Uku uus ülesande vaade teeb töö korraldamise veel selgemaks ja sujuvamaks.
Oleme jaotanud vaate kaheks, et pakkuda paremat ülevaadet ülesande sisust ja kommunikatsioonist.
Vasakul pool asub ülesandega seotud info ning paremal pool kogu suhtlemise ajalugu, sealhulgas kliendi e-kirjad ja kasutajate kommentaarid.
Ülesande sisu
Vasakul poolel hallatakse ülesande põhiinfot.
Alusta ülesande pealkirjast või vali sobiv ülesande mall.
Loe, kuidas lisada ülesannet mallist.
Ülesande päises paremal saad valida kasutajad ning vajadusel määrata jälgijad.
Määra, kas tegemist on:
lisatööga,
tähtsa ülesandega,
tähtaja edasilükkamisega.
Valida saab ka täiendavaid tegevusi kolme punkti menüüast.
Sejärel vali klient ning ülesande teema.
Kui Kliendiportaal on aktiveeritud, saad otsustada, kas ülesanne suunatakse sinna.
Loe, kuidas aktiveerida Kliendiportaal.
Kui ülesanne suunatakse Kliendiportaali, kuvatakse automaatselt ka vastavad väljad.
Vali kontakt, kellele ülesanne suunatakse.
Vaikimis on valitud linnuke "Tee ülesandeks".
Linnuke tagab, et Kliendiportaali ülesanne on nähtav ning klient saab selle kohta e-kirja.Kui klient märgib ülesande tehtuks, muutub linnuke halliks. Kui aga hiljem selgub, et midagi on puudu või ununenud, saab ülesande uuesti avada, aktiveerides linnukese uuesti.
Määra, kas ülesanne lõpetatakse automaatselt, kui kontakt tähistab selle tehtuks.
Ülesande sisu:
Lisa checklist, et jälgida töö edenemist. Paremal pool kuvatakse protsent, mis näitab, kui palju punkte on täidetud.
Lisa kirjeldus.
Allosas saad lisada:
manuseid,
ajaprognoosi,
ülesande lisavälju,
seoseid teiste ülesannetega.
Ajahaldus:
Kui soovid sisestada aega korraga või korrigeerida eelnevalt mõõdetud aega, kliki aja kirjele.
Avanevas vaates saad:
määrata, kas ajakirje on arveldatav,
lisada ajakirjele kommentaari,
korrigeerida eelnevalt mõõdetud aega,
lisada uut aega,
kustutada ajakirje kolme punkti menüüast,
määrata, kas ajakirje kuulus kaugtöö või kontoriaja alla.
Kirjavahetus
Paremal poolel kuvatakse kogu ülesandega seotud suhtlus.
Vahekaardilt saad valida, kas soovid näha:
suhtlemise ajalugu ja e-kirju
tegevuste ajalugu,
sortida suhtlemise ajalugu.
kolme punkti menüüst saad kommentaare ja sõnumeid muuta või kustutada
Alumise rea ikoonide kaudu saad:
saata kliendile e-kirja,
jätta kommentaari teisele kasutajale.
saata sõnumi Kliendiportaali
Kommentaari lisamine
Kliki kommentaari ikoonile.
Sisesta kommentaar ja kliki "Lisa".
Kommentaar kuvatakse paremal pool kollasel taustal.
E-kirja saatmine
Kliki e-kirja ikoonile, avaneb e-kirja aken.
Määra:
saaja,
teema,
kirja sisu.
Kasuta alumisi ikoone, et:
lisada malli,
lisada automatiseerimist,
lisada manust,
vormindada teksti.
Kõik saadetud e-kirjad kuvatakse ülesande all valgel taustal.
Sõnumi saatmine Kliendiportaali
Kliki sõnumi ikoonile.
Sisesta sõnumi tekst ja kliki "Saada sõnum Portaali"
Kommentaar kuvatakse paremal pool.
