Kliendiportaali navigatsioonimenüü kohandamine

Kliendiportaal on saadaval kõigil Uku pakettidel. Üks Elite paketi funktsioon laiendab seda: kohandatud menüülingid. Need võimaldavad lisada kliendile nähtavale külgribale punkte — linke dokumentidele, vormidele, aruannetele, hindade lehtedele või mis tahes välisele URL-ile —, nii et klientidel on ühtne ressursside koondpunkt portaalist lahkumata.

• Nõutav pakett: Elite (vahekaart Menüü lingid on teistel pakettidel nähtav, kuid muudatusi ei saa salvestada).
• Nõutav roll: Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omanik.

Tee: Seaded & Äpid → Kliendiportaal → Menüü lingid

Iga klient, kes sinu Kliendiportaali sisse logib, näeb vasakul külgribal standardseid punkte: Dashboard, Documents ja Settings. Nende all kuvatakse sinu kohandatud menüülingid. Klientidele näidatakse ainult neid punkte, millele on URL määratud — punktid ilma URL-ita peidetakse automaatselt.

Kohandatud lingid sobivad ressurssidele, mida jagad kõigi klientidega: teenuselepingud, hindade lehed, sisseelamisvormid või finantsaruandlus. Klientide kaupa erinevate linkide jaoks saad vaikimisi linke kliendi tasemel eraldi muuta.

1. Mine vasakus navigatsiooniribal Seaded & Äpid juurde.
2. Vali Kliendiportaal.
3. Vali vahekaart Menüü lingid.

Tabelis on kõik konfigureeritud menüüpunktid. Iga punkti jaoks saad:

• Määrata nime — klõpsa nimeväljal ja kirjuta klientidele kuvatav silt.
• Määrata URL-i — kleebi sihtkoha link. Punktid ilma URL-ita on klientide eest peidetud.
• Valida ikooni — klõpsa praegusel ikoonil, et valida asendus saadaolevast komplektist (Files, Calculator, UserCheck, MessageSquareText, ListChecks, Euro, Book, FileText).
• Avada uues aknas — aktiveeri lüliti Open in new window, et link avaneks uues brauseri vahekaardis, mitte portaali sees.
• Näidata või peita punkti — klõpsa nähtavuse ikoonil (silmakujuline), et nähtavust sisse või välja lülitada.

Punktide külgribal kuvamise järjekorra muutmiseks hõljuta kursorit mis tahes real oleva lohistamiskäepideme (punktide ikoon) kohal, seejärel lohista rida uude kohta.

Klõpsa Salvesta, et kõik muudatused rakendada.

Kui mõnel kliendil on eraldi dokumentidekaust, kohandatud sisseelamisvorm või mõni muu kliendispetsiifiline ressurss, saad selle kliendi vaikimisi linke muuta, ilma et muudaksid kogu ettevõtte vaikimisi seadeid.

1. Mine vasakus navigatsiooniribal Kliendid juurde.
2. Ava klient, keda soovid kohandada.
3. Klõpsa Muuda kliendi andmeid.
4. Leia kliendi seadetes jaotis Kliendiportaal.
5. Kohanda selle kliendi menüüpunktide ikoone, nimesid ja URL-e.
6. Klõpsa Salvesta.

Kui jätad konkreetse kliendi URL-i tühjaks, on see punkt selle kliendi portaalis peidetud, sõltumata kogu ettevõtte seadest.

Konfigureeritud menüülingid (URL-iga read) kuvatakse ka Ukus klienditeabe ribal. Kui kasutaja avab kliendikirje, saab ta klõpsata mis tahes täidetud menüüreal, et lingitud ressurss otse avada — kasulik kliendi dokumentikausta või finantsaruande kiireks avamiseks portaali avamata.

Igal punktil peab olema URL, et see oleks nähtav. Ava Seaded & Äpid > Kliendiportaal > Menüü lingid, kontrolli, et kõikidel soovitud punktidel oleks URL sisestatud, ja salvesta.

Vahekaart Menüü lingid on kõigil pakettidel nähtav, kuid muudatusi saab salvestada ainult Elite paketil. Kontrolli oma paketti jaotises Seaded & Äpid > Ettevõte. Samuti on vaja Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omaniku rolli — Ettevõtte liige neid seadeid muuta ei saa.

Veendu, et klõpsasid kliendikaarti muutes Salvesta. Salvestamata muudatused kaovad, kui navigeerid ära. Ava klient uuesti, mine Muuda kliendi andmeid ja kinnita, et kliendispetsiifiline URL on olemas ja salvestatud.

Leia vastav rida Seaded & Äpid > Kliendiportaal > Menüü lingid ja aktiveeri selle rea jaoks lüliti Open in new window. Salvesta muudatus.