Kliendi deaktiveerimine vs kustutamine

Olenemata sellest, kas klient lõpetab koostöö, teeb pausi või lisati eksikombel, saad ta kas deaktiveerida — panna kõrvale, kuid säilitada kõik ülesanded, arved ja kirjed ning pöörduda tagasi igal ajal — või jäädavalt kustutada, ja see artikkel aitab sul valida õige variandi ning selle ellu viia.

• Ettevõtte omanikud — saavad kliente deaktiveerida ja jäädavalt kustutada.
• Ettevõtte peakasutajad — saavad kliente deaktiveerida (deaktiveerimine on kliendi profiili muutmine). Jäädav kustutamine ei ole lubatud.
• Ettevõtte kasutajad — saavad klienti deaktiveerida, kui neil on õigus seda klienti muuta. Jäädav kustutamine ei ole lubatud.

Kliendi kustutamine on ainult Ettevõtte omanikule lubatud toiming. Kui Kustuta klient nuppu ei ole näha, ei luba su roll seda teha. Kasuta deaktiveerimist või palu Ettevõtte omanikul kustutamine ise läbi viia.

	Deaktiveerimine	Kustutamine
Andmed säilivad?	Jah — ülesanded, arved, ajakirjed, märkmed ja failid jäävad alles	Ei — kõik kliendi andmed eemaldatakse jäädavalt
Pöörduv?	Jah — aktiveeri uuesti igal ajal	Ei — tagasi võtta ei saa
Ilmub aktiivsetel nimekirjadel?	Vaikimisi peidetud; nähtav, kui filter Aktiivne klient on seatud väärtusele Mitteaktiivne	Kaob täielikult
Mõju raportitele?	Ajaloolised andmed ilmuvad raportites endiselt	Kõik ajaloolised andmed lähevad kaotsi
Kes saab teha?	Ettevõtte omanikud, Ettevõtte peakasutajad ja Ettevõtte kasutajad (kui ei ole piiratud)	Ainult Ettevõtte omanikud
Nõutakse kinnitust?	Kinnitusdialoog puudub	Jah — enne kustutamist kuvatakse hoiatusdialoog

Deaktiveerimine on õige valik peaaegu igas olukorras:

• Klient on lõpetanud koostöö sinu ettevõttega, kuid on vaja säilitada tööajalugu maksu- või auditeerimise eesmärgil.
• Klient on ajutiselt pausil ja võib tulevikus jätkata.
• Soovid puhastada aktiivse kliendi nimekirja ilma andmeid kaotamata.
• Ei ole kindel, kas kliendi andmed võivad tulevikus vaja minna.

Deaktiveeritud kliendid on vaikimisi kliendinimekirja vaatest peidetud. Nende leidmiseks seadista filter Aktiivne klient väärtusele Mitteaktiivne. Deaktiveeritud kliendi saab igal ajal uuesti aktiveerida.

Kliendi deaktiveerimine on muudatus, mille teed kliendi enda profiilil: ava klient muutmiseks ja lülita väli Aktiivne klient väärtusest Aktiivne väärtusele Mitteaktiivne.

Tee: Kliendid → ava kliendi profiil → Muuda → sea Aktiivne klient väärtuseks Mitteaktiivne → Salvesta

1. Vali peamenüüst Kliendid ja ava kliendi profiil. Vajadusel kasuta Otsi.
2. Klõpsa kliendi päises Muuda.
3. Muuda väli Aktiivne klient väärtusest Aktiivne väärtuseks Mitteaktiivne.
4. Klõpsa Salvesta.

Klient kaob aktiivsest nimekirjast kohe. Kõik tema ülesanded, arved, ajakirjed, märkmed ja failid säilivad.

1. Seadista kliendinimekirjas filter Aktiivne klient väärtusele Mitteaktiivne, et deaktiveeritud kliendid ilmuksid.
2. Ava kliendi profiil ja klõpsa Muuda.
3. Muuda väli Aktiivne klient tagasi väärtusele Aktiivne ja klõpsa Salvesta.

Jäädav kustutamine on asjakohane vaid kitsas hulgal juhtudel:

• Klient loodi eksikombel (näiteks duplikaat või testkanne) ja tal puudub tegelik tööajalugu.
• Seaduse või andmete kustutamise taotluse alusel (GDPR kustutamisõigus) on nõutav kõigi kliendi andmete eemaldamine.
• Klient oli demo- või harjutuskanne, mida poleks tohtinud kunagi luua.

Ära kustuta klienti, kui on kasvõi väikseim tõenäosus, et tulevikus on vaja tema arveid, ajakirjeid või ülesannete ajalugu. Pärast kustutamist ei ole neid andmeid võimalik taastada.

Tee: Kliendid → ava kliendi profiil → Muuda → Kustuta klient

1. Mine Kliendid alla ja ava kliendi profiil.
2. Klõpsa kliendi päises Muuda.
3. Keri muutmisvormi lõppu ja klõpsa punasel Kustuta klient nupul.
4. Loe kinnitushoiatust hoolikalt läbi ja kinnita kustutamine.

Kustutamine eemaldab kliendi ja kõik seotud andmed kohe. Tagasivõtmise võimalus puudub.

Kui Kustuta klient nuppu ei ole näha, ei ole sul Ettevõtte omaniku õigusi. Pöördu kustutamise läbiviimiseks Ettevõtte omaniku poole.

Kliendi deaktiveerimine tähendab tema profiili muutmist, seega vajab see kliendi muutmise õigust. Kui väli Aktiivne klient ei ole muudetav — või sa ei saa klienti muutmiseks avada — pole su rollil selle kliendi muutmise õigust. Palu Ettevõtte peakasutajal või Ettevõtte omanikul klient sinu eest deaktiveerida või anda su tiimile õigus kliente muuta.

Ei. Kustutamine on jäädav ega ole pöörduv ühegi kasutaja, sealhulgas Ettevõtte omaniku poolt. Kui kustutamine oli juhuslik ja andmete taastamine on vajalik, võta esimesel võimalusel ühendust Uku toega — erandlikel juhtudel võib olla võimalik varundusest taastamine, kuid see ei ole garanteeritud.

See on oodatav käitumine. Kliendi deaktiveerimine peidab ta aktiivsest kliendinimekirjast, kuid tema ajaloolised andmed — ajakirjed, arved, ülesanded — jäävad raportites nähtavaks. See tagab ajalooliste andmete täpsuse. Kui soovid deaktiveeritud klienti raportist välja jätta, rakenda Klient filtrit raportis, et valida ainult aktiivsed kliendid.

Klient on tõenäoliselt deaktiveeritud. Muuda kliendinimekirjas filtrit Aktiivne klient väärtusele Mitteaktiivne, et teda leida. Kui klient on jäädavalt kustutatud, ei ilmu tema ajaloolised andmed kusagil.