Kreeditarved ja korrektuurid

• Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad kreeditarveid alati luua.
• Ettevõtte liikmed saavad kreeditarveid luua siis, kui seade Luba liikmetel näha ja luua oma klientide arveid on sisse lülitatud, või kui neil on kliendil Kliendi peakasutaja õigus ja seade Luba kliendi peakasutajatel näha ja luua oma klientide lepinguid ja arveid on sisse lülitatud.
• Kreeditarve valik ilmub ainult arvetel, millel sul on selle kliendi arvete muutmisõigus.

Olukord	Kasuta
Arvet pole saadetud ega eksporditud raamatupidamistarkvarasse	Tühista arve
Arve on saadetud, eksporditud või tasutud	Kreeditarve
Maksuseadused nõuavad ametlikku korrektuurdokumenti	Kreeditarve
Soovid tühistada mustandarve, mida keegi pole näinud	Tühista arve

Tee: Arveldamine → ava arve → kolme punkti menüü → Kreeditarve

1. Ava Arveldamine põhinavigatsioonis.
2. Leia ja ava arve, mida soovid krediteerida (vahekaardilt Koostatud, Saadetud või Tasutud).
3. Klõpsa kolme punkti menüüd.
4. Vali Kreeditarve.
5. Kinnita toiming.

1. Ava kliendi profiil.
2. Mine Finantsid → Arved.
3. Leia ja ava arve.
4. Klõpsa kolme punkti menüüd ja vali Kreeditarve.
5. Kinnita toiming.

Uku dubleerib algse arve ja teeb järgmised muudatused:

• Kõigi ridade kogused negeeritakse — iga rida kopeeritakse kogusega, mis on korrutatud −1-ga, andes negatiivsed summad.
• Neto-, maksu- ja kogusummad muutuvad negatiivseks, peegeldades krediteerimist.
• Arve kuupäev ja tähtpäev seatakse tänasele kuupäevale.
• Kommentaarid täidetakse eeltäidetult tekstiga „Kreeditarve number: [algse arve number]”.
• Staatus seatakse Koostatud — kreeditarve avaneb muutmisrežiimis, et saaksid selle enne lõpetamist üle vaadata. Saatmise, tasumise ja eksportimise ajatemplid kustutatakse.
• Algne arve märgistatakse nii, et sellele ei saa teist kreeditarvet luua.

Kui soovid krediteerida vaid osa arvest — näiteks üks mitmest teenusest oli vale — muuda kreeditarvet enne lõpetamist:

• Eemalda read, mida ei soovi krediteerida.
• Kohanda konkreetsete ridade koguseid.

Kreeditarve ei pea peegeldama täielikku algset arvet. Krediteerida saab mis tahes osa algse arve ridadest.

Vaikimisi kasutavad kreeditarve numbrid prefiksit CN-, millele järgneb algse arve number. Näiteks kui algne arve on INV-2026-042, saab kreeditarve numbri CN-INV-2026-042.

Prefiksi muutmiseks:

1. Ava Seaded & Äpid → Arveldamine → Seaded.
2. Uuenda Kreeditarve prefiks väli.
3. Klõpsa Salvesta.

Prefiksi muutus kehtib kõikidele tulevastele kreeditarvetele. Olemasolevad kreeditarved säilitavad loomise hetkel kasutatud prefiksi.

Pärast kreeditarve lõpetamist (staatus Koostatud) saada see samal viisil nagu tavalist arvet:

• Klõpsa tööriistaribal või kolme punkti menüüst Saada kliendile.
• Ekspordi raamatupidamistarkvarasse, kasutades Ekspordi raamatupidamisse.
• Laadi PDF alla, kasutades Laadi alla PDF, ja saada käsitsi.

Kreeditarve PDF sisaldab negatiivseid summasid ja viidet algse arve numbrile.

Kontrolli, et arve staatus on Koostatud, Saadetud või Tasutud. Valik ei ilmu töös olevatel, tühistatud ega juba krediteeritud arvetel. Kinnita ka, et sul on selle kliendi arvetel muutmisõigused — Ettevõtte liikmed vajavad vastavat lubade lülitit arveldusseadetes.

Prefiks määratakse loomise hetkel. Uuenda Kreeditarve prefiks jaotises Seaded & Äpid → Arveldamine → Seaded enne järgmise kreeditarve koostamist. Olemasolevaid kreeditarveid ei saa tagasiulatuvalt muuta.

Kasuta Arveldamises otsingu- ja filtreerimisvõimalusi, et leida arve kliendi, kuupäeva või arve numbri järgi. Arve leiad ka kliendi profiilist Finantsid → Arved alt.