Kliendiportaali navigatsioonimenüü kohandamine

Kliendiportaal on saadaval kõigis Uku pakettides. Elite paketis saad lisaks kasutada kohandatud menüülinke. Nendega saad klientidele nähtavasse külgribasse lisada dokumente, vorme, raporteid, hinnakirju või muid veebiaadresse. Nii jõuavad kliendid kõige vajalikuni ühest kohast, Kliendiportaalist lahkumata.

• Vajalik pakett: Elite (vahekaart „Menüü lingid“ on nähtav ka teistes pakettides, kuid muudatusi ei saa salvestada).
• Vajalikud õigused: Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omanik.

Iga klient, kes sinu Kliendiportaali sisse logib, näeb vasakul külgriba. Kõige ülemine valik on Töölaud, seejärel tulevad sinu menüülingid. Loendi lõpus on Seaded ja Logi välja.

Igal menüüelemendil on Lingi tüüp. Valitud tüüp määrab, mida menüüelement teeb:

Lingi tüüp	Kuhu klient jõuab	Kas lingi sihtkoht on vajalik
Link	sinu sisestatud veebiaadressile	jah — sihtkohata elementi ei kuvata
Arved	kliendi enda arvete juurde Kliendiportaalis	ei
Dokumendid	kliendi enda dokumentide juurde Kliendiportaalis	ei

Tüüpi Link kasuta materjalide jaoks, mida jagad kõigi klientidega: teenuslepingud, hinnakirjad, uue kliendi ankeedid või finantsnäitajate töölauad. Tüübid Arved ja Dokumendid avavad Kliendiportaali olemasolevad vaated ega vaja sinu sisestatud aadressi. Tüüpi Dokumendid rida avab kogu dokumentide vaate — vaata Leia oma dokumendid. Ühele kaustale eraldi menüüelemendi lisamiseks ava kaustamall. Vali kaustal Kliendiportaali menüü → Kuva. Kui menüüelemendid peavad klienditi erinema, saad vaikeväärtusi kliendi juures muuta.

Uku pakub tüüpi Arved ainult siis, kui äpp Arveldamine on sisse lülitatud. Tüüpi Dokumendid pakub Uku ainult siis, kui äpp Dokumendid on sisse lülitatud. Kui lülitad hiljem ühe neist äppidest välja, peidetakse klientide eest ka vastav menüüelement.

1. Ava vasakus menüüs Seaded & Äpid.
2. Vali Kliendiportaal.
3. Ava vahekaart Menüü lingid.

Tabelis on kõik seadistatud menüüelemendid. Iga elemendi juures saad teha järgmist:

• Määra nimi — klõpsa nimeväljal ja sisesta klientidele kuvatav nimi. Nimeta elementi ei kuvata.
• Vali „Lingi tüüp“ — Link, Arved või Dokumendid.
• Määra „Lingi sihtkoht“ — kleebi sihtkoha aadress. Aadress võib sisaldada iga kliendi enda väärtust. Vaata Lisa igale kliendile oma link. Tüüpi Link elementi, millel puudub sihtkoht, klientidele ei kuvata. Tüüpi Arved ja Dokumendid elemendid sihtkohta ei vaja ning nende puhul on väli hall ja seda muuta ei saa.
• Vali ikoon — klõpsa praegusel ikoonil ja vali pakutavate seast uus (Files, Calculator, UserCheck, MessageSquareText, ListChecks, Euro, Book, FileText).
• Ava uuel vahekaardil — klõpsa noolenupul. Nupu kohtspikker on Väline, kui link avaneb brauseri uuel vahekaardil. Kui link avaneb Kliendiportaalis, on kohtspikker Ei ole väline.
• Kuva või peida element — klõpsa silmanupul. Nupu kohtspikker on Nähtav või Ei ole nähtav.

Külgriba elementide järjestamiseks vii kursor mõne rea lohistamispidemele. Seejärel lohista rida uude kohta.

Kõigi muudatuste rakendamiseks klõpsa Salvesta.

Tüüpi Link element võib sisaldada muutujat, mille asemel näeb iga klient oma väärtust. Nii saad sama menüülinki kasutada kõigi klientide jaoks. Näiteks võib raporti aadress lõppeda iga kliendi registrikoodiga.

Tee: Seaded & Äpid → Kliendiportaal → Menüü lingid

1. Leia tüüpi Link rida. Klõpsa väljal Lingi sihtkoht kohas, kuhu soovid lisada kliendi väärtuse.
2. Sisesta { või klõpsa välja lõpus nuppu {}. Nupu kohtspikker on Muutujad.
3. Vali loendist väärtus. Muutuja ilmub väljale eraldi värviga, näiteks {client.reg_code}.
4. Klõpsa Salvesta.

Näiteks suunab lingi sihtkoht https://reports.example.com/{client.reg_code} kliendi registrikoodiga 12345678 aadressile https://reports.example.com/12345678.

Loendis on järgmised väärtused:

• Kliendi ID — kliendi number Ukus.
• Registrikood ja Kliendikood — kui oled väljad ümber nimetanud, kuvatakse need sinu büroo määratud nimedega.
• Sinu büroo lisatud kliendiväljad, mille tüüp on Tekst või Parool.

Muutuja võib olla ka kogu lingi sihtkoht. Salvesta iga kliendi täielik veebiaadress tüüpi Tekst kliendiväljale ja määra lingi sihtkohaks ainult see muutuja.

Lingi sihtkohas ei saa ise uusi muutujaid luua. Muutujate loend põhineb kliendiväljadel. Loendist puuduv muutuja kuvatakse punaselt ja Uku ei salvesta seda rida.

Klient ei näe muutujaga linki, kui tema väärtus on tühi. Linki ei kuvata ka siis, kui väärtusega täidetud aadress ei alga kujul http:// või https://. Kui arhiveerid või kustutad kliendivälja, kaovad Kliendiportaalist kõik seda välja kasutavad lingid.

Kliendid pääsevad Kliendiportaalis oma arvete juurde ainult menüüelemendi kaudu. Ilma vastava menüüelemendita ei näe klient Kliendiportaalis ühtegi arvet.

1. Ava Seaded & Äpid → Kliendiportaal → Menüü lingid.
2. Vali rida, mida soovid kasutada, või mõni tühi rida.
3. Määra väljal Lingi tüüp tüübiks Arved ja anna reale nimi, näiteks „Arved“.
4. Kontrolli, et rida oleks nähtav, ja klõpsa Salvesta.

Kliendid näevad nüüd oma arvete loendit koos kuupäevade, summade ja staatustega. Iga arve avaneb PDF-failina.

Ühel kliendil võib olla eraldi dokumendikaust, oma uue kliendi ankeet või mõni muu talle mõeldud materjal. Saad selle kliendi vaikelinke muuta ilma kogu ettevõtte vaikeväärtusi muutmata.

1. Ava vasakus menüüs Kliendid.
2. Ava klient, kelle menüülinke soovid kohandada.
3. Klõpsa Muuda kliendi andmeid.
4. Leia kliendi seadetest jaotis Kliendiportaal.
5. Muuda selle kliendi menüüelementide ikoone, nimesid, lingi tüüpe ja sihtkohti. Ka siin võivad lingi sihtkohad sisaldada muutujaid.
6. Elemendi kuvamiseks või peitmiseks ainult selle kliendi jaoks klõpsa elemendi silmanupul. Iga klõps viib järgmisse olekusse: Ettevõtte vaikimisi, seejärel Ei ole nähtav ja siis Nähtav. Noolenupp toimib valiku Väline puhul samamoodi.
7. Klõpsa Salvesta.

Kliendi juures tühjaks jäetud väli ei peida elementi. Klient näeb kogu ettevõttele määratud väärtust, mis on tühjal väljal hallina näha. Elemendi peitmiseks ühe kliendi eest vali selle silmanupul Ei ole nähtav.

Kui kliendil on oma menüülingid, kuvatakse need ka Uku kliendi inforibal. Linkides olevad muutujad asendatakse selle kliendi väärtustega. Kliendikaardi avanud kasutaja saab klõpsata igal täidetud real, et avada lingi sihtkoht ilma Kliendiportaali avamata. Kui klient kasutab ainult kogu ettevõttele määratud linke, ei kuvata inforibal menüülinke.

Ava Seaded & Äpid → Kliendiportaal → Menüü lingid ja kontrolli rida. Real peab olema nimi ja nähtavus peab olema sisse lülitatud. Tüüpi Link rida vajab ka välja Lingi sihtkoht väärtust. Tüüpi Arved ja Dokumendid read sihtkohta ei vaja. Tüüpi Arved rea jaoks peab olema sisse lülitatud äpp Arveldamine. Tüüpi Dokumendid rea jaoks peab olema sisse lülitatud äpp Dokumendid. Salvesta pärast iga muudatust.

Ava üks neist klientidest ja kontrolli kliendivälja, mida muutuja kasutab. Kui kliendi väärtus on tühi, klient linki ei näe. Kui muutuja on kogu lingi sihtkoht, peab väljal olema täielik veebiaadress, mis algab kujul https://. Link kaob ka siis, kui seda sisaldav kliendiväli arhiveeritakse või kustutatakse.

Määra ühel menüüreal välja Lingi tüüp väärtuseks Arved. Anna reale nimi, muuda rida nähtavaks ja salvesta. Muud tüüpi rida ei ava arvete vaadet. Kui valikut Arved pole välja Lingi tüüp loendis, lülita esmalt sisse äpp Arveldamine.

Määra ühel menüüreal välja Lingi tüüp väärtuseks Dokumendid. Anna reale nimi, muuda rida nähtavaks ja salvesta. Kliendid pääsevad oma dokumentide juurde ainult sellise rea kaudu. Seejärel näevad nad kaustu, mille sinu kaustamall neile nähtavaks teeb, ja enda üles laaditud faile. Artikkel Leia oma dokumendid selgitab, mida kontakt näeb. Kui valikut Dokumendid pole välja Lingi tüüp loendis, lülita esmalt sisse äpp Dokumendid.

Vahekaart „Menüü lingid“ on nähtav kõigis pakettides. Muudatuste salvestamiseks on aga vajalik Elite pakett. Kontrolli oma paketti asukohas Seaded & Äpid → Ettevõte. Sul peavad olema ka õigused Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omanik. Ettevõtte kasutaja neid seadeid muuta ei saa. Ka punaselt kuvatud muutuja takistab salvestamist. Vali väärtus loendist, mitte ära sisesta selle nime käsitsi.

Kontrolli, kas klõpsasid pärast kliendikaardi muutmist nuppu Salvesta. Kui lahkud lehelt, lähevad salvestamata muudatused kaotsi. Ava klient uuesti ja klõpsa Muuda kliendi andmeid. Kontrolli, et kliendile määratud lingi sihtkoht oleks sisestatud ja salvestatud. Tühja välja korral kasutatakse kogu ettevõttele määratud väärtust.

Leia vastav rida asukohas Seaded & Äpid → Kliendiportaal → Menüü lingid. Klõpsa rea noolenupul, kuni kohtspikker on Väline. Salvesta muudatus. Kui oled linki kliendi juures eraldi muutnud, kontrolli ka, et kliendi noolenupu valik poleks Ei ole väline.