Kliendiportaali navigatsioonimenüü kohandamine

Kliendiportaal on saadaval kõigil Uku pakettidel. Üks Elite paketi funktsioon laiendab seda: kohandatud menüülingid. Kohandatud menüülingid lisavad kliendile nähtavale külgribale punkte: dokumendid, vormid, aruanded, hindade lehed või mis tahes väline aadress. Sinu kliendid jõuavad siis kõigeni ühest kohast, portaalist lahkumata.

• Nõutav pakett: Elite (vahekaart Menüü lingid on teistel pakettidel nähtav, kuid muudatusi ei saa salvestada).
• Nõutav roll: Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omanik.

Tee: Seaded & Äpid → Kliendiportaal → Menüü lingid

Iga klient, kes sinu Kliendiportaali sisse logib, näeb vasakul külgriba. Kõige ülal on Töölaud, siis tulevad sinu menüülingid ning lõpetavad Seaded ja Logi välja.

Igal menüüpunktil on Lingi tüüp ja tüüp otsustab, mida punkt teeb:

Lingi tüüp	Kuhu see kliendi viib	Kas aadress on vajalik
Link	mis tahes veebiaadress, mille sisestad	jah — ilma aadressita punkt on peidetud
Arved	kliendi enda arved portaalis	ei

Tüübi Link punktid sobivad ressurssidele, mida jagad kõigi klientidega: teenuselepingud, hindade lehed, sisseelamisvormid või finantsaruandlus. Arved avab vaate, mis portaalis juba olemas on, seega ei vaja see sinu enda aadressi. Klientide kaupa erinevate linkide jaoks saad vaikimisi linke kliendi tasemel eraldi muuta.

1. Mine vasakus navigatsiooniribal Seaded & Äpid juurde.
2. Vali Kliendiportaal.
3. Vali vahekaart Menüü lingid.

Tabelis on kõik konfigureeritud menüüpunktid. Iga punkti jaoks saad:

• Määrata nime — klõpsa nimeväljal ja kirjuta klientidele kuvatav silt. Ilma nimeta punkt on peidetud.
• Valida välja Lingi tüüp — Link või Arved.
• Määrata välja Lingi sihtkoht — kleebi sihtkoha aadress. Tüübi Link punkt ilma aadressita on klientide eest peidetud. Tüüp Arved aadressi ei vaja ja väli on selle jaoks välja lülitatud.
• Valida ikooni — klõpsa praegusel ikoonil, et valida asendus saadaolevast komplektist (Files, Calculator, UserCheck, MessageSquareText, ListChecks, Euro, Book, FileText).
• Avada uuel kaardil — aktiveeri lüliti Ava uuel kaardil, et link avaneks uuel brauseri kaardil, mitte portaali sees.
• Näidata või peita punkti — klõpsa nähtavuse ikoonil (silmakujuline), et nähtavust sisse või välja lülitada.

Punktide külgribal kuvamise järjekorra muutmiseks hõljuta kursorit mis tahes real oleva lohistamiskäepideme (punktide ikoon) kohal, seejärel lohista rida uude kohta.

Klõpsa Salvesta, et kõik muudatused rakendada.

Klient jõuab portaalis arveni ainult menüüpunkti kaudu. Ilma selleta ei näe klient portaalis ühtegi arvet.

1. Mine Seaded & Äpid → Kliendiportaal → Menüü lingid.
2. Vali rida, mida soovid kasutada, või mõni vaba rida.
3. Määra selle Lingi tüüp väärtuseks Arved ja anna reale nimi, näiteks „Arved”.
4. Kontrolli, et rida on nähtav, ja klõpsa Salvesta.

Kliendid näevad nüüd oma arvete loendit koos kuupäevade, summade ja olekuga ning iga arve avaneb PDF-ina.

Mõnel kliendil võib olla eraldi dokumentidekaust, kohandatud sisseelamisvorm või muu ainult talle mõeldud ressurss. Muuda siis selle kliendi vaikimisi linke, ilma et puutuksid kogu ettevõtte seadeid.

1. Mine vasakus navigatsiooniribal Kliendid juurde.
2. Ava klient, keda soovid kohandada.
3. Klõpsa Muuda kliendi andmeid.
4. Leia kliendi seadetes jaotis Kliendiportaal.
5. Kohanda selle kliendi menüüpunktide ikoone, nimesid ja sihtaadresse.
6. Klõpsa Salvesta.

Kui jätad konkreetse kliendi sihtaadressi tühjaks, on see punkt selle kliendi portaalis peidetud, sõltumata kogu ettevõtte seadest.

Sihtaadressiga menüülingid kuvatakse ka Ukus klienditeabe ribal. Kliendikirje avanud kasutaja saab klõpsata mis tahes täidetud menüüreal, et lingitud ressurss otse avada. Nii jõuad kliendi dokumendikausta või finantsaruandeni portaali avamata.

Ava Seaded & Äpid > Kliendiportaal > Menüü lingid ja kontrolli rida. Real peab olema nimi ja selle nähtavus peab olema sisse lülitatud. Tüübi Link rida vajab ka sihtaadressi, tüübi Arved rida seda ei vaja. Salvesta pärast iga muudatust.

Määra ühe menüürea Lingi tüüp väärtuseks Arved, anna reale nimi, tee rida nähtavaks ja salvesta. Muud tüüpi rida arvevaadet ei ava.

Vahekaart Menüü lingid on kõigil pakettidel nähtav, kuid muudatusi saab salvestada ainult Elite paketil. Kontrolli oma paketti jaotises Seaded & Äpid > Ettevõte. Samuti on vaja Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omaniku rolli — Ettevõtte liige neid seadeid muuta ei saa.

Veendu, et klõpsasid kliendikaarti muutes Salvesta. Salvestamata muudatused kaovad, kui navigeerid ära. Ava klient uuesti, mine Muuda kliendi andmeid ja kinnita, et kliendispetsiifiline sihtaadress on olemas ja salvestatud.

Leia vastav rida Seaded & Äpid > Kliendiportaal > Menüü lingid ja aktiveeri selle rea jaoks lüliti Ava uuel kaardil. Salvesta muudatus.