Ülesannete jälgimine ja teavitused

Ülesande jälgimine annab sulle pideva ülevaate selle edenemisest ilma, et oleksid ise täitmiseks määratud. Jälgijad saavad teavitusi, kui keegi kommenteerib, muudab olekut, lisab manuse või muudab tähtaega — ilma et ülesanne ilmuks nende tavapärase töökoormusena.

• Iga ettevõtte liige saab jälgida ülesandeid, millele tal on ligipääs.
• Saad lisada ka teisi liikmeid jälgijateks, kui sul on ülesandele ligipääs.

• Ülesande liikmed vastutavad otseselt ülesande täitmise eest. Need ülesanded ilmuvad nende töölaual koos muu tööga.
• Jälgijad jälgivad ülesande edenemist ja saavad uuendusi, kuid ei vastuta täitmise eest. Jälgitavaid ülesandeid saab filtreerida tavalistest ülesannetest eraldi.

Näide: Õpetad uut raamatupidajat kuu lõpu sulgemistöid. Määra ülesanne neile (tehes neist liikme), seejärel märgi end jälgijaks. Näed kõiki nende uuendusi ja saad anda juhiseid, ilma et ülesanne ilmuks sinu tavapärase töökoormusena.

1. Klõpsa nupul +, et lisada uus ülesanne.
2. Täida ülesande andmed.
3. Lisa jaotises Kasutajad kasutaja(d), kes ülesande täidavad.
4. Märgi jaotises Kasutajad märkeruut Jälgi.
5. Salvestamiseks klõpsa Lisa.

1. Ava ülesanne oma töölaual või ülesannete loendist.
2. Leia jaotisest Kasutajad märkeruut Jälgi.
3. Märgi ruut, et alustada jälgimist. Muudatus salvestub automaatselt.

Kui soovid jälgida konkreetse kliendi korduvülesandeid pikema perioodi jooksul:

1. Navigeeri kliendi profiilile ja vali vahekaart Tööplaan.
2. Ava korduv ülesanne, mida soovid jälgida.
3. Märgi märkeruut Jälgi.

Kui jälgid korduvülesannet kliendi Tööplaani vahekaardilt, jälgid automaatselt iga selle ülesande uut instantsi selle loomisel. See on kasulik regulaarse klienditöö pidevaks jälgimiseks, näiteks igakuise raamatupidamise või kvartaalse käibemaksudeklaratsiooni puhul.

1. Ava ülesanne.
2. Klõpsa jaotises Kasutajad Jälgijatele (number näitab praeguseid jälgijaid).
3. Ilmub rippmenüü kõigi kasutajatega.
4. Vali kasutajad, keda soovid jälgijateks lisada.
5. Salvestamiseks klõpsa OK.

Kui ülesanne on määratud mitmele kasutajale, saad selle endale võtta või sealt lahkuda otse — ja teised kasutajad lülituvad automaatselt jälgija staatusesse.

1. Ava ülesanne.
2. Klõpsa jaotises Kasutajad oma initsiaalidel inimese ikooni kõrval, et avada menüü.
3. Vali üks järgmistest:
   • Võtan endale — sinust saab ainus määratud kasutaja ning teised kasutajad lülituvad jälgijateks, nii et nad saavad endiselt teavitusi, ilma et ülesanne ilmuks nende töökoormusena.
   • Eemalda mind — lahkud ülesandelt täielikult; ülejäänud määratud kasutajad jäävad vastutavaks.

1. Mine oma Töölauale (ülesannete vaatesse).
2. Klõpsa filtririba filtri ikoonile.
3. Klõpsa +, et lisada filter.
4. Vali filtrimenüüst Jälgin.
5. Kuvatakse ainult jälgitavad ülesanded.

Salvesta see vaade, et saaksid selle igal ajal avada. Pärast filtri rakendamist klõpsa ikoonil Salvesta vaade ja nimeta see näiteks „Jälgitavad ülesanded”.

Ülesannet jälgides saad teavitusi, kui:

• Keegi lisab kommentaari
• Ülesande olek muutub
• Lisatakse manuseid
• Tähtaega muudetakse
• Keegi mainib sind kommentaaris

Kontrolli oma teavituste sätteid Uku profiilis. Veendu, et märkeruut Jälgi on ülesandel ikka märgitud.

Võimalik, et sa ei jälgi veel ühtegi ülesannet. Ava ülesanne ja märgi märkeruut Jälgi, et alustada jälgimist, seejärel naase töölauale ja rakenda filter uuesti.

Veendu, et jälgisid ülesannet kliendi vahekaardilt Tööplaan, mitte ainult ühest ülesande instantsist. Tööplaani vahekaardilt jälgimine tagab, et kõik tulevased instantsid jälgitakse automaatselt.

Kinnita, et sul on ligipääs ülesandele ja kliendile. Kui ülesanne kuulub kliendile, kellele sa pole määratud, ei kuvata jälgimise valikut.