Uku põhimõisted ja sõnastik

• Uutele Ettevõtte omanikele ja Ettevõtte peakasutajatele, kes seadistavad Ukut esimest korda.
• Uutele Ettevõtte kasutajatele, kes lisatakse büroosse, mis juba kasutab Ukut.
• Kõigile, kes loevad abimaterjale ja kohtavad tundmatut mõistet.

Klient on ettevõte (või eraisik), keda sinu büroo teenindab. Kogu arvestatav töö Ukus on seotud kliendiga — ülesanded, arved, lepingud, dokumendid ja märkmed asuvad kliendi profiilil. Uku kasutab alati sõna Klient, mitte “Ostja” ega “Konto”.

Vaata: Klientide lisamine ja muutmine, Kliendi vaate mõistmine.

Kontakt on kliendiga seotud isik (kliendi pearaamatupidaja, ettevõtte tegevjuht, osturaamatupidaja). Kontaktid salvestatakse kliendi alla ning neil võivad olla rollid, lisaväljad ja e-posti aadressid arveldamiseks ja rahapesu tõkestamiseks (AML).

Vaata: Kontaktide haldamine.

Ülesanne on töö üksus. Iga ülesanne kuulub ühele kliendile, sellel on olek, tähtaeg, valikulised täitjad, valikulised aja mõõtmise kanded ja valikuline arvelduse seadistus. Ülesanded on väikseim asi, mida Uku jälgib. Kasutajaliidese toimingusildid on Märgi tehtuks, Lükka edasi ja Hiljem.

Vaata: Ülesannete lisamine ja muutmine, Ülesande olekud.

Plaan on ühe kliendi (või ühe projekti) külge seotud ülesannete kogum. Kliendi Plaani vahekaart näitab kõike, mis on sellele kliendile praegu kavandatud — igakuine raamatupidamine, kvartalipõhine käibemaks, ad-hoc tööd. Vana termin “tööplaan” viitab samale asjale; praegune kasutajaliides kasutab Plaan.

Vaata: Plaani mallide kasutamine.

Tööplaani mall on korduvkasutatav skeem, mis loob kliendile või projektile rakendamisel korraga palju ülesandeid. Mallid kodeerivad sinu büroo korduvaid töömustreid — aastaaruanded, igakuine raamatupidamine, palgatöötluse tsüklid. Malle saab luua käsitsi, laadida üles Excelist või kloonida olemasolevatest mallidest.

Vaata: Plaani mallide kasutamine, Projekti tööplaani malli loomine.

Teema on kategooriasilt, mille lisad ülesannetele grupeerimiseks ja filtreerimiseks — näiteks “Raamatupidamine”, “Palgaarvestus”, “Käibemaks”. Teemad juhivad töölaua grupeerimisi, filtreid ja paljusid BI Analüütika jaotusi. Teemad ei ole samad mis ülesande olekud ega lisaväljad.

Vaata: Teemade kasutamine.

Projekt on lõplik töö, millel on kindel lõpp (audit, ettevõtte asutamine, ühekordne konsultatsioon). Mõned ettevõtted on seadistatud Sündmuste jaoks — sama funktsioon, erinev silt. Projekti ülesanded on ühekordsed — korduvaid ülesandeid ei toetata projektides, ainult kliendi tasemel.

Vaata: Projektide ülevaade (kui saadaval), Plaani mallide kasutamine.

Kasutaja on sinu tiimi liige, kes logib Ukusse sisse. Külgriba element on Kasutajad (URL on /users, kuid silt on Kasutajad). Kasutajad erinevad Kontaktidest (kliendiga seotud isikud) ja Kliendiportaali kasutajatest (välised kasutajad, kes näevad ainult portaali).

Vaata: Kasutajate haldamine, Kasutaja profiili vahekaardid ja nende funktsioonid.

Kordumine on reegel, mis kordab ülesannet automaatselt antud rütmis — igakuiselt, kvartalipõhiselt, aastas või kohandatud mustri järgi. Ainult kliendi taseme ülesanded saavad olla korduvad; projekti ülesanded ei saa korduda. Kebab-menüü toiming Loo korduv ülesanne ilmub ainult ülesannetel, mis ei kuulu projekti.

Vaata: Korduvate ülesannete seadistamine ja haldamine.

Lisaväli on kasutaja määratud andmeväli, mille lisad klientidele, ülesannetele, kontaktidele, kasutajatele, projektidele või tarnijatele. Lisaväljad juhivad filtreid, BI Analüütika jaotusi, AML kirjeid ja tingimuslikku arvelduse loogikat. Erinevatel olemitüüpidel on oma lisaväljade seadistus.

Vaata: Kliendi ja kontakti lisaväljad.

Salvestatud vaade on salvestatud filtrite ja grupeerimise kombinatsioon töölaual või muus loendvaates. Salvestatud vaated võimaldavad ühe klõpsuga lülituda vaadete vahel, näiteks “Minu avatud ülesanded” ja “Kõik tähtajast möödunud käibemaksu ülesanded”.

Vaata: Salvestatud vaadete kasutamine.

Ukus on kaks teineteisest sõltumatut õiguste süsteemi. Kasutajaliides kasutab mõlemas samu paljaid sõnu (“Peakasutaja” / “Kasutaja”), seetõttu täpsustab abimaterjal alati eesliitega.

• Ettevõtte roll — mida saad teha ettevõtteüleselt (seaded, pakett, kasutajate haldamine). Määratakse kasutaja profiilil Peakasutaja märkeruudu kaudu. Kolm väärtust: Ettevõtte omanik (üks ettevõtte kohta), Ettevõtte peakasutaja, Ettevõtte kasutaja.
• Kliendi õigus — mida saad teha konkreetsel kliendil (andmete muutmine, kontaktide haldamine, ülesannete kustutamine). Määratakse kliendi Liikmed vahekaardil. Kaks väärtust: Kliendi peakasutaja ja Kliendi kasutaja.

Need kaks telge on teineteisest sõltumatud. Ettevõtte kasutaja võib omada Kliendi peakasutaja õigusi üksikutel klientidel, kuhu ta on määratud. Ettevõtte peakasutaja ei saa automaatselt Kliendi peakasutaja õigusi kõigil klientidel.

Kolmas, eraldi süsteem kehtib Kliendiportaalile — väliskasutajatel on oma nelja-õiguseline mudel (Kliendi lugemine, Kliendi muutmine, Ülesande muutmine, Dokumendi lugemine). Portaali kasutajad ei ole ettevõtte kasutajad.

Vaata: Rollid ja õigused.

Pakett	Kellele	Sisaldab
Team	Tavaline büroo	Ülesanded, kliendid, plaanid, arveldamine, aja mõõtmine, monitooring, e-kirjad, Kliendiportaal, AML, arvestusintegratsioonid
Elite	Küps büroo	Kõik Teamis sisalduv pluss BI Analüütika, e-allkirjad, Avalik API, Eelarve, Dokumendid (Drive/Dropbox/SharePoint), Tööjõud, Auditi logi

Ära leiuta pakette. Nimed nagu Pro, Premium ega Business ei ole Uku paketid.

Vaata: Uku paketid selgitatud.

• Seaded & Äpid — seadistusala, millele viidatakse alati täisnimega (mitte kunagi ainult “Seaded”).
• Mini Uku — Chrome’i laienduse kaaslane. Alati “Mini Uku”.
• Ülesande kiirvalikud — klaviatuuripõhine kiirtoiming-käivitaja (ingliskeelses UI-s “Magic Button”).
• Flextime — funktsioon, mis jälgib kasutaja kokkulepitud töötundide üle- ja alatäitmist. Üks sõna.
• e-allkirjad — väike “e”, väike “a”. Mitte “E-allkirjad”.
• Tööjõud — HR-stiilis kasutaja väljad, märkmed, kokkulepped ja puhkused (ingliskeelses UI-s “Workforce Management”).
• Rahapesu tõkestamine (AML) — AML-funktsioon kliendi profiilil. Kasuta esmakordsel mainimisel täisnime, seejärel AML.