Arvete loomine ja saatmine

• Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad omavad vaikimisi täielikku juurdepääsu arvetele.
• Ettevõtte kasutajad saavad luua ja muuta arveid ainult siis, kui Seaded & Äpid > Arveldamine > Seaded all on sisse lülitatud Luba kõigil ettevõtte liikmetel vaadata ja luua arveid.
• Ettevõtte kasutaja, kellel on Kliendi peakasutaja õigus, saab antud kliendi arvetele juurdepääsu juhul, kui on lubatud Luba kliendi peakasutajatel hallata lepinguid ja arveid.
• Ettevõtte kasutajad saavad lõpetatud arveid saata ainult siis, kui on sisse lülitatud Luba liikmetel saata arveid oma klientidele.

Uue käsitsiarve loomiseks:

1. Ava põhinavigatsioonist Arveldamine ja klõpsa Uus arve, või
2. Ava kliendi profiil, mine Rahandus > Arved ja klõpsa Uus arve. Kliendi profiilist loomise korral täidetakse kliendi väljad automaatselt. Muul juhul vali klient päise jaotisest.

Arve ülaosa on jagatud Müüja (vasakul) ja Ostja (paremal):

• Müüja andmed on kirjutuskaitstud ja pärinevad ettevõtte seadetest (ettevõtte nimi, aadress, registrinumber, KMKR number). Müüja andmete muutmiseks uuenda neid jaotises Seaded & Äpid > Ettevõte.
• Ostja andmed on kirjutuskaitstud ja pärinevad valitud kliendi profiilist. Ostja andmete muutmiseks uuenda kliendi kirjet enne arve loomist.

Müüja ja ostja ploki all täida:

• Arve number — Uku genereerib automaatselt järgmise numbri. Saad selle käsitsi üle kirjutada enne arve lõpetamist.
• Viitenumber — valikuline väli kliendi ostutellimuse numbri või sisemise viite jaoks.
• Arve kuupäev — vaikimisi tänane kuupäev.
• Tähtaeg — arvutatakse kliendi maksetingimuste alusel; saab muuta. Pangakonto andmed kuvatakse müüja info all ja trükitakse lõplikule PDF-ile. Need pärinevad ettevõtte seadetest.

Klõpsa Lisa rida, et lisada arverida. Rippmenüü pakub kahte võimalust:

• Vali toode — täidab eeltäidetult kirjelduse, ühikuhinna ja maksumäära toote definitsioonist.
• Tühi rida — tühi rida, mille täidad käsitsi.

Igal real on järgmised muudetavad väljad:

Väli	Kirjeldus
Kirjeldus	Mille eest rida on
Kogus	Ühikute arv (vaikimisi 1)
Ühik	Tunnid, tükid, kuud jne
Hind	Ühiku hind enne maksu
Allahindlus	Valikuline allahindlusprotsent sellele reale
KM	Maksumäär konfigureeritud maksumäärade hulgast
Summa	Arvutatakse automaatselt (kogus × hind, miinus allahindlus)

Kokku jaotis allosas kuvab vahesumma, allahindluste kokku, maksujaotuse määra kaupa (näiteks “KM 22%: 44.00”) ja kogu lõppsumma — kõik uuendatakse reaalajas. Arveridade all asub rikastekstiredaktor, kus saad lisada maksejuhised või märkused, mis ilmuvad PDF-il.

Klõpsa Salvesta, et salvestada arve mustandina. Mustandid on täielikult muudetavad — saad muuta päise välju, lisada või eemaldada ridu ja muuta summasid igal ajal. Mustandarvetel ei ole lukustatud arve numbrit ja need pole veel ametlikud.

Kui arve on valmis, klõpsa Koosta arve ja kinnita. Staatus muutub Koostatud-ks:

• Arve number on lukustatud.
• PDF-i saab genereerida ja saata.
• Saada kliendile ja Märgi tasutuks on saadaval.
• Arve saab eksportida raamatupidamistarkvarasse. Koostatud arve muutmiseks klõpsa pliiatsiikooni — aga tee muudatusi ettevaatlikult, kui arve on juba saadetud või eksporditud.

Klõpsa arve vaates Kuva PDF, et näha sisseehitatud eelvaadet täpselt sellest, mida klient näeb. Klõpsa Laadi alla PDF, et salvestada koopia kohalikult.

1. Mine Arveldamises vahekaardile Töös või Kinnitada.
2. Vali üks või mitu arvet märkeruutude abil.
3. Klõpsa lehe allosas tegutsemisribal Koosta.

Kui arve on staatuses Koostatud:

1. Mine Arveldamises vahekaardile Koostatud.
2. Vali arved, mida soovid saata.
3. Klõpsa tegutsemisribal Saada kliendile. Uku saadab PDF-i e-postiga kliendi kontaktandmetes märgitud e-posti aadressile. Oma domeenilt saatmiseks ühenda e-posti konto jaotises Seaded & Äpid > E-kirjad ja luba kohandatud domeeni lüliti jaotises Seaded & Äpid > Arveldamine > Seaded. Vaata Kuidas saata arveid oma domeenilt.

Pärast saatmist kuvab arve vaate ülaosas ajakava infoplokk:

• Eksporditud — kuupäev/kellaaeg ja sihtkoht, kui arve saadeti raamatupidamistarkvarasse
• Saadetud PDF — kuupäev/kellaaeg, millal PDF-i e-kiri saadeti, ja saaja aadressid
• Saadetud e-arve — kuupäev/kellaaeg, kui e-arve edastati
• Tasutud — summa ja kuupäev, kui tasutud märgitud
• Tühistatud — kuupäev, kui arve tühistati

Arvuta ümber siis, kui arve loomise järel on lisandunud töid või leping on muutunud.

Töös või Kinnitada arved (massina):

1. Mine vahekaardile Töös või Kinnitada.
2. Vali üks või mitu arvet.
3. Klõpsa tegutsemisribal Arvuta uuesti.

Koostatud arved (üksikult):

1. Ava arve vahekaardilt Koostatud.
2. Klõpsa paremas ülanurgas kolme punkti menüüd.
3. Vali Arve ümberarvutus ja kinnita. Arve naaseb mustandi staatusesse ja uuendatakse viimaste andmetega. Vaata see üle ja klõpsa vajaduse korral uuesti Koosta arve.

Koostatud arve kolme punkti menüüst:

• Ekspordi raamatupidamistarkvarasse — saada arve ühendatud raamatupidamistarkvarasse.
• Uuenda staatust — värskenda arve staatust raamatupidamisintegratsioonist.
• Märgi tasutuks / Märgi mittetasutuks — lülita maksestaatus käsitsi ümber.
• Kreeditarve — loo selle arve vastu kreeditarve. Kasuta saadetud või tasutud arvetel. Vaata Kreeditarved ja korrektuurid.
• Tühista arve — tühista arve. Tühistatud arved liiguvad vahekaardile Tühistatud (toiming on “Tühista”; vahekaardi nimetus UI-s on “Tühistatud”). Kasuta Tühista arvetel, mida pole veel saadetud ega tasutud.
• Taasta arve — saadaval vahekaardil Tühistatud; taastab arve Kinnitada või Koostatud staatusesse.
• Kustuta arve — eemaldab käsitsiarve jäädavalt (lepingust genereeritud arvetele pole saadaval).

Filter Arve toiminguolek aitab leida arveid, mis vajavad veel tähelepanu:

• Saatmata — lõpetatud arved, mida pole veel kliendile e-postiga saadetud
• Ekspordimata — lõpetatud arved, mida pole veel raamatupidamistarkvarasse eksporditud Need filtrid kehtivad ainult lõpetatud arvete kohta (staatus Koostatud, Saadetud või Tasutud). Mustandarved on välistatud.

Veendu, et kliendil on aktiivne leping konfigureeritud toodetega. Arved genereeritakse automaatselt ainult siis, kui arveldamisleping on olemas.

Kontrolli, et lepingu muudatused või täiendavad töökirjed on salvestatud enne ümberarvutamist. Ümberarvutus tõmbab lepingust ja jälgitud töödest värskeimad andmed.

Kontrolli kliendi e-posti aadressi kontaktandmetes. Oma domeenilt saatmisel kontrolli e-posti seadistust jaotises Seaded & Äpid > E-kirjad. Vaata Kuidas saata arveid oma domeenilt.

Need filtrid kehtivad ainult lõpetatud arvetele (Koostatud, Saadetud või Tasutud). Kui kõik arved on Töös-staatuses, ei ilmu tulemusi.

See on oodatav käitumine. Taastatud arved paigutatakse vahekaardile Kinnitada või Koostatud vastavalt arve arveldusperioodile, mitte praegusele kuupäevale.