Uue projekti lisamine

• Ettevõtte peakasutajad, Ettevõtte omanikud ja tiimiliikmed, kellel on juurdepääs valitud kliendile, saavad uusi projekte lisada.
• Ainult projekti omanik saab projekti kustutada. Kõigil teistel juurdepääsuga kasutajatel on samad õigused.

Tee: Projektid

1. Vali peamenüüst Projektid.
2. Klõpsa Lisa projekt.
3. Täida projekti andmed. Kohustuslikud väljad on märgitud tärniga (*).
4. Kui tööplaani mall kasutab kasutajarolle, seo iga kasutajaroll konkreetse tiimiliikmega.
5. Vali projektile tööplaani mall — ettevõtte mallide või sisseehitatud mallide hulgast.
6. Vaata üle valitud tööplaani ülesanded. Muuda vajadusel ülesandeid või seadista ajalised sõltuvused projekti kuupäevadest.
7. Lisa vajadusel ülesanded tööplaani käsitsi.
8. Klõpsa Kinnita, et projekt luua.

Projekt on kättesaadav kõikidele kasutajatele, kellel on juurdepääs valitud kliendile.

Kui lisad ülesandeid tööplaani projekti loomise ajal, on nõutud järgmised väljad:

• Pealkiri — ülesande nimetus.
• Kasutaja — määra kasutaja, grupi või kasutajarollina.
• Oota projekti staatust — määrab, milline peab olema projekti staatus, et ülesanne töölaual ilmuks.
• Algus / Tähtaeg — vali, millise projekti ajalise väärtusega ülesanne on seotud.

Igal projekti tööplaani ülesandel on väli Oota projekti staatust, mis määrab, millal ülesanne töölaual ilmub.

• Projekti praegune staatus määrab, millised ülesanded on määratud kasutajatele kohe nähtavad.
• Teistsugust staatust nõudvad ülesanded jäävad peidetuks, kuni uuendad projekti staatust.

Näide: kui projekt algab staatusega „Ootel”, ilmuvad töölaual ainult ülesanded, mille nõutud staatus on „Ootel”. Kui muudad projekti staatuseks „Töös”, muutuvad nähtavaks ülesanded, mille nõutud staatus on „Töös”.

Veendu, et tööplaani mallid on loodud jaotises Seaded & Äpid → Projektid → Mallid. Kui ettevõtte malle pole, kasuta lähtekohana mõnda sisseehitatud malli.

Kontrolli iga ülesande välja Oota projekti staatust. Ülesanded ilmuvad ainult siis, kui projekti praegune staatus ühtib ülesande nõutud staatusega. Uuenda projekti staatust, et asjakohased ülesanded nähtavaks muuta.

Projekti loomise ajal tuleb kasutajarolli määramise etapis seostada iga kasutajaroll konkreetse tiimiliikmega. Kui roll jäetakse seostamata, on sellele rollile määratud ülesannetel kasutaja puudu.

Projekti juurdepääs põhineb kliendi juurdepääsul. Veendu, et kasutajale on antud juurdepääs projektiga seotud kliendile.