Oktoober 2024

Kõik kliendiga seotud manused on leitavad Dokumendid vahekaardil.

---

• Ülesande suunamise sihtkoht — määra juba ettevõtte ülesande või projekti mallis, et ülesanne suunatakse kliendiportaali. Ülesande saab suunata kliendi peakontaktile.
• Portaali kutse kliendikaardilt — pärast kliendiportaali aktiveerimist ning kontaktile ligipääsu lubamist saab kutse välja saata ka kliendikaardi külgribalt, mis suunab kontaktile ülesande ja saadab välja e-kirja. Vajadusel saab kutse uuesti välja saata.

• Ajahinnangud — sisesta ülesannetele ajahinnangud ja vaata, kui palju aega on päevaks planeeritud. Hinnangulist aega saab vaadata raportis kokkuvõtte või ülesannete vaates.

• Kliendi muutmise visualiseerimine — muutes kliendi või projekti plaani, saad hea visuaalse ülevaate, millised ülesanded juba olid plaanis (roheline) ning millised uued ülesanded lisatakse juurde (sinine).
• Kontaktide eksport koodinumbritega — kliendinimekirjas kliendi kontakte importides laetakse faili juurde ka ettevõtte number ning kliendikood. Sama faili hiljem importides on kindel, et uuendatakse õige kliendi info.
• Pika nime tooltip — juhul kui kliendi nimi on pikk ning ei ole töölaual täies ulatuses näha, siis kliendi nime peale liikudes kuvame seda täies ulatuses välja.

• Signatuuri teksti suurus — signatuuri koostamisel saab valida kahe teksti suuruse vahel.
• Ebaõnnestunud kirja uuesti saatmine — kui e-kiri ei ole välja läinud, saad ühe nupuvajutusega kliendi kommunikatsiooni alt kirja uuesti välja saata.

• Täiendatud kuupäeva sisestamine — sisesta kuupäevi mitmes formaadis, näiteks 06.10.2024, 061024 or 06/10/24.

• Monitooringu Excel — allalaetavas monitooringu Excelis on nüüd täituvuse protsent, jääk, tehtud kogus ning kokkulepe lisavälja väärtuse kohta.