Filtrid ja grupeerimine

Filtrid ja grupeerimine võimaldavad kitsendada ja korraldada Uku vaadetes kuvatavaid ülesandeid ja andmeid, et näeksid vaid hetkel olulist. Filtrid on saadaval Töölaua, Kalendri, Raporti, Monitooringu ja Arveldamise vaates. Grupeerimine on saadaval Töölaual. Kui oled sobiva filtri- ja grupeerimiskombinatsiooni seadistanud, salvesta see salvestatud vaatena, et sellele ühe klõpsuga ligi pääseda.

• Kõik liikmed saavad kasutada filtreid Töölaual, Kalendris, Raportis ja Monitooringus.
• Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad salvestada filtrivalikuid, mis on nähtavad kogu ettevõttele (Raporti vaates).

Klõpsa Filtri ikoonil Töölaual, et avada filtririba. Vaikefiltrid:

• Aeg — kindla perioodi kehtivad ülesanded
• Staatus — filtreeri järgi: Teha, Hilinenud, Viibinud, Valmis või Arhiveeritud (vaata Ülesande staatused)
• Teema — ülesanded valitud teemal
• Klient — valitud kliendi ülesanded
• Kasutaja — konkreetsele kasutajale määratud ülesanded

Klõpsa + ikoonil, et lisada täiendavaid filtreid:

• Tähtis — tähtsaks märgitud ülesanded
• Lisatöö — lisatööks märgitud ülesanded
• Korduvülesanne — ainult korduvülesanded
• Jälgin — ülesanded, millele oled jälgijaks lisatud
• Kommenteeritud — ülesanded, millele on kommentaar lisatud
• Märgitud aeg — ülesanded, millele on aega jooksutatud
• Prognoosiga — ülesanded, millele on ajaprognoos lisatud
• Delegeeritud — teiste poolt sulle delegeeritud ülesanded
• Delegeerija — ülesanded, mille oled teistele delegeerinud
• Ettevõte — konkreetsele ettevõttele lisatud ülesanded (mitme ettevõtte seadistuse korral)

Klõpsa Töölaual Grupeerimise ikoonil, et korraldada ülesandeid. Valitud grupeering on filtreerimisest sõltumatu — mõlemat saab korraga rakendada.

Saadaolevad grupeerimisvalikud:

• Ära grupeeri — ülesanded sorteeritud alguskuupäeva järgi, grupeerimata.
• Klient — grupeerib praeguse vaate kliendi nime järgi (ajutine vaatesortimine); kliendi nime klõpsates saab tema ülesanded avada.
• Projekti nimi — ülesanded grupeeritud projekti järgi (kuvatakse, kui Projektide funktsioon on sees).
• Projekti etapp — ülesanded grupeeritud projekti etapi järgi (kuvatakse, kui Projektide funktsioon on sees).
• Teema — ülesanded grupeeritud teema järgi.
• Ülesande staatus — ülesanded grupeeritud staatuse järgi (tegemata, töös, tehtud).
• Kasutaja — ülesanded grupeeritud määratud kasutaja järgi.
• Kliendigrupp — grupeerib Seadetes määratud salvestatud kliendigruppide järgi (vaata Kliendigrupid ja klientide korraldamine).
• Periood — grupeerib päeva, nädala või kuu järgi.

Kui grupeerimisvalik ei näi midagi muutvat, võib see tähendada, et aluseks võetav väli puudub ülesannetel (nt pole teemat seadistatud, kui kasutatakse valikut Grupeeri teema järgi).

Kui oled sobivad filtrid ja grupeerimise seadistanud, salvesta kombinatsioon salvestatud vaatena:

1. Klõpsa filtriribal nupul Salvesta vaade (ketta ikoon).
2. Sisesta vaate nimi.
3. Soovi korral määra see vaikimisi vaateks.
4. Klõpsa Salvesta.

Salvestatud vaadetele pääsed ligi, hoides kursorit peamenüüs vastava vaate nime kohal (nt Töölaud). Salvestatud vaated ilmuvad alammenüüsse. Täpsemat teavet loe artiklist Salvestatud vaated.

Kalendri vaade toetab samu filtrivõimalusi kui Töölaud. Klõpsa Filtri ikoonil, et filtririba avada.

Raporti vaade pakub ülesannete ja ajakannete analüüsimiseks täiendavaid filtrivõimalusi. Raportis salvestatud filtrivalikuid saavad Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad jagada kogu ettevõttega.

Monitooringu vaade toetab filtreid, et jälgida kohustuslike ülesannete täitmist kasutajate ja klientide lõikes.

Arveldamise vaates on saadaolevad filtrid fikseeritud: Ettevõte, Periood ja Kliendigrupp. Kohandatud filtreid lisada ei saa, kuid filtrivalikud saab salvestatud vaateks salvestada.

Hoia kursorit peamenüüs õige vaate nime kohal. Salvestatud vaated on seotud vaatega, kuhu need salvestati (nt Töölaual salvestatud vaade ilmub ainult Töölaua menüüelemendi alla).

Kontrolli, kas filtrid on omavahel vastuolus. Näiteks staatusefiltri „Valmis” kombineerimine praeguse perioodi ajafiltriga võib peita ülesanded, mis on väljaspool seda perioodi lõpetatud. Eemalda filtreid ükshaaval, et tuvastada vastuolu.

See on ootuspärane käitumine. Arveldamise vaade toetab ainult filtreid Ettevõte, Periood ja Kliendigrupp. Arveldusandmete täpsemaks filtreerimiseks kasuta Raporti vaadet.

Ainult Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad salvestada filtrivalikuid, mis on nähtavad kogu ettevõttele. Teised kasutajad saavad salvestada ainult isiklikke vaateid.