Kliendi ja kontakti lisaväljad

• Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad lisavälja definitsioone luua, muuta, arhiveerida ja kustutada.
• Kõik kasutajad saavad kliendi ja kontakti kaartidel välja väärtusi täita.

Kliendi standardkaardil on kindel hulk sisseehitatud välju — nimi, riik, registrikood jne. Lisaväljad võimaldavad lisada mistahes täiendavaid andmeid, mis on sinu büroo jaoks olulised, ilma märkmetele või välisele tabelarvutusele tuginemata. Näited:

• Kliendi väljad: käibemaksukohustuslase number, vastavuse ülevaatuse kuupäev, eelistatud keel, kliendi kategooria, AML (Rahapesu tõkestamine) riskiprofiil.
• Kontakti väljad: LinkedIn URL, eelistatud suhtlusviis, sünnipäev, isikukood.

Nii kliendi kui kontakti lisaväljad toetavad sama täielikku tüüpide valikut:

Tüüp	Kirjeldus
Tekst	Üherealise tekstisisestus
Pikk tekst	Suurem tekstiala pikematele märkmetele
Number	Kümnendarv
Täisarv	Tervikarv
Jah/Ei	Märkeruut (loogikatüüp)
Kuupäev	Kuupäevavalija
Valik	Üheselt valitav rippmenüü
Mitu valikut	Mitut valikut lubav rippmenüü
URL	Klõpsatav veebilink
Kasutaja	Vali üks kasutaja
Mitu kasutajat	Vali mitu kasutajat
Salasõna	Maskeeritud salasõnaväli

1. Ava Seaded & Äpid ja klõpsa äpil Kliendid.
2. Ava vahekaart Kliendi väljad.
3. Klõpsa Lisa (või Lisa uus väli sisseehitatud redaktoris).
4. Määra Pealkiri ja Välja tüüp. Välja tüüpi ei saa pärast salvestamist muuta.
5. Valik- ja Mitu valikut -tüüpi väljade puhul sisesta iga valik eraldi reale. Kasuta eraldi sisekoodide ja siltide jaoks vormingut kood: Kuvatav nimi või sisesta lihtsalt kuvatav nimi.
6. Määra vajalikud lisavalikud (Kohustuslik, Nähtav, sektsiooni määramine).
7. Klõpsa Salvesta.

Kliendi väljad ilmuvad kliendi muutmise vormil grupeerituna sektsioonidesse. Sektsioonid võimaldavad korraldada seotud välju ühise paneeli pealkirja alla (nt “Maksualane teave” või “Vastavuskuupäevad”). Lisa sektsioon välja redaktorist ja määra väljad sellele. Lohista välju järjestuse muutmiseks, seejärel klõpsa muutmise järel Salvesta.

1. Ava Seaded & Äpid → Kliendid → Kontakti väljad vahekaart.
2. Järgi sama protsessi nagu kliendi väljade puhul.

Kontakti väljad ilmuvad kliendi all olevatel üksikutel kontaktikaartidel. Saadaval olevad väljatüübid ja redaktor on identsed kliendi väljade omadega, välja arvatud see, et kontaktidel ei kasutata sektsioone — kõik kontakti väljad kuvatakse tasases nimekirjas.

Märgi väli Kohustuslikuks, et tagada selle alati täitmine enne kliendi või kontakti kaardi salvestamist. Kohustuslikud väljad on vormil esile tõstetud, kuni väärtus on sisestatud.

Kliendi lisaväljad on saadaval valikuliste veergudena klientide nimekirjas. Kasuta veeru atribuutide nuppu nende kuvamiseks või peitmiseks. Enamikku väljatüüpe saab kasutada ka filtreerimiskriteeriumidena klientide nimekirja filtreerimisribal. Filtreeritavad tüübid on: Jah/Ei, Täisarv, Number, Tekst, Valik, Mitu valikut, Kasutaja, Mitu kasutajat ja Kuupäev.

1. Ava väli redaktoris ja klõpsa Kustuta (või Arhiveeri).
2. Kui väljal pole ühelgi kaardil väärtusi, kustutatakse see jäädavalt.
3. Kui väli on kasutuses, palub Uku seda Arhiveerida. Arhiveeritud väljad peidetakse vormidelt ja jäetakse uutest kaartidest välja, kuid kõik olemasolevad väärtused säilitatakse.

Arhiveeritud välja taastamiseks klõpsa lisaväljade vahekaardi allosas Vaata arhiivi, vali väli ja klõpsa Taasta.

• Planeeri väljatüübid enne loomist — välja tüüp lukustub pärast salvestamist. Kui vajad teist tüüpi, arhiveeri vana väli ja loo uus.
• Kasuta Valik-tüübi koode integratsioonideks — kui vajad stabiilseid sisekoode raamatupidamisintegratsioonide või API kasutamiseks, rakenda vormingut kood: Kuvatav nimi.
• Kasuta sektsioone kliendi väljade jaoks — kui väljade arv kasvab, hoiavad sektsioonid kliendi vormi loetavana. Grupeeri teema järgi: “Maksualased andmed”, “Vastavuskuupäevad”, “Arvelduseelistused”.
• AML-väljad lisatakse automaatselt — kui AML (Rahapesu tõkestamine) äpp on lubatud, lisab Uku automaatselt AML-spetsiifiliste kliendi väljade komplekti. Ära muuda ega kustuta neid — automatiseeritud meeldetuletus loogika sõltub neist.

Pärast välja loomist mine kliendi muutmise vormi ja vajaduse korral värskenda lehte. Kui väli ikka ei ilmu, kontrolli, et see on välja redaktoris märgitud Nähtavaks. Peidetud väljad luuakse, kuid neid ei kuvata vormidel.

Välja tüüp lukustub pärast esimest salvestamist, et säilitada andmete terviklikkus. Tüübi muutmiseks arhiveeri olemasolev väli (et säilitada kaartidel olevad väärtused) ja loo uus väli õige tüübiga.

Kui väljal on olemasolevatel kaartidel väärtusi, takistab Uku jäädavat kustutamist, et vältida andmekadu. Kasuta selle asemel Arhiveeri — väli kaob vormidelt ja jäetakse uutest kaartidest välja, kuid olemasolevad väärtused säilitatakse ja neid on võimalik raportites näha. Välja saab hiljem arhiivi vaates taastada.