Rollid ja õigused

Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad ettevõtte rolle ja kliendi õigusi muuta. Ettevõtte kasutajad ei saa muid kasutajaid hallata.

Tee: Kasutajad → kasutaja rida → Muuda kasutajat

Telg	Mida kontrollib	Kus määratakse
Ettevõtte roll	Ettevõtteülesed võimekused: seaded, kasutajate haldus, arvelduse seadistus, BI Analüütika	Kasutajad → kasutaja rida → Muuda kasutajat → Administraator märkeruut
Kliendi õigus	Mida kasutaja saab teha konkreetsel kliendil: vaatamine, muutmine, lepingute ja arvete haldus	Kliendi vaade → vahekaart Liikmed → rolli rippmenüü

Need teljed on sõltumatud: Ettevõtte kasutaja võib olla Kliendi peakasutaja mõnel kliendil, kuid mitte teistel. Ettevõtte peakasutajal ei ole automaatselt Kliendi peakasutaja õigusi igal kliendil — kliendi õigused antakse kliendi kaupa.

Ukus on täpselt kolm ettevõtte rolli. Kasutaja muutmise dialoog esitab need ühe Administraator märkeruudu kaudu (koos muutumatu Omaniku positsiooniga). „Juht” ei ole Uku ettevõtte roll.

Täpselt üks ettevõtte kohta. Piiramata ligipääs. Omandiõigust ei saa muuta kasutaja muutmise dialoogi kaudu — selleks on vajalik eraldi omandiõiguse ülekandmine, mis on saadaval ainult praegusele Ettevõtte omanikule.

Ainult Ettevõtte omanikule eksklusiivsed võimekused:

• Kustuta klient püsivalt
• Lukusta ettevõtte seaded kõigi kasutajate jaoks (lüliti Keela ettevõtte seadete muutmine kõikidele kasutajatele)
• Piira arvelduse toodete haldust (seade Ainult omanikud saavad tooteid lisada ja uuendada)
• Kustuta ettevõtte konto
• Anna omandiõigus üle teisele kasutajale

Märgi kasutaja muutmise dialoogis Administraator märkeruut, et määrata kasutaja Ettevõtte peakasutajaks. Ettevõtte peakasutajad saavad teha kõike, mida Ettevõtte kasutaja saab, ning lisaks:

• Muuta ettevõtte seadeid (välja arvatud juhul, kui Ettevõtte omanik on seaded lukustanud)
• Lisada, muuta ja deaktiveerida kasutajaid (mitte Ettevõtte omanikku)
• Luua, muuta, määrata ja hallata kõiki ettevõtte kliente
• Muuta mistahes ülesannet (mitte ainult oma)
• Hallata tööplaani malle
• Ligipääs BI Analüütikale
• Täielik arvelduse ligipääs kõigil klientidel
• Hallata e-posti integratsioone ja malle

Vaikimisi, kui Administraator märkeruut ei ole täidetud. Ettevõtte kasutajad saavad:

• Vaadata ja töötada neile määratud ülesannetega
• Jälgida aega oma ülesannetel
• Ligipääs neile määratud klientidele
• Luua ja muuta kliente (välja arvatud juhul, kui ettevõtte seade keelab selle)

Täiendavaid võimekusi saavad piirata ettevõtte või arvelduse seaded, mida Ettevõtte peakasutaja saab lülitada. Vaata allpool jaotist Arvelduse õiguste seaded.

Võimekus	Ettevõtte omanik	Ettevõtte peakasutaja	Ettevõtte kasutaja
Vaadata ja töötada määratud ülesannetega	Jah	Jah	Jah
Jälgida aega	Jah	Jah	Jah
Ligipääs määratud klientidele	Jah	Jah	Jah
Luua ja muuta kliente	Jah	Jah	Konfigureeritav
Muuta mistahes ülesannet (mitte ainult oma)	Jah	Jah	Klientidel, kus neil on Kliendi peakasutaja õigus
Hallata tööplaani malle	Jah	Jah	Konfigureeritav
Lisada, muuta või deaktiveerida kasutajaid	Jah	Jah	Ei
Muuta ettevõtte seadeid	Jah	Välja arvatud juhul, kui Omanik on lukustanud	Ei
Ligipääs BI Analüütikale	Jah	Jah	Ei
Hallata lepinguid ja arveid	Jah	Jah	Konfigureeritav + Kliendi peakasutaja
Kustutada kliente	Jah	Ei	Ei
Lukustada seaded kõikidele kasutajatele	Jah	Ei	Ei
Kustutada ettevõte	Jah	Ei	Ei

„Konfigureeritav” tähendab, et võimekus sõltub ettevõtte või arvelduse seadest, mida Ettevõtte omanik või Ettevõtte peakasutaja saab lülitada.

Kliendipõhised õigused määratakse kliendi vaates vahekaardil Liikmed. Kui kasutaja on kliendile määratud, saab ta ühe kahest õigusest (UI näitab lihtsalt „Peakasutaja” ja „Kasutaja” — abimaterjalides kasutame „Kliendi peakasutaja” ja „Kliendi kasutaja”, et ulatus oleks üheselt selge):

• Kliendi peakasutaja — täielikud muutmisõigused sellel konkreetsel kliendil. Saab hallata selle kliendi lepinguid ja arveid (kui arvelduse seaded lubavad) ning omab täielikku muutmisligipääsu kliendi kirjele ja selle ülesannetele.
• Kliendi kasutaja — saab vaadata ja töötada kliendi ülesannetega, kuid omab piiratud haldamisvõimekust sellel kliendil.

Ettevõtte omanikel on automaatselt Kliendi peakasutaja tasemel ligipääs igal kliendil. Ettevõtte peakasutajatel on laialdane haldusligipääs, kuid kliendipõhised õigused määratakse kliendi kaupa.

1. Liigu navigatsioonis Kasutajad juurde.
2. Klõpsa kasutaja real, et avada dialoog Muuda kasutajat.
3. Märgi või eemalda linnuke Administraator märkeruudust (märgitud = Ettevõtte peakasutaja, märkimata = Ettevõtte kasutaja).
4. Klõpsa Salvesta.

Ettevõtte omaniku positsiooni ei saa selle dialoogi kaudu muuta. Omandiõiguse üleandmine on eraldi toiming, mis on saadaval ainult praegusele Ettevõtte omanikule.

1. Ava soovitud kliendi kliendi vaade.
2. Liigu vahekaardile Liikmed.
3. Leia kasutaja ja ava nende nime kõrval rolli rippmenüü.
4. Vali Peakasutaja (Kliendi peakasutaja) või Kasutaja (Kliendi kasutaja).
5. Muudatus salvestub kohe.

Olek	Ligipääs	Koht
Aktiivne	Täielik ligipääs; kutse vastu võetud	Tasuline
Kutsutud (Ootel)	Kutse saadetud, veel vastu võtmata	Tasuline
Seadistamisel	Süsteemis, sisselogimine puudub	Tasuta kuni aktiveerimiseni
Mitteaktiivne	Ligipääs puudub, tasu puudub	Puudub

Kliendiportaali kasutajad on välised — need on sinu kliendid, mitte sinu kasutajad. Neil on eraldi õigussüsteem. Praegu annab kontaktile Ligipääs lubatud valimine standardse portaaliga kogemuse. Detailne lubade kontroll (Kliendi lugemine, Kliendi muutmine, Ülesande muutmine, Dokumendi lugemine) on arendamisel.

Mitmeid arvelduse võimekusi saab peenhäälestada jaotises Seaded & Äpid → Arveldamine → Seaded:

• Klientide arved on kasutajatele nähtavad — lubab Ettevõtte kasutajatel näha arveid oma määratud klientidel
• Arvete haldamine on kasutajatele lubatud — lubab Ettevõtte kasutajatel luua ja muuta arveid
• Kasutajad saavad hallata lepinguid — lubab Kliendi peakasutaja õigusega kasutajatel hallata lepinguid ja arveid neil klientidel
• Ainult omanikud saavad tooteid lisada ja uuendada — piirab toodete haldamise ainult Ettevõtte omanikule
• Luba kasutajatel saata arveid klientidele — lubab Ettevõtte kasutajatel saata lõpetatud arveid

Need seaded kehtivad kogu ettevõttele. Ettevõtte peakasutajatel ja Ettevõtte omanikel on alati täielik arvelduse ligipääs, olenemata neist lülititest.

Kontrolli, et kasutaja on kliendile määratud. Liigu kliendi vaatesse, ava vahekaart Liikmed ja lisa kasutaja, kui teda seal ei ole. Ettevõtte roll üksi ei anna ligipääsu konkreetsele kliendile — kliendipõhine õigus tuleb eraldi seada.

Ettevõtte omanik võib olla lubanud lüliti Keela ettevõtte seadete muutmine kõikidele kasutajatele. Ainult Ettevõtte omanik saab selle lüliti uuesti välja lülitada.

Arvelduse ligipääs sõltub kahest tingimusest: arvelduse seadetest ja kliendi õigusest. Kontrolli jaotises Seaded & Äpid → Arveldamine → Seaded, kas Arvete haldamine on kasutajatele lubatud on sisse lülitatud. Seejärel veendu, et kasutajal on sellel kliendil Kliendi peakasutaja õigus, kui on nõutav ka leping.

Ainult Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad näevad seda märkeruutu. Kui sa oled Ettevõtte kasutaja, ei ole sul kasutajate haldamise õigust.