Kliendi ühendamine raamatupidamistarkvaraga

• Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad hallata raamatupidamise integratsioone.
• Integratsiooniäpp peab olema ettevõttes lubatud jaotises Seaded & Äpid.
• Raamatupidamise integratsioon peab samuti olema aktiveeritud jaotises Seaded & Äpid, enne kui see valikuna ilmub.

Uku toetab klientide ühendamist järgmiste raamatupidamissüsteemidega (saadaolevad valikud sõltuvad sellest, millised on ettevõttes aktiveeritud):

• Merit Aktiva — Eesti, Soome ja Poola
• SmartAccounts
• e-conomic
• Xero
• QuickBooks
• Tripletex
• Fortnox
• FreeAgent
• Trigon
• Directo
• Scoro

Tee: Kliendid → [Kliendi nimi] → Integratsioon veerg

1. Ava Kliendid loend.
2. Leia klient, keda soovid ühendada. Integratsioon veerg näitab olemasolevaid ühendusi.
3. Klõpsa selle kliendi integratsioonilahtril. Avaneb Integratsiooni seadistamise dialoog.
4. Vali Integratsioon rippmenüüst integratsioon. Kuvatakse ainult ettevõttes lubatud raamatupidamisäpid.
5. Merit Aktiva puhul ilmub lisaks Riik rippmenüü — vali Eesti, Soome või Poola.
6. Sisesta API volitused (Merit Aktiva puhul API ID + API võti; SmartAccounts puhul API võti + API salajane võti; teistel sarnased mustrid).
7. Klõpsa Testi ühendust, et volitused kontrollida. Sõnum „Ühendus oli edukas!” kinnitab, et volitused toimivad.
8. Klõpsa Salvesta, et ühendus salvestada.

Dialoogis olev link Loe juhendit annab üksikasjalikud juhised API volituste leidmiseks igas raamatupidamistarkvaras.

Pärast volituste salvestamist tõmba raamatupidamisandmed Ukusse:

1. Ava kliendi Integratsiooni seadistamise dialoog.
2. Klõpsa Impordi töömahud kohe. Kinnitamisdialoog märgib, et see laeb viimase 12 kuu andmed ja võib kirjutada üle olemasolevaid kokkuvõtteülesannete väärtusi.
3. Klõpsa Kirjuta üle, et kinnitada.

Uku töötleb sünkroonimise taustal ja teavitab sind, kui see on valmis. Laadimine impordib raamatupidamisandmed (arved, tulud, kulud) ja kirjutab need kliendi kokkuvõtteülesannetesse.

Tee: Klientide loend → vali kliendid → hulgitoimingud → Integratsioon

1. Ava Kliendid loend.
2. Vali sünkroonitavad kliendid märkeruutude abil.
3. Ava hulgitoimingute menüü ja klõpsa Integratsioon.
4. Impordi andmed dialoogis vali raamatupidamise integratsioon.
5. Vali andmesünkroonimise Periood (kuu ja aasta).
6. Klõpsa Impordi.

Uku töötleb kõik valitud kliendid taustal ja teavitab, kui sünkroonimine on lõppenud.

1. Ava kliendi Integratsiooni seadistamise dialoog.
2. Vali integratsioon, mida soovid eemaldada.
3. Klõpsa Kustuta (dialoogi vasakus alanurgas).
4. Kinnita kustutamine.

Integratsiooni eemaldamine kustutab selle kliendi jaoks salvestatud API volitused. Varem sünkroonitud andmeid kokkuvõtteülesannetes ei eemaldata.

Integratsiooniäpp ei ole ettevõttes lubatud. Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omanik saab selle aktiveerida jaotises Seaded & Äpid.

Ühtegi raamatupidamisäppi ei ole ettevõttes aktiveeritud. Ava Seaded & Äpid ja aktiveeri vajaminev raamatupidamise integratsioon (näiteks Merit Aktiva või Xero).

Kontrolli hoolikalt, et kopeerisid API volitused raamatupidamistarkvarast õigesti ilma lisatühikuteta. Merit Aktiva puhul kinnita, et valisid õige riigi.

Andmesünkroonimine töötab taustal — Uku teavitab, kui see lõpeb. Suurte tehingumahtudega klientide puhul võib see võtta mõne minuti. Kui teavitust ei saabu mõne minuti jooksul, proovi laadimine uuesti käivitada.

Valitud klientidel ei pruugi olla valitud integratsiooni jaoks salvestatud API volitusi. Ava iga kliendi integratsioonidialoog eraldi, et ühendust kontrollida ja testida, enne kui hulgitoimingu uuesti käivitad.