Klientide lisamine ja muutmine

• Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad lisada ja muuta kõiki kliente.
• Ettevõtte kasutajad saavad kliente lisada ja muuta, kui klientide haldamine pole ettevõtte seadetes piiratud.
• Kliendi püsiv kustutamine on lubatud ainult Ettevõtte omanikele.

1. Mine peamenüüs Kliendid.
2. Klõpsa kliendinimekirja paremas ülanurgas Lisa klient.
3. Täida kliendivormi väljad (vt allpool olevaid jaotisi) ja klõpsa Jätka.

Pärast salvestamist viib Uku sind plaani redaktorisse, kus saad uuele kliendile seadistada korduvad ülesanded ja tähtajad.

Täieliku uue kliendi kaasamise juhendi (plaani seadistamine, arveldamine, monitooring, AML, portaali kutse) leiad siit: Kuidas Ukus uut klienti kaasata.

Hakka tippima väljal Ettevõtte nimi. Uku otsib ametlikest äriregistritest valitud riigi alusel ja kuvab sobivad ettevõtted soovitustena. Soovituse valimisel täidetakse automaatselt:

• Ettevõtte nimi ja tähis (lühend)
• Registrikood ja käibemaksukohustuslase number
• Aadress, linn, postiindeks ja maakond
• Kontaktid (kui on registris saadaval)

UK ettevõtete puhul toob Uku Companies House’ist ka ettevõtte tüübi, staatuse, asutamiskuupäeva, esitamistähtajad, SIC-koodid ja pankrotiajaloo.

Automaattäitega sisestatud väärtusi saab käsitsi üle kirjutada. Kui riik pole valitud, ei tagasta automaattäide tulemusi — esmalt vali riik, et registriotsing toimiks.

• Ettevõtte nimi — kliendi juriidiline nimi või kaubanduslik nimetus. Kohustuslik.
• Tähis — kuni 4 tähemärgiline lühend, mis genereeritakse automaatselt ettevõtte nimest. Kuvatakse kogu rakenduses kliendi kiireks tuvastamiseks. Salvestamisel teisendatakse suurtähtedeks.
• Värv — kliendi värvisilt. Juhusliku värviga eeltäidetud; klõpsa muutmiseks.
• Riik — määrab, millist äriregistrit automaattäiteks kasutatakse. Vaikimisi on ettevõtte riik.

Põhiväljade all kuvatakse lisaväljad vastavalt ettevõtte kliendi lisaväljade seadistusele — näiteks registrikood, käibemaksukohustuslase number ja aadressiväljad.

Jaotis Liikmed määrab, millised kasutajad pääsevad ligi selle kliendi andmetele ja ülesannetele.

1. Klõpsa jaotise Liikmed päises nuppu +.
2. Otsi ja vali rippmenüüst kasutaja.
3. Määra nende Õigused: Peakasutaja (Kliendi peakasutaja — täielikud õigused sellel kliendil) või Kasutaja (Kliendi kasutaja — tavaline ligipääs).

Märkused kasutajate määramise kohta:

• Praegune kasutaja lisatakse automaatselt Kliendi peakasutaja õigustega ja määratakse vaikimisi kasutajaks.
• Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad lisatakse automaatselt ning nende rolli ei saa siin muuta.
• Kui Kliendiportaal on lubatud, ilmub iga kasutaja juurde lüliti Kliendiportaal, millega saab portaali ligipääsu hallata. Vaikimisi kasutajal on portaali ligipääs alati — seda ei saa tema jaoks keelata.
• Äsja lisatud kasutajad saavad vaikimisi Kliendi peakasutaja õigused. Muuda Kliendi kasutajaks õiguste rippmenüü kaudu.

Üks kasutaja on kliendi vaikimisi kasutaja — vaikimisi määratav ja peamine sisemine kontaktisik. Vaikimisi kasutaja muutmiseks klõpsa mõne teise kasutaja nime kõrval tähe- või märgiikooni.

Kaks lülitit vormi allosas juhivad ülesannete nõudeid sellel kliendil:

• Teema on kohustuslik — kui sisse lülitatud, peab igal sellele kliendile loodud ülesandel olema teema määratud enne salvestamist.
• Aja märkimine on kohustuslik — kui sisse lülitatud, peavad kasutajad logima aja, kui märgivad selle kliendi ülesandeid tehtuks. Mõlemad on uute klientide puhul vaikimisi välja lülitatud.

1. Liigu kliendi profiililehele (klõpsa kliendinimekirjas kliendi nimele).
2. Klõpsa kliendi päises Muuda kliendi andmeid.
3. Muuda vajalikke välju ja klõpsa Salvesta.

Pärast salvestamist viiakse sind tagasi kliendi profiili ülevaatelehele.

Selleks, et hallata, millised lisaväljad kliendivormil kuvatakse, klõpsa muutmisvormi allosas Seadista kliendi väljasid. See avab Seaded & Äpid asjakohase jaotise.

Kliendi püsivalt kustutamiseks ava kliendi muutmisvorm ja klõpsa vasakus alanurgas punast nuppu Kustuta klient. Enne jätkamist kuvatakse kinnitusaken. Kustutamine eemaldab kliendi ja kõik sellega seotud andmed jäädavalt ning seda ei saa tagasi võtta.

Enamikul juhtudel on parem klient deaktiveerida — see peidab kliendi aktiivsete loendite eest, säilitades samal ajal kogu ajaloo. Deaktiveeri kliendinimekirja kebab-menüüst või staatuse valikutest.

Registriotsing nõuab Riigi valimist. Kui väli Riik on tühi või seadistatud riigile, millel pole ühendatud registrit, ei käivitu automaattäide. Esmalt vali riik, seejärel hakka tippima ettevõtte nime.

Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad lisatakse automaatselt kõikidele klientidele piiramatu ligipääsuga. Nende liikmesust ei saa kliendi muutmisvormilt eemaldada — seda hallatakse ettevõtte tasemel Seaded & Äpid → Kasutajad all.

Püsiv kustutamine on lubatud ainult Ettevõtte omanikele. Kui oled Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte kasutaja, siis kliendi kustutamise nuppu ei kuvata. Kasuta deaktiveerimist või palu Ettevõtte omanikul klient kustutada.

Jah. Plaani redaktor avaneb automaatselt pärast kliendi loomist, et saaksid kohe korduvad ülesanded seadistada. Kui pole veel valmis, sulge redaktor või liigu mujale — kliendikirje on juba salvestatud ja saad plaanide seadistamise juurde igal ajal tagasi tulla.