Kliendiportaali ülevaade

Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad kliendiportaali seadistada ja kontaktidele juurdepääsu anda.

Tee: Seaded & Äpid → Kliendiportaal

Kliendiportaal annab su klientidele ühise tööruumi, kus nad saavad:

• vaadata neile määratud ülesandeid ja täita checklist-punkte
• laadida dokumendid üles otse vastava ülesande juurde
• allkirjastada dokumente elektrooniliselt (e-allkirjad — Elite pakett)
• saata sõnumeid ja päringuid su tiimile
• vaadata oma arveid (kui arveldamine on aktiveeritud)

Iga klient näeb ainult oma andmeid. Teiste klientide andmed pole kunagi nähtavad.

Salasõna pole. Kliendid logivad sisse sisselogimislingi abil — turvalise ühe klõpsuga lingi abil, mis saadetakse nende e-posti aadressile. Sisselogimislingid kehtivad 7 päeva. Kui kliendi link aegub, saab ta uue taotleda sisselogimislehelt.

Anna portaalijuurdepääs kontakti kaupa. Kui kontaktil on juurdepääs aktiveeritud, saab ta su ettevõtte portaali sisse logida.

Kui klient Kliendiportaali sisse logib, näeb ta:

• Allkirjastamistaotlused — e-allkirja ootavad dokumendid (kui e-allkirjad on aktiveeritud)
• Teha — aktiivsed ülesanded, mille su tiim on neile määranud
• Lõpetatud — lõpetatud ülesanded viitena
• välja Uus avaldus, et alustada uut vestlust su tiimiga

1. Aktiveeri Kliendiportaal — ava Seaded & Äpid → Kliendiportaal. Määra oma alamdomeen ja soovi korral kohanda brändimine.
2. Anna juurdepääs kontaktidele — kliendi lehel ava kontakt ja aktiveeri portaalijuurdepääs.
3. Jaga ülesandeid portaali kaudu — mis tahes ülesandel klõpsa nupul Kliendiportaal, et see portaalikasutajatele nähtavaks teha.
4. Lase kliendil sisse logida — klient saab sisselogimislingi ja näeb oma ülesandeid kohe.

Teema	Kellele
Kliendiportaali seadistamine	Ettevõtte peakasutaja, kes seadistab portaali esimest korda
Kliendiportaali juurdepääsu andmine kontaktile	Kõik, kes haldavad kliendikontakte
Ülesande Kliendiportaali ja arvelduse seaded	Kasutajad, kes konfigureerivad üksikuid ülesandeid
Kuidas Kliendiportaali sisse logida	Kliendid (väliskasutajad)
Kuidas ülesandeid vaadata ja lõpetada	Kliendid
Kuidas sõnumeid ja päringuid saata	Kliendid
Kuidas faile üles laadida	Kliendid
Kuidas checklisti kasutada	Kliendid
Kuidas dokumente elektrooniliselt allkirjastada	Kliendid (Elite pakett)
Kuidas uuendada profiili ja teavituste seadeid	Kliendid
Kuidas ettevõtete vahel vahetada	Kliendid, kellel on juurdepääs mitmele ettevõttele
e-allkirjad — büroo juhend	Kasutajad, kes saadavad dokumente allkirjastamiseks (Elite)
Kliendiportaali menüü linkide kohandamine	Ettevõtte peakasutaja (Elite)

Kontrolli, et kontakti e-posti aadress on kliendi lehel õigesti sisestatud ja Ligipääs lubatud on sisse lülitatud. Kui e-posti aadress on vale, paranda see, salvesta ja saada link uuesti.

Sisselogimislingid kehtivad 7 päeva. Kui kliendi link on aegunud, saab ta sisselogimislehelt uue taotleda — sisesta e-posti aadress ja klõpsa Saada uus link.

Ülesanded ilmuvad portaalis ainult siis, kui need on portaali kaudu jagatud. Ava ülesanne ja aktiveeri Kliendiportaal seade, et klient seda näeks.

Kliendiportaali saavad aktiveerida ainult Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad. Kui nupp on hall, puudub sul vastav õigus — pöördu oma ettevõtte omaniku poole.