Klientide hulgimääramine kasutajatele

• Ettevõtte omanikud — saavad määrata ja ümber määrata mis tahes kasutaja mis tahes klientidele.
• Ettevõtte peakasutajad — saavad määrata ja ümber määrata kasutajaid neil klientidel, millele neil on juurdepääs.
• Ettevõtte kasutajad — seda hulgitoimingut teha ei saa.

• Uue kasutaja sisseelamine — määra ta kõigile oma klientidele ühe sammuga, selle asemel et muuta iga kliendikirjet eraldi.
• Vastutuste ümberkorraldamine — määra kliendiblokk ühelt kasutajalt teisele, näiteks koormuse tasakaalustamiseks või spetsialiseerumise muutumise korral.
• Lahkuva kasutaja eemaldamine — eemalda lahkuv kasutaja kõigilt klientidelt, soovi korral määrates samal ajal asendaja.

Asukoht: Kliendid → vali kliendid → hulgitoimingute menüü → Muuda kasutajaid

1. Mine vasakus külgribas Kliendid lehele.
2. Kasuta filtreid (Grupp, Staatus, Otsi), et kitsendada klientide nimekiri soovitud kogumini.
3. Märgi iga kaasatava kliendi kõrval olev märkeruut. Kõigi nähtavate klientide korraga valimiseks kasuta päise märkeruutu.
4. Ava lehe allosas ilmuv hulgitoimingute menüü ja klõpsa Muuda kasutajaid.
5. Vali dialoogis Muuda kasutajaid üks kolmest toimingust (vt allpool) ja seadista üksikasjad.
6. Klõpsa Salvesta.

Lisab ühe kasutaja igale valitud kliendile. Kasutaja saab juurdepääsu iga kliendi andmetele ja ülesannetele.

• Vali kasutaja rippmenüüst Vali kasutaja.
• Vali Roll: Peakasutaja (Kliendi peakasutaja — täielikud õigused sellel kliendil) või Kasutaja (Kliendi kasutaja — standardne juurdepääs).
• Soovi korral märgi Määra vaikimisi kasutajaks, et muuta see kasutaja nende klientide uute ülesannete vaikimisi tegijaks.
• Soovi korral märgi Lisa lõpetamata ülesannetele, et lisada see kasutaja kõigile valitud klientide aktiivsetele ja ootel ülesannetele.
• Soovi korral märgi Määra plaaniliste ülesannete tegijaks, et lisada see kasutaja klientide tööplaani mallide korduvatele ülesannetele.

Eemaldab ühe kasutaja igalt valitud kliendilt. Kasuta seda, kui kasutaja lahkub või tema vastutused muutuvad ning ta ei peaks enam nende klientide andmeid nägema.

• Vali eemaldatav kasutaja rippmenüüst Vali kasutaja.
• Soovi korral märgi Eemalda tuleviku ülesannete küljest, et eemaldada kasutaja kõigilt valitud klientide aktiivsetelt ülesannetelt.
• Soovi korral märgi Eemalda plaaniliste ülesannete küljest, et eemaldada kasutaja valitud klientide tööplaani malli ülesannetelt.

Asendab ühe kasutaja teisega kõigil valitud klientidel. Algne kasutaja eemaldatakse ja uus kasutaja lisatakse samas sammus.

• Vali väljal Vali kasutaja asendatav kasutaja.
• Vali väljal Määra kasutaja ülevõtja kasutaja.
• Vali uue kasutaja Roll.
• Soovi korral märgi Määra vaikimisi kasutajaks, et muuta uus kasutaja nende klientide vaikimisi vastutavaks kasutajaks.
• Soovi korral märgi Lisa lõpetamata ülesannetele, et määrata uus kasutaja ka kõigile aktiivsetele ülesannetele.
• Soovi korral märgi Määra plaaniliste ülesannete tegijaks, et uuendada tööplaani mallide määranguid.

Kui määrad kasutaja sellise hulgitoiminguga kliendile, seadistad tema kliendipõhise õiguse — kas Kliendi peakasutaja või Kliendi kasutaja. See on eraldiseisev ettevõtteülesest rollist (Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte kasutaja). Ettevõtte kasutajal võib olla Kliendi peakasutaja õigus konkreetsetel klientidel, ja vastupidi. Täieliku selgituse leiad artiklist Rollid ja õigused.

Veendu, et oled märkeruutude abil valinud vähemalt ühe kliendi. Hulgitoimingute menüü ilmub ainult siis, kui vähemalt üks klient on valitud. Kui Muuda kasutajaid menüüs puudub, kontrolli, kas sul on Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omaniku õigused.

Rippmenüüs kuvatakse aktiivseid kasutajaid. Kui kasutajat loendis ei ole, kontrolli, et tema staatus kasutajate lehel oleks Aktiivne. Staatusega Kutsutud (ootel) või Mitteaktiivne kasutajad ei pruugi valikutes ilmuda.

Kliendile määramine annab juurdepääsu kliendi andmetele, kuid ei määra kasutajat automaatselt olemasolevatele ülesannetele. Kasuta hulgimääramise tegemisel valikut Lisa lõpetamata ülesannetele või määra kasutaja käsitsi konkreetsetele ülesannetele. Tööplaani malli ülesandeid saab uuendada valikuga Määra plaaniliste ülesannete tegijaks.