Klientide hulgimääramine kasutajatele

Klientide ükshaaval muutmine on aeglane, kui keegi tuleb tööle, vastutused korraldatakse ümber või keegi lahkub. Klientide lehe hulgitoiming Kasutaja muudab korraga seda, kes on määratud tervele kliendikomplektile. See artikkel katab kasutajate (või tiimide) lisamist, asendamist ja eemaldamist, kolme kliendiõiguse taset ning iga toiminguga kaasnevaid ülesannete valikuid.

• Ettevõtte omanikud ja ettevõtte peakasutajad saavad hulgitoimingut Kasutaja teha nendel klientidel, millele neil on juurdepääs.
• Ettevõtte kasutajad ei saa — see hulgitoiming pole neile saadaval.

Tee: Kliendid → vali kliendid → hulgitoimingud → Kasutaja

1. Mine vasakus külgribas Kliendid lehele.
2. Kasuta filtreid ja otsingut, et nimekirja kitsendada, ning märgi seejärel kliendid, mida soovid uuendada. Kõigi nähtavate klientide korraga valimiseks kasuta päise märkeruutu.
3. Ava lehe allosas hulgitoimingute riba ja klõpsa Kasutaja.
4. Vali Lisa, Asenda või Eemalda ning seadista allpool kirjeldatud valikud.
5. Vaata üle kokkuvõte sellest, mis juhtub, ja klõpsa Kinnita.

Lisab ühe või mitu kasutajat või tiimi igale valitud kliendile.

• Vali lisatavad inimesed või tiimid.
• Sea Õigused — kliendipõhine juurdepääs, mille nad saavad (vt allpool Õiguste tasemed).
• Määra kliendihalduriks (ainult üks inimene) — muudab ta kliendi peamiseks vastutajaks: uute ülesannete vaikimisi tegijaks ning kohaks, kuhu ülesanded lähevad, kui mõni teine tegija eemaldatakse.
• Lisa kliendi tööplaani ülesannetele — lisab ta ka klientide tööplaani mallide korduvatele ülesannetele.
• Lisa lõpetamata ülesannetele — lisab ta ka aktiivsetele ja ootel ülesannetele; soovi korral ainult neile, mis algavad alates sinu määratud kuupäevast.

Vahetab ühe kasutaja või tiimi teise vastu kõigil valitud klientidel — algne eemaldatakse ja asendaja lisatakse samas sammus.

• Vali, keda asendatakse ja kes üle võtab, ning sea asendaja Õigused.
• Määra tööplaani ülesannete ja uute ülesannete tegija ümber ja Määra lõpetamata ülesannete tegija ümber (soovi korral algusega alates kuupäevast) kannavad ülesannete määrangud ka uuele kasutajale üle.

Eemaldab ühe või mitu kasutajat või tiimi kõigilt valitud klientidelt.

• Vali, keda eemaldada.
• Eemalda kasutaja tööplaani ülesannetelt ja Eemalda kasutaja lõpetamata ülesannetelt (soovi korral algusega alates kuupäevast) eemaldavad ka tema ülesannete määrangud. Ülesanded, millel ta oli, lähevad tagasi kliendi kliendihaldurile või ettevõtte omanikule.

Valik Õigused määrab, mida lisatud kasutaja igal kliendil teha saab:

• Kliendi peakasutaja — täielik muutmisõigus kliendikirjele ning selle ülesannetele ja tööplaanile.
• Kliendi kasutaja — kliendi ülesannete vaatamine ja tegemine, kliendi piiratud haldamisega.

Need on kliendipõhised, nii et kasutajal võib olla igal kliendil erinev tase. Selle kohta, kuidas kliendiõigused on seotud ettevõtte ligipääsuõiguste ja tiimide õigustega, vaata Kasutajate ja tiimide õigused.

Sama dialoog Kasutaja saab hulgi ka tööplaani rolle üle kanda või eemaldada — näiteks tõsta iga „Ettevalmistaja” määrang ühelt kasutajalt teisele kõigil valitud klientidel või eemaldada rolli üldse. Vali allikaks inimese asemel roll ning seejärel vali kasutaja või roll, kellele see üle kanda.

Riba ilmub alles siis, kui oled märkeruutudega valinud vähemalt ühe kliendi. Kui Kasutaja ikka puudub, kontrolli, kas sul on ettevõtte peakasutaja või ettevõtte omaniku õigus.

Valikus kuvatakse aktiivseid kasutajaid (ja tiime). Kui keegi puudub, kontrolli, et tema staatus oleks kasutajate lehel Aktiivne — staatusega Kutsutud või Mitteaktiivne kasutajad ei pruugi ilmuda.

Kellegi kliendile lisamine annab juurdepääsu kliendi andmetele, kuid ei pane teda olemasolevatele ülesannetele. Kasuta hulgitoimingu ajal valikut Lisa lõpetamata ülesannetele või määra ta üksikute ülesannete sees. Korduvad ülesanded katab valik Lisa kliendi tööplaani ülesannetele.

---

Kasutajate ja puhkuste andmete eksportimiseks kasutajate lehelt vaata Kasutajad ja tiimid.