Kliendi vaate mõistmine

• Ettevõtte peakasutajad ja Ettevõtte omanikud näevad kõiki vahekaarte ning neil on täielik muutmisõigus.
• Ettevõtte kasutajad, kellel on konkreetsel kliendil Kliendi peakasutaja õigused, näevad selle kliendiga seotud vahekaarte. Finantside vahekaardid (Arved, Lepingud) nõuavad lisaks arveldusõiguseid.
• Ettevõtte kasutajad ilma Kliendi peakasutaja õiguseta näevad oma rolli järgi piiratud vahekaartide komplekti.

Tee: Kliendid → vali klient loendist

Kliendi vaate ülaosas näed kliendi avatari, nime ja nuppu Muuda. Päise paremal küljel asub rida rühmanuppe, mis jagab kliendiandmed nelja kõrgetasemelisse kategooriasse:

1. Tööd — igapäevase töö keskus.
2. Tegevused — kommunikatsioon ja muudatuste ajalugu.
3. Dokumendid — kliendi kaustad ja kõik selle kliendiga seotud failid (nähtav, kui Dokumentide rakendus on lubatud).
4. Finantsid — arved, lepingud, eelarved ja analüütika (nähtav, kui arveldamine on lubatud).

Klõpsa rühmanupul, et lülituda sellesse sektsiooni. Kui rühmal on mitu alamvahekaarti, võimaldab rippnoole abil hüpata otse soovitud vahekaarti. Traditsiooniline vahekaaririba valitud rühma all näitab selle rühma alamvahekaarte.

See on vaikevaade, mis avaneb kliendi avamisel. Sellel on kolm alamvahekaarti:

• Ülesanded — kliendi täielik ülesannete loend koos filtrite, sortimise ja masstegevustega.
• Plaan — kliendi tööplaan, mis näitab korduvaid ülesandemalle, tähtaegu ja edenemist.
• Projektid (või Sündmused, olenevalt konto konfiguratsioonist) — selle kliendiga seotud projektide loend. See vahekaart ilmub ainult siis, kui Projektide funktsioon on lubatud ja kliendil on vähemalt üks projekt.

Tegevuste rühm annab kronoloogilise ülevaate kõigest, mis selle kliendiga on toimunud:

• E-kirjad — kõik e-kirjad, mis on sellele kliendile saadetud või temalt vastu võetud e-kirjade integratsiooni kaudu. Vaata täielikke e-kirja lõimi ja manuseid ilma kliendi vaatest lahkumata. See vahekaart on kirjutuskaitstud — uue e-kirja saatmiseks kasuta koostamistoimingut ülesandest või kliendi kontaktandmetest.
• Märkmed — sinu tiimi lisatud sisemised märkmed. Kasuta neid koosolekute kokkuvõtete, telefonikõnede protokollide või muu konteksti jaoks, mis aitab kolleegidel kursis püsida.
• Auditi logi — kronoloogiline kirje kõigist kliendikirjes, ülesannetes, projektides ja seotud andmetes tehtud muudatustest. Kasulik vastavusnõuete täitmiseks, tõrkeotsinguks ning selleks, et jälgida, kes mida ja millal muutis.

Dokumentide rühmas on üks vahekaart, Dokumendid — kliendi kaustabrauser. See avaneb kaustas Hiljutised, kus on kõik selle kliendi failid olenemata sellest, kust need pärinevad: kaustast, ülesandest, märkmest, e-kirjast või kliendiportaali üleslaadimisest. Vasakul olev kaustapuu sisaldab kliendi enda kaustu (Avalik, Privaatne, kuukaustad ja kliendiportaali üleslaadimiste kaust „Uued failid”).

Igal real on faili nimi, lisaja, kuupäev ja veerg Allikas (Ülesanne, Märkmed, E-kiri, Portaal või Liige). Klõpsa allikal, et avada ülesanne või märge, mille juurde fail kuulub. Kasuta loendi kohal olevat filtrit Tüüp, et jätta alles ühe või mitme allika failid (kuni midagi pole valitud, näitab see Näita kõiki), ja otsingukasti, et leida fail nime järgi. Klõpsa faili nimel, et seda eelvaadata. Rea menüüst saab faili alla laadida, ümber nimetada, teise kausta liigutada ja kustutada. Viimased kolm nõuavad kliendi haldamise või Kliendi peakasutaja õigust.

Täpsem juhend on artiklis Kliendi dokumentide haldamine. Rühm on nähtav ainult siis, kui Dokumentide rakendus on sinu ettevõttele lubatud; ilma selleta kliendi vaates Dokumentide rühma pole.

Kui arveldamine on sinu konto jaoks lubatud, ilmub Finantside rühm järgmiste alamvahekaartidega:

• Arved — kõik sellele kliendile väljastatud arved.
• Lepingud — aktiivsed ja varasemad teenuslepingud.
• Lepingu seaded — sellele kliendile omane arveldusseadistus.
• Eelarved — eelarve jälgimine (nähtav, kui Eelarve funktsioon on lubatud).
• BI Analüütika — selle kliendi analüütikaandmed. Saadaval Ettevõtte omanikele ja Ettevõtte peakasutajatele Elite paketis.

• Kasuta Dokumentides loendi kohal olevat filtrit Tüüp, et jätta kausta Hiljutised alles valitud allikate failid (ülesanded, märkmed, e-kirjad, portaali üleslaadimised — mistahes kombinatsioon). Nii ei pea kogu loendit kerima.
• Kontrolli Auditi logi Tegevuste rühmas, kui klient küsib mingi muudatuse kohta. Iga välja muutmine, oleku uuendamine ja kasutajategevus on kirja pandud.
• Salvesta kliendi vaate aadress brauseri järjehoidjatesse, kui töötad sama kliendiga iga päev. Aadress on püsiv ja toob su tagasi samale vahekaardile.

Dokumentide rühm ilmub ainult siis, kui Dokumentide rakendus on sinu ettevõttele lubatud. Ettevõtte peakasutaja saab selle sisse lülitada jaotises Seaded & Äpid. Vana rühma Failid koos vahekaartidega Kõik failid / Kliendiportaali failid / Märkmete failid / E-kirjade failid enam ei ole. Samad failid on Dokumentide kaustas Hiljutised ja filter Tüüp kitsendab neid allika järgi.

Finantside rühm ilmub ainult siis, kui arveldamisfunktsioonid on sinu ettevõttekontol lubatud. Kui arveldamine on lubatud, kuid vahekaart on endiselt puudu, ei pruugi sinu roll sisaldada arveldusõiguseid. Palu Ettevõtte peakasutajal kontrollida sinu juurdepääsu jaotises Seaded & Äpid → Kasutajad.

Projektide vahekaart ilmub ainult siis, kui Projektide funktsioon on sinu ettevõttes lubatud ja kliendiga on seotud vähemalt üks projekt. Kui Projektid on ettevõtteüleselt keelatud, luba see jaotises Seaded & Äpid. Kui Projektid on lubatud, kuid vahekaart on endiselt puudu, loo esmalt kliendi esimene projekt.

Auditi logi hakkab kirjeid salvestama alles hetkest, kui see sinu ettevõttes lubatakse. Kui sinu konto on uus või funktsioon aktiveeriti hiljuti, ei pruugi ajaloolisi kirjeid veel olla. Täielik Auditi logi (kogu tiimi vaade pikema ajalooga) nõuab Elite paketti.