Kliendid ja kontaktid

AML (Rahapesu tõkestamine) vastavus

Luba AML-äpp, et lisada kliendiprofiilidele vastavusväljad ning luua meeldetuletusi aeguvate dokumentide ja riskiprofiilide kohta.

Kliendi deaktiveerimine vs kustutamine

Deaktiveerimine on pöörduv ja säilitab ajaloo; kustutamine on jäädav ning lubatud ainult Ettevõtte omanikule.

Kliendi ja kontakti lisaväljad

Lisa kliendi ja kontakti kaartidele lisavälju — maksutunnused, vastavuskuupäevad, eelistatud keel või muu ettevõtteomane teave.

Kliendi vaate mõistmine

Kliendi vaade koondab kõik kliendiandmed nelja vahekaarti — Tööd, Tegevused, Failid ja Finantsid.

Kliendigrupid ja klientide korraldamine

Loo kliendigruppe klientide liigitamiseks tööstusharu, piirkonna või taseme järgi. Filtreeri raporteid ja monitooringut grupi järgi.

Kliendinimekiri

Vaata, filtreeri ja tee hulktoiminguid kõigi klientidega tsentraalses kliendinimekirjas. Kohanda veerge, lisa või impordi kliente.

Klientide import ja eksport

Impordi kliente Excelist veergude vastendamise ja eelvaatega, uuenda kirjeid registrikoodi järgi ning ekspordi klientide nimekiri CSV-na.

Klientide lisamine ja muutmine

Loo uus klient registriandmete automaattäitega, määra liikmed õigustega, sea eelistused ja muuda olemasolevaid kliendikirjeid.

Kontaktide haldamine

Kontaktid on kliendifirmaga seotud inimesed. Lisa kliendikirjetele, määra rollid, ava Kliendiportaal ja kutsu portaali.

Märkmed ja märkme mallid

Märkmed klientide, kasutajate, tarnijate ja projektide kohta — liigita tüübi järgi, märgi oluliseks, piira ligipääsu ja kasuta malle.

Tarnijad — partnerite ja alltöövõtjate register

Aktiveeri Tarnijate äpp tarnijate, partnerite ja alltöövõtjate registri loomiseks. Loo tarnija tüübid lisaväljadega ja halda kirjeid.

Ühendkuningriigi ettevõtete otsimine Companies House'ist

Täida Ühendkuningriigi kliendi andmed automaatselt Companies House avalikust registrist, lisades või muutes klienti Ukus.