud või Kõik, seejärel vali Rohkem-menüüst Tulude jagunemine. Fail laadib alla kohe.
Täiendavad ühe arve toimingud
Section titled “Täiendavad ühe arve toimingud”Ühe arve vaatamisel pakub kolme punkti menüü ka:
- Kreeditarve — loob selle arve vastu kreeditarve. Saadaval Koostatud, Saadetud ja Tasutud arvetel, mille kogusumma on positiivne.
- Näita kõiki ridu — kuvab lepinguarve kõik arveldatavad read Töös-staatuses, sealhulgas tavaliselt peidetud nullsummaga read.
- Arve ümberarvutus — saadaval Koostatud lepinguarvetel. Tühistab praeguse arve ja arvutab selle uuesti, värskendades sisu, säilitades samal ajal arveldusperioodi.
- Kustuta arve — eemaldab mitte-lepingupõhise arve jäädavalt. Lepinguarved tuleb selle asemel tühistada.
Arve numbrite muutmine
Section titled “Arve numbrite muutmine”Arve numbrid määratakse automaatselt, kui arve liigub Kinnitada etapist Koostatud etappi. Arve muutmisvormis saab numbrit redigeerida enne või pärast loomist — kasulik raamatupidamistarkvara nummerdussüsteemiga joondamiseks.
Kõigi tulevaste arvete algusnumbri seadistamiseks: ava Arveldamine > Kõik arved, klõpsa Arveldamise vaates kolme punkti menüüd ja vali Määra järgmine arve number.
Tõrkeotsing
Section titled “Tõrkeotsing”Taastatud arve ilmus valele vahekaardile
Section titled “Taastatud arve ilmus valele vahekaardile”See on oodatav käitumine. Taastatud arved paigutatakse vahekaardile Kinnitada või Koostatud vastavalt arve arveldusperioodile, mitte praegusele kuupäevale.
Massikoostamine ei ilmu valitud arvetel
Section titled “Massikoostamine ei ilmu valitud arvetel”Massi koostamise toiming ilmub ainult siis, kui valitud arved on staatuses Töös või Kinnitada. Arveid, mis on juba Koostatud, Saadetud või Tasutud staatuses, ei saa uuesti luua.
Vahekaart Tühistatud ei ole nähtav
Section titled “Vahekaart Tühistatud ei ole nähtav”Vahekaart Tühistatud ilmub ainult siis, kui tühistatud arveid on olemas. Kui ühtegi arvet pole tühistatud, ei kuvata vahekaarti.