Kasutajate ja tiimide õigused

See artikkel selgitab täpselt, mida kasutajad ja tiimid Ukus teha saavad — mida iga ettevõtte ligipääsuõigus avab, kuidas tiimipõhine Vaata/Muuda/Kõik õiguste maatriks töötab ning kuidas kliendipõhised õigused annavad ligipääsu üksikutel klientidel. Kasutajate ja tiimide enda lisamiseks ja korraldamiseks vaata Kasutajad ja tiimid.

• Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad annavad ja muudavad õigusi — nad muudavad tiimide õiguste maatrikseid, määravad ettevõtte ligipääsuõigusi ja seavad kliendipõhiseid õigusi.
• Ettevõtte kasutajad näevad neile kuuluvaid õigusi (oma profiilil ja tiimide maatriksites), kuid ei saa anda õigusi endale ega teistele.

Inimese tegelik ligipääs on kolme sõltumatu kihi summa:

1. Ettevõtte ligipääsuõigus — Ettevõtte omanik, Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte kasutaja. Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad mööduvad igast õiguste kontrollist; Ettevõtte kasutaja alustab peaaegu eimillegist ja sõltub kahest järgmisest kihist.
2. Tiimide õigused — igal tiimil on oma õiguste maatriks. Ettevõtte kasutaja ligipääs on kõigi tema tiimide antud õiguste summa.
3. Kliendipõhine õigus — igal kliendil on kasutaja kas Kliendi peakasutaja või Kliendi kasutaja, mis määrab, mida ta sellel konkreetsel kliendil teha saab.

Ülejäänud artikkel käsitleb iga kihti eraldi.

Võimekus	Ettevõtte omanik	Ettevõtte peakasutaja	Ettevõtte kasutaja
Vaadata ja töötada määratud ülesannetega	Jah	Jah	Jah
Jälgida aega	Jah	Jah	Jah
Ligipääs määratud klientidele	Jah	Jah	Jah
Luua ja muuta kliente	Jah	Jah	Vaikimisi ei*
Muuta mistahes ülesannet (mitte ainult oma)	Jah	Jah	Vaikimisi ei*
Hallata tööplaani malle	Jah	Jah	Vaikimisi ei*
Lisada, muuta või deaktiveerida kasutajaid	Jah	Jah	Vaikimisi ei*
Muuta ettevõtte seadeid	Jah	Kui Omanik pole lukustanud	Ei
Ligipääs BI Analüütikale	Jah	Jah	Vaikimisi ei*
Hallata lepinguid ja arveid	Jah	Jah	Vaikimisi ei*
Kustutada kliente	Jah	Ei	Ei
Lukustada seaded kõigile kasutajatele	Jah	Ei	Ei
Kustutada ettevõte	Jah	Ei	Ei

* Vaikimisi ei tähendab, et võimekus on Ettevõtte kasutaja jaoks vaikimisi väljas, kuid seda saab anda tiimi õiguste kaudu. Ettevõtte omanikel ja Ettevõtte peakasutajatel on need õigused vaikimisi olemas.

Piiramata ligipääs. Ainult Ettevõtte omanikule kuuluvad võimekused:

• Kustutada klient (jäädavalt)
• Lukustada ettevõtte seaded kõigile kasutajatele (lüliti Keela kasutajatel ettevõtte seadete muutmine)
• Kustutada ettevõtte konto

Kõik, mida Ettevõtte kasutaja saab teha, ning lisaks:

• Muuta ettevõtte seadeid (välja arvatud juhul, kui Ettevõtte omanik on need lukustanud)
• Lisada, muuta ja deaktiveerida kasutajaid (mitte Ettevõtte omanikku)
• Luua, muuta, määrata ja hallata kõiki ettevõtte kliente
• Muuta mistahes ülesannet (mitte ainult oma)
• Hallata tööplaani malle
• Ligipääs BI Analüütikale
• Täielik arvelduse ligipääs kõigil klientidel
• Hallata e-posti integratsioone ja malle

Ettevõtte peakasutajad mööduvad tiimide õiguste maatriksist täielikult — õiguse eemaldamine tiimilt ei piira neid kunagi.

Baasligipääs: vaadata ja töötada määratud ülesannetega, jälgida aega ning avada neile määratud kliente. Kõik sellest enamat tuleb tiimide õigustest ja kliendipõhistest õigustest, mida käsitletakse allpool.

Lisaks Ettevõtte kasutaja baasligipääsule antakse iga ettevõtteülene võimekus tiimi kaupa. Igal tiimil on õiguste maatriks ja Ettevõtte kasutaja saab kõigi oma tiimide antud õiguste summa.

Igal tiimil on õiguste maatriks: üks rida võimekuse kohta (näiteks Kliendid, Aja sissekanded või Arved) ja kuni kolm taseme veergu — Vaata, Muuda ja Kõik. Iga võimekus ei kasuta kõiki kolme taset; mõni on ainult Muuda või ainult Vaata, nii et need veerud puuduvad nendel ridadel.

Tasemed on redel. Kõik märkimine märgib automaatselt ka Muuda ja Vaata; Vaata eemaldamine tühistab ka Muuda ja Kõik. Kõrgem tase sisaldab alati madalamaid.

Alltoodud tabelis on iga võimekus üks maatriksi rida ja iga lahter ütleb, mida see tase selle võimekuse jaoks annab — kirjeldus tähendab, et tasemel on märkeruut, ja kriips (—) tähendab, et sellel tasemel märkeruutu pole.

Võimekus	Vaata	Muuda	Kõik
Arved ↑	Näe arveid klientidel, kuhu sul juba ligipääs on	Loo ja muuda arveid	Lisaks kustuta, tühista, saada kliendile, ekspordi, impordi
Lepingud ↑	—	Vaata ja muuda kliendi lepinguid (klientidel, kuhu sul ligipääs on)	Lisaks kustuta
Tooted ↑	—	Lisa ja muuda tooteid	Lisaks kustuta tooteid
Tööplaani mallid ↑	—	Loo ja muuda projekti tööplaani malle	—
Klientide haldamine	—	Lisa uusi kliente ja muuda kliente, kuhu oled määratud	—
Ülesannete haldamine	—	—	Kustuta jõuga mistahes ülesanne (ilma selleta saavad kasutajad kustutada ainult enda omanduses või neile määratud ülesandeid)
Teemad	—	Loo ja muuda ülesannete teemasid	—
Aja sissekanded	—	Lisa ja muuda aja sissekandeid, sealhulgas teiste kasutajate omi	Lisaks kustuta sissekandeid ja paranda lukus perioode
Märkmed (tüüp Dokument)	—	Muuda tüüpi Dokument märkmeid	Lisaks kustuta neid
Puhkused ↑	—	Kinnita või lükka tagasi teiste kasutajate puhkusetaotlusi	—
Kasutajaprofiilid ↑	Näe kasutajate profiiliandmeid (info, märkmed, kokkulepped, puhkuste ajalugu)	Lisaks muuda kasutaja infot, märkmeid ja kokkuleppeid	Lisaks deaktiveeri kasutajaid
BI Analüütika ↑	Ava BI Analüütika (menüü, kliendi BI vahekaardid, profiili BI raport)	—	—

↑ Kuvatakse maatriksis ainult siis, kui vastav äpp on sisse lülitatud (Arveldamine, Projektid, Tööjõuhaldus, BI Analüütika).

Maatriks reguleerib ainult Ettevõtte kasutajaid. Kas see kellelegi kehtib, sõltub tema ettevõtte ligipääsuõigusest:

• Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad mööduvad igast kontrollist. Neil on alati iga võimekus, olenemata sellest, mida ükski tiimi maatriks ütleb. Õiguse eemaldamine tiimilt ei piira kunagi Ettevõtte omanikku ega Ettevõtte peakasutajat.
• Ettevõtte kasutajaid reguleerivad täielikult tiimide õigused. Ettevõtte kasutaja alustab ilma võimekusteta ja saab ainult selle, mille tema tiimid annavad.

Õigused on tiimide üleselt kumulatiivsed. Kasutaja tegelik ligipääs on kõigi tema tiimide kombinatsioon (loogiline VÕI) — sealhulgas ettevõtteülene tiim Kõik kasutajad, kuhu kõik kuuluvad. Kui kasvõi üks kasutaja tiim annab Klientidel Muuda õiguse, saab see kasutaja kliente muuta.

Iga tiimi õiguste maatriks asub tiimi enda lehel, koos selle nime ja liikmetega.

Tee: Kasutajad → Tiimid → ava tiim

1. Ava Kasutajad ja vaheta vahekaardile Tiimid.
2. Klõpsa tiimil, et avada selle leht.
3. Keri tiimi lehel õiguste maatriksini.
4. Märgi või eemalda Vaata, Muuda või Kõik iga võimekuse juures. Redel kaskaadub automaatselt.
5. Klõpsa Salvesta.

Muudatused jõustuvad kohe. Tiimide loomise, ümbernimetamise ja liikmete lisamise kohta vaata Kasutajad ja tiimid.

Uued ettevõtted alustavad kahe juba seemnestatud süsteemitiimiga, et kasutajad ei jääks nullligipääsuga:

• Kõik kasutajad (kuhu kuulub iga kasutaja) on seemnestatud õigusega Muuda võimekustel Teemad, Kliendid, Aja sissekanded ja Märkmed (tüüp Dokument). Nii saab iga Ettevõtte kasutaja kohe hallata ülesannete teemasid, luua ja muuta kliente, lisada ja muuta aja sissekandeid ning muuta tüüpi Dokument märkmeid.
• Peakasutajad on seemnestatud võimekusega Tooted, et Ettevõtte peakasutajad saaksid vaikimisi lisada, muuta ja kustutada arvelduse tooteid.

Kõik muu — Arved, Lepingud, BI Analüütika, Kasutajaprofiilid, Kinnita puhkused, ülesannete jõuga kustutamine ja Tööplaani mallid — ei ole vaikimisi antud. Ettevõtte peakasutaja peab selle tiimile lisama, et Ettevõtte kasutajad seda saaksid.

Lisaks ettevõtteülesele ligipääsule on igal kasutajal õigus igal konkreetsel kliendil, kuhu ta on määratud. See on tema ettevõtte ligipääsuõigusest sõltumatu — Ettevõtte kasutaja võib olla Kliendi peakasutaja mõnel kliendil ja Kliendi kasutaja teistel.

Kliendipõhised õigused määratakse kliendi vaate vahekaardil Kasutajad. Kui kasutaja on kliendile määratud, saab ta ühe kahest õigusest (UI näitab lihtsalt „Peakasutaja” ja „Kasutaja” — abimaterjalides kasutame „Kliendi peakasutaja” ja „Kliendi kasutaja”, et ulatus oleks üheselt selge):

• Kliendi peakasutaja — täielik muutmisligipääs selle konkreetse kliendi kirjele ning selle ülesannetele ja tööplaanile. Muud võimekused — arved, lepingud jms — tulevad tiimide õigustest, mitte Kliendi peakasutaja staatusest.
• Kliendi kasutaja — saab vaadata ja töötada kliendi ülesannetega, kuid omab piiratud haldamisvõimekust sellel kliendil.

Ettevõtte omanikel on automaatselt Kliendi peakasutaja tasemel ligipääs igal kliendil. Ettevõtte peakasutajatel on laialdane haldusligipääs kõigil klientidel; Ettevõtte kasutajatel määratakse kliendi õigused kliendi kaupa.

Kasutaja õigus konkreetsel kliendil määratakse kliendi muutmisvormil, vahekaardil Kasutajad — tiimi maatriksist sõltumatult.

Tee: Kliendid → [kliendi nimi] → Muuda → Kasutajad

1. Ava klient ja klõpsa Muuda, et avada selle muutmisvorm.
2. Liigu vahekaardile Kasutajad.
3. Leia kasutaja ja ava tema nime kõrval rippmenüü.
4. Vali Kliendi peakasutaja või Kliendi kasutaja.
5. Muudatus salvestub kohe.

Kliendiportaali kasutajad on välised — need on sinu kliendid, mitte sinu tiimi liikmed — seega on nad ettevõtte ligipääsu- ja tiimiõiguste süsteemist täielikult väljas. Portaali ligipääsu kontrollib üksainus märkeruut Ligipääs lubatud kontaktil, kliendi vahekaardil Kontaktid. Selle sisselülitamine annab kontaktile standardse portaalikogemuse: ta saab näha temaga jagatud ülesandeid, laadida üles faile, saata sõnumeid ja allkirjastada dokumente. Selle andmiseks vaata Kliendiportaali ligipääsu andmine kontaktile.

Õigused on tiimide üleselt kumulatiivsed, seega kontrolli iga tiimi, kuhu kasutaja kuulub — võimekus peab olema antud vähemalt ühel neist. Ava kasutaja profiil, et näha tema tegelikku kombineeritud õiguste komplekti ja millisest tiimist iga õigus tuleb. Kui ükski tiim seda ei anna (sealhulgas Kõik kasutajad), lisa võimekus ühele tema tiimidest.

Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad mööduvad maatriksist täielikult, seega tiimi õiguste muutmine ei piira neid kunagi. Maatriks muudab ainult seda, mida Ettevõtte kasutajad teha saavad. Ettevõtte peakasutaja piiramiseks tuleks eemaldada tema Ettevõtte peakasutaja staatus lehel Kasutajad — vaata Kasutajad ja tiimid.

Toodete haldamine Ettevõtte peakasutajatele tuleb tiimile Peakasutajad seemnestatud võimekusest Tooted. Kui keegi selle rea eemaldas, saab tooteid hallata ainult Ettevõtte omanik. Taastamiseks anna tiimile Peakasutajad uuesti Tooted (Muuda või Kõik).

Õiguste muudatused lükatakse kasutaja seansi automaatselt, kuid avatud vahekaart võib maha jääda. Palu kasutajal leht värskendada või välja ja uuesti sisse logida. Kui see ikka ei rakendu, kontrolli, et klõpsasid õiguste maatriksil nuppu Salvesta.