Kliendi vaate mõistmine

• Ettevõtte peakasutajad ja Ettevõtte omanikud näevad kõiki vahekaarte ning neil on täielik muutmisõigus.
• Ettevõtte liikmed, kellel on konkreetsel kliendil Kliendi peakasutaja õigused, näevad selle kliendiga seotud vahekaarte. Finantside vahekaardid (Arved, Lepingud) nõuavad lisaks arveldusõiguseid.
• Ettevõtte liikmed ilma Kliendi peakasutaja õigusteta näevad piiratud vahekaartide komplekti vastavalt oma rollile.

Tee: Kliendid → vali klient loendist

Kliendi vaate ülaosas näed kliendi avatari, nime ja nuppu Muuda. Päise paremal küljel asub rida rühmanuppe, mis jagab kliendiandmed nelja kõrgetasemelisse kategooriasse:

1. Tööd — igapäevase töö keskus.
2. Tegevused — kommunikatsioon ja muudatuste ajalugu.
3. Failid — kõik selle kliendiga seotud dokumendid.
4. Finantsid — arved, lepingud, eelarved ja analüütika (nähtav, kui arveldamine on lubatud).

Klõpsa rühmanupul, et lülituda sellesse sektsiooni. Kui rühmal on mitu alamvahekaarti, võimaldab rippnoole abil hüpata otse soovitud vahekaarti. Traditsiooniline vahekaaririba valitud rühma all näitab selle rühma alamvahekaarte.

See on vaikevaade, mis avaneb kliendi avamisel. Sellel on kolm alamvahekaarti:

• Ülesanded — kliendi täielik ülesannete loend koos filtrite, sortimise ja masstegevustega.
• Plaan — kliendi tööplaan, mis näitab korduvaid ülesandemalle, tähtaegu ja edenemist.
• Projektid (või Sündmused, olenevalt konto konfiguratsioonist) — selle kliendiga seotud projektide loend. See vahekaart ilmub ainult siis, kui Projektide funktsioon on lubatud ja kliendil on vähemalt üks projekt.

Tegevuste rühm annab kronoloogilise ülevaate kõigest, mis selle kliendiga on toimunud:

• E-kirjad — kõik e-kirjad, mis on sellele kliendile saadetud või temalt vastu võetud e-kirjade integratsiooni kaudu. Vaata täielikke e-kirja lõimi ja manuseid ilma kliendi vaatest lahkumata. See vahekaart on kirjutuskaitstud — uue e-kirja saatmiseks kasuta koostamistoimingut ülesandest või kliendi kontaktandmetest.
• Märkmed — sinu tiimi lisatud sisemised märkmed. Kasuta neid koosolekute kokkuvõtete, telefonikõnede protokollide või muu konteksti jaoks, mis aitab kolleegidel kursis püsida.
• Auditi logi — kronoloogiline kirje kõigist kliendikirjes, ülesannetes, projektides ja seotud andmetes tehtud muudatustest. Kasulik vastavusnõuete täitmiseks, tõrkeotsinguks ning selleks, et jälgida, kes mida ja millal muutis.

Failide rühm näitab kõiki selle kliendiga seotud dokumente, olenemata sellest, kus need üles laeti. Klõpsa rühmanupul, et avada rippmenüü nelja alamfiltriga:

• Kõik failid — täielik loend manustetest ülesannetes, märkmetes, e-kirjades ja kliendiportaalis.
• Kliendiportaali failid — ainult kliendiportaali kaudu üles laetud failid.
• Märkmete failid — sisemiste märkmete manused.
• E-kirjade failid — e-kirja teel vastu võetud või saadetud manused.

Failide tabelis on näha faili nimi (värvikoodiga laiendi märgisega), üleslaadimiskoht, kuupäev ja nupp Lae alla. Vaikimisi on failid sorteeritud üleslaadimiskuupäeva järgi (uusim ees). Klõpsa suvandisel veerupäisel, et ümber sorteerida.

Kui arveldamine on sinu konto jaoks lubatud, ilmub Finantside rühm järgmiste alamvahekaartidega:

• Arved — kõik sellele kliendile väljastatud arved.
• Lepingud — aktiivsed ja varasemad teenuslepingud.
• Lepingu seaded — sellele kliendile omane arveldusseadistus.
• Eelarved — eelarve jälgimine (nähtav, kui Eelarve funktsioon on lubatud).
• BI Analüütika — selle kliendi analüütikaandmed. Saadaval Ettevõtte omanikele ja Ettevõtte peakasutajatele Elite paketis.

Finantside rühm ilmub ainult siis, kui arveldamisfunktsioonid on sinu ettevõttekontol lubatud. Kui arveldamine on lubatud, kuid vahekaart on endiselt puudu, ei pruugi sinu roll sisaldada arveldusõiguseid. Palu Ettevõtte peakasutajal kontrollida sinu juurdepääsu jaotises Seaded & Äpid → Kasutajad.

Projektide vahekaart ilmub ainult siis, kui Projektide funktsioon on sinu ettevõttes lubatud ja kliendiga on seotud vähemalt üks projekt. Kui Projektid on ettevõtteüleselt keelatud, luba see jaotises Seaded & Äpid. Kui Projektid on lubatud, kuid vahekaart on endiselt puudu, loo esmalt kliendi esimene projekt.

Auditi logi hakkab kirjeid salvestama alles hetkest, kui see sinu ettevõttes lubatakse. Kui sinu konto on uus või funktsioon aktiveeriti hiljuti, ei pruugi ajaloolisi kirjeid veel olla. Täielik Auditi logi (kogu tiimi vaade pikema ajalooga) nõuab Elite paketti.