AI-assistendi (MCP) võimalused

AI-assistent vastab küsimustele sinu klientide, ülesannete ja tundide kohta. Assistent teeb sinu palve peale igapäevaseid muudatusi, sinu enda Uku ligipääsu piires.

Küsi AI-assistendilt oma töö kohta Ukus tavakeeles, nagu küsiksid kolleegilt. Isikliku assistendi võtmega vastab ta sinu enda Uku vaate põhjal.

• Sinu päev — “mis on minu töölaual?”, “mis on üle tähtaja?”, “mis on minu järelejõudmises?”, “mille jätsin hiljemaks?”
• Leia klient — “leia klient Apple Ltd” otsib sinu kliendiloendist nime järgi.
• Leia kõik muu — “leia Johni kontaktandmed” või “millistes ülesannetes on juttu majandusaasta aruandest”. Üks otsing katab korraga kontaktid, ülesanded, märked, tarnijad ja lepingud. Arved liituvad selle otsinguga ainult finantsligipääsuga ühendusel.
• Tunnid — “mitu tundi ma sel kuul Apple Ltd-le mõõtsin?”, “näita juuni tunde kliendi kaupa”.
• Tulemusnäitajad — kogutunnid, arveldatavad tunnid, tõhusus, tähtajas tehtud, tehtud ülesanded, üle tähtaja ülesanded ja aktiivsed kliendid. Küsi neid koondnumbrina, ajatrendina või jaotatuna kliendi, kasutaja, teema või teenuse kaupa. Küsi “milliseid näitajaid sa oskad anda?” ja assistent loetleb need nimepidi, nii et sa ei pea sõnastust arvama. Assistent pakub ka linki, mis avab samad numbrid Ukus ja mille sa avad iseendana. Rahanäitajad, näiteks tulu, jäävad välja, kui ühendusel ei ole finantsligipääsu.
• Mis juhtus — “kes muutis selle ülesande tähtaega?” Või “mis juhtus kliendi Apple Ltd juures sel nädalal?” Isikliku võtmega näeb assistent ainult sinu enda tegevusi, mitte kunagi kolleegi omi. Tegevuste jälg katab umbes viimased sada päeva. Küsi midagi vanemat ja assistent otsib olemasolevast aknast ning ütleb siis, milline vahemik see oli.
• Vastutus — “kes mille eest sellel kliendil vastutab?” Assistent loeb ette, kes millist tööplaani rolli täidab, ja oskab välja selgitada, milliseid selle kliendi tööplaani rolle veel keegi ei täida.
• Mallid ja tiimid — “millised tööplaani mallid meil on?”, “mis on kuu raamatupidamise mallis?”, “kes on palgatiimis?”

Kui küsimusele sobivaid andmeid ei ole, ütleb assistent seda otse, mitte ei paku oletust.

AI-assistent loeb seda Uku abikeskust otse. “Kuidas ma…” küsimusele tuleb seetõttu vastus päris artiklist, mitte väljamõeldud vastus.

Küsi lihtsat küsimust. Näiteks “kuidas seadistada lepingut?” ja “kust muuta kliendi arveldamise päeva?”. Assistent vastab sobiva artikli põhjal ja lisab lingi, et saaksid terve lehe läbi lugeda. Kirjuta eesti keeles või palu eestikeelset artiklit ja ta otsib ning viitab eestikeelsest abikeskusest.

Kaks küsimust saavad vastuse kohe, ilma et assistent peaks vaatama minema.

“Kas sa oskad teha X?” Assistent hoiab oma oskustest kaarti ja loeb seda hetkega. Vastus käib üksuse kaupa: kas ta oskab seda tüüpi kirjet lugeda, luua, muuta või kustutada. Kui vastus on ei, ütleb ta ka, miks on ei ja kus sa saad seda Ukus ise teha. Küsi enne töö planeerimist, mitte alles poole peal.

“Kas meie Uku on selleks seadistatud?” Uku müüb paketi peale äppe, näiteks Arveldamine, BI Analüütika ja Tööjõuhaldus. Ühe vastusega ütleb assistent, millised äpid on su bürool aktiivsed ja millised mitte. Vastus annab põhjuse, miks iga mitteaktiivne äpp väljas on. Samuti nimetab see, mis on veel puudu, enne kui arveldamine, tööjõuhaldus või tulemusnäitajad tööle hakkavad.

Äpi väljasoleku põhjus on oluline, sest ainult ühte kolmest saad sa ise ära lahendada:

• Kunagi aktiveerimata — äpi saab sisse lülitada.
• Pakett aegunud — äpp on aktiveeritud, aga pakett ei ole kehtiv. Uuesti sisselülitamine ei aita.
• Ei kuulu su paketti — pakett seda ei sisalda. Ainus tee on paketti vahetada.

Palu assistendil äpp aktiveerida ja ta näitab enne eelvaadet. Mõni äpp lülitab koos endaga sisse ka teisi. Tööjõuhaldus toob kaasa neli äppi ja E-kirjad toob Mailboxi. Eelvaade nimetab iga äpi, mis aktiveeritaks, mitte ainult seda, mida küsisid. Loe see nimekiri enne nõustumist läbi.

Assistent ei aktiveeri äppi mõne muu palve kõrvalmõjuna. Aktiveerimine toimub ainult siis, kui sa seda oma sõnadega palud. See reegel on olemas sellepärast, et assistent loeb teksti, mille on kirjutanud sinu büroost väljaspool olevad inimesed.

Assistenti saab kasutada igaüks, kellel on töötav Claude’i ühendus Ukuga. Selle ulatuse otsustab ühenduse kasutatav juurdepääsuvahend, mitte eraldi seade.

Tee: Seaded & Äpid → Avalik API → Avalik API

• Sisselogitud ühendus on tavaline tee. Sa logid Claude’ist Ukusse sisse ja Uku loob nõusolekulehe kaudu ühenduse jaoks isikliku võtme. Ühendus tegutseb sinuna ja ainult seal saab anda finantsligipääsu.
• Assistendi võti — see, mille paneel Ühenda AI-assistent (Claude) loob — on samuti isiklik ja mõeldud brauserita masinatele. Uku loob selle ainult lugemis- ja kirjutamisõigusega, seega ei kanna see kunagi finantsligipääsu.
• Integratsiooni võti on isikliku asemel ülebürooline, seega ulatub see büroo iga kliendini. Selline võti kannab finantsligipääsu, kui see loodi märkeruuduga Kaasa finantsandmed.

Kõigi nende seadistamist katab Ühenda Uku Claude’iga.

Isiklik ühendus ei ulatu kunagi kaugemale kui sina ise. Nimetatud kohtades ulatub see meelega vähem — need on loetletud jaotises Mida assistent meelega ei tee.

Iga assistendi päring läbib samad õiguste kontrollid nagu rakendus ise. Sinu ligipääsutase, kliendiõigused ja tööplaani õigused kehtivad täpselt nii, nagu Ukus töötades. Näiteks tiimi loomiseks on Claude’il ikkagi vaja Ettevõtte omaniku või Ettevõtte peakasutaja õigusi, mida see tegevus niikuinii nõuab.

Integratsiooni võti nii piiratud ei ole. Võti tegutseb kogu ettevõtte nimel, olenemata sellest, kes parasjagu vestleb.

AI-assistent kirjutab Ukusse kahel tasemel. Väikesed ühe kirje muudatused, mida on kiire tagasi võtta, toimuvad kohe esimese palve peale, sest iga kord kinnituse küsimine oleks puhas takistus. Kõik muu näitab enne eelvaadet: assistent näitab täpselt, mis juhtuks, ega muuda midagi enne, kui ütled jah.

Toimub kohe, kui palud (ja ta ütleb selgelt, mida ta tegi):

• Aja mõõtmine ülesandele.
• Ülesande loomine.
• Checklisti punkti lisamine või märkimine.
• Sisemise kommentaari lisamine ülesandele.
• Faili üleslaadimine kliendi dokumendikausta.
• Tulemusnäitajate värskendamine — kohene, aga mitte väike: vaata märkust jaotises Küsi oma töö kohta.

Näitab enne eelvaadet ja ootab sinu nõusolekut:

• Ülesannete lõpetamine ja taasavamine, ülesande korduvuse seadmine ja ülesande kustutamine.
• Ajakirje parandamine või kustutamine, et ekslikult mõõdetud aega tagasi võtta.
• Paljude ülesannete korraga muutmine. Määra uuele täitjale, muuda tähtaega, märgi tehtuks, märgi oluliseks või lisatööks, arhiveeri või jäta hiljemaks. Üks palve katab kuni 200 ülesannet. Assistent ütleb, mitu õnnestus ja millised ebaõnnestusid.
• Klientide, kontaktide, märgete, projektide, teemade, kliendigruppide ja tarnijate loomine ja muutmine ning nende kustutamine, kus kustutamine on lubatud.
• Ühe ülesande sidumine teisega sõltuvusena.
• Büroo viiteloendite haldamine, millele teised kirjed viitavad. Need loendid on lisaväljad, toote väljad, tööplaani rollid, kasutajatele antavad ametinimetused ning korduvkasutatav tekst märgete, automaatsete e-kirjade ja arvete taga. Assistent loob, muudab ja kustutab neid.
• Kliendi kliendihalduri ja tööplaani rollide määramine.
• Kliendi tööplaani mallide ehitamine ja rakendamine — loo mall, muuda või kustuta selle ülesandeid ning rakenda või lükka see korraga paljudele klientidele.
• Projekti tööplaanide rakendamine ja lükkamine, mis loovad projektid otse. Need käituvad kliendi tööplaanidest erinevalt — vaata allpool olevat hoiatust.
• Tiimide loomine ja haldamine — koosseis, tiimijuht ja tavalise tiimi kustutamine. Nagu Ukus endas, on selleks vaja Ettevõtte omaniku või Ettevõtte peakasutaja õigusi.
• Kellelegi kliendile ligipääsu andmine, äraoleku ajaks ülesande delegeerimise seadistamine, kalendri äraoleku kirje lisamine ja ülesannete automaatikate loomine.
• Kliendi dokumendikausta seadistamine ühendatud Google Drive’is või OneDrive’is ja kaustamalli rakendamine.
• Kliendi dokumentide saatmine digiteerimisele. Assistent saadab ühe e-kirja olenemata failide arvust, seega kontrolli eelvaates olevat nimekirja enne nõustumist.
• Sõnumi postitamine, mida sinu klient näeb. Tavaline ülesande kommentaar on sisemine ja läheb kohe üles. Kliendiportaali sõnum saadetakse kliendile e-kirjaga ja seda ei saa tagasi võtta, seega see näitab alati enne eelvaadet.

Kaks neist käivad taustatööna, mitte ei lõpe sinu ootamise ajal. Need on kliendi tööplaani malli rakendamine või lükkamine paljudele klientidele ning kasutajate muutmine paljudel klientidel. Assistent ütleb, et töö on järjekorras, ja oskab hiljem selle seisu vaadata.

Mõnda asja assistent alustab, aga lõpetada ei saa. Assistent lisab kalendri äraoleku taotluse — puhkus, Flextime, haigus või vaba päev — ja oskab selle tagasi lükata. Kinnitamine jääb Ukusse, sest kinnitamine võtab kasutaja puhkusesaldost maha. Kasutaja Flextime’i perioodi kinnitamine on samasugune juhtum: assistent ütleb saldo ja kinnitamine ise jääb Ukusse. Assistent oskab ka ülesande sõltuvuse lisada, aga mitte eemaldada, seega seosta ülesanded lahti Ukus.

Siin on kolm päris palvet ja see, mis tagasi tuleb. Iga näide näitab, kus AI-assistent peatub ja annab viimase sammu sinu kätte.

“Lõpeta juuni töö Apple Ltd raamatupidamise ülesandel.” Assistent leiab ülesande ja näitab sulle valikuid, kui vasteid on rohkem kui üks, selle asemel et oletada. Seejärel lisab assistent sinu nimetatud Checklisti punktid, märgib tehtud punktid ära ja mõõdab sinu tunnid ülesandele. Lõpetamist näidatakse enne eelvaates. Lõpetamine lõpetab ülesande kõigi määratud täitjate jaoks, kui sa ei palu end hoopis maha võtta, ja eelvaade ütleb, kumb juhtub. Lõpuks ütleb ta, mitu tundi perioodile tegelikult kirjendati ja mis on veel lahti. Need kaks numbrit ongi kuu lõpetamise juures teadmist väärt.

“Rakenda kuu raamatupidamise mall neile kaheteistkümnele kliendile.” Assistent loeb malli kõigepealt sulle ette ja näitab selle ülesannete loendit, et saaksid kinnitada, kas see on õige alusplaan. Seejärel näitab assistent eelvaadet koos täpse kliendiarvuga. Kliendi tööplaani malli rakendamine käib taustatööna. Assistent ütleb, et töö on järjekorras, ja annab kliendipõhise tulemuse, kui palud seda vaadata.

“Seadista uus klient Apple Ltd.” Assistent loob kliendi, lisab kontakti ja annab ligipääsu kolleegidele, kes seda vajavad. Seejärel määrab ta kliendihalduri ja tööplaani rollid ning rakendab sinu sisseelamise malli, näidates igaühe puhul eelvaadet. Siis ta peatub. Miski assistendis ei saada Kliendiportaali kutset. Assistent ütleb sulle, et saada see kliendi kontaktide juurest Ukus, selle asemel et lasta sul arvata, nagu kutse oleks välja läinud.

Finantsligipääs on Ukus eraldi õigus, mitte lugemis- või kirjutamisõiguse osa — seesama reegel, mis kehtib API v3 võtmetele. Finantsligipääs otsustab, kas ühendus üldse näeb arvesummasid, hindu, lepingute väärtusi ja eelarvenumbreid. Finantsõiguste omamine Ukus ei lülita seda sinu jaoks sisse. Ligipääs antakse võtme kaupa ja ainult kellegi poolt, kellel need õigused endal on. Vaata allpool olevat hoiatust.

Paneeli Ühenda AI-assistent (Claude) loodud assistendi võti seda ei kanna. Uku loob selle võtme ainult lugemis- ja kirjutamisõigusega. Sellisel ühendusel keeldub assistent rahaküsimustest. Keeldumine on võtme õiguse töö, mitte kahtlus sinu enda õigustes.

Üks tee rahani on integratsiooni võti, mis on loodud märkeruuduga Include financial data ja kleebitud Claude’i seadistusse assistendi võtme asemel. Märkeruut on õiguste kõrval, mitte nende sees. Lugemine + finantsandmed on rahaga seotud lugemiseks piisav. Arve saatmiseks või hinna määramiseks on lisaks vaja kirjutamisõigust. Kasuta Muutmine + finantsandmed või Kõik, mis märgib ruudu sinu eest ära ja lukustab selle.

Teine tee on brauseriühendus claude.ai-ga, kus võtme kleepimise asemel logid Ukusse sisse. Nõusolekuekraanil on märkeruut: „Jaga ka finantsandmeid — arved, eelarved, lepingud.“ Selle märkimine on ainus viis, kuidas isiklik ühendus rahani jõuab. Märkeruutu näidatakse ainult sellele, kellel on konto haldamise õigus. Vaata Ühenda claude.ai, Claude’i arvutirakendus või mobiil.

Finantsligipääsuga muutuvad kättesaadavaks järgmised asjad:

Valdkond	Mida assistent teha saab
Arved	Loeb ja loetleb arveid; koostab uue koos kõigi ridadega; muudab arvet, sealhulgas ridu muutes ja kustutades; viib Töös arve loodud olekusse; saadab arve; märgib selle makstuks või maksmata
Lepingud	Loeb ja loetleb arvelduslepinguid; loob lepingu koos ridadega; muudab lepingut, selle ridu ja iga rea hinnaperioode; rakendab lepingumalli korraga paljudele klientidele
Tooted	Loeb toodete ja teenuste kataloogi koos hindadega; loob toote; muudab toodet ja selle hinnakirja
Maksud	Loob maksumäära. Muutmine ja kustutamine jäävad Ukusse
Arvelduse vaikeseaded	Loeb büroo arvelduse vaikeseadeid ja muudab neid
Eelarved	Ütleb eelarve hetkekasutuse, järelejäänud jäägi ja kas see on üle hoiatuspiiri
Flextime	Ütleb kasutaja Flextime’i saldo. Perioodi kinnitamine jääb Ukusse
Hinnad ja kulumäärad	Määrab kasutaja kulu- ja müügimäära perioodiks, tema kontori ja kaugtöö osakaalu ning tööaja iga nädalapäeva kohta
Tulemusnäitajad	Rahanäitajad — tulu ja ülejäänud — tunnipõhiste kõrval
Raamatupidamistarkvara	Loeb arveid, mis on sinu raamatupidamissüsteemis; saadab Uku arve sinna; küsib, kas arve on makstud

Büroo arveldus on ahel ja assistent järgib seda. Loo toode, seejärel pane see toode kliendi lepingule. Koosta lepingutest arved ja vii siis iga Töös arve loodud olekusse, et seda saaks saata.

Ühekordne arve on teine tööriist teise töö jaoks. Kasuta seda ühekordse tasu jaoks, mitte kunagi töö jaoks, mida leping juba katab. Lepingulise töö puhul tekitab see arvelduse, mis näeb õige välja, aga ei klapi millegagi. Palu ühekordset arvet kliendile, kellel on kehtiv leping, ja assistent nimetab enne kirjutamist selle lepingu eelvaates. Eelvaade ütleb olukorra välja, mitte ei keeldu, sest lepingulise kliendi eraldi tasustamine on täiesti tavaline.

Arvete ja hindade muutmine kuulub assistendi töö hulka ja kolme tagajärge on lihtne kahe silma vahele jätta. Eelvaade nimetab igaüht neist ja neid tasub teada enne, kui sinnamaani jõuad.

Veel üks ajastusreegel, mis inimesi üllatab: hind valitakse hetkel, mil selle periood algab. Keset kuud algav periood ei kehti selle kuu kohta.

Assistent jõuab raamatupidamistarkvarani, mille kaudu su büroo arveldab. Sa ei ütle kunagi, milline see on. Ta kasutab seda, mille büroo on arvelduse seadetes ühendanud, seega töötab sama küsimus igal pool. Kui midagi ei ole ühendatud, ütleb ta seda, mitte ei oleta.

Kolm tegevust ei kata kõik samu süsteeme:

• Uku arve sinna kandmine ja kontrollimine, kas see on makstud töötavad iga ühendatud süsteemiga peale kolme allpool nimetatu — Xero, QuickBooks, Fortnox, Tripletex, Directo, e-conomic, Smart Accounts ja Merit Aktiva kaasa arvatud.
• Raamatupidamissüsteemis juba olevate arvete lugemine töötab täna Merit Aktivaga. Teise süsteemi puhul ütleb assistent, et ta ei saa neid tagasi lugeda, mitte ei anna tühja loendit.

FreeAgent, Scoro ja Trigon on kõigi kolme tegevuse puhul ulatusest väljas. Neist mõnda kasutav büroo saab lihtsalt keeldumise ja see on meelega nii, mitte viga, millest teatada.

Kahte asja tasub teada, sest neid aetakse kergesti segamini:

• “Saada arve” ja “kanna raamatupidamisse” on eri tegevused. Saatmine saadab arve kliendile e-kirjaga. Eksportimine kannab selle sinu raamatupidamistarkvarasse. Kui mõtled mõlemat, palu mõlemat.
• Raamatupidamistarkvarast loetud arved ei ole Uku arved. Need on selle süsteemi enda kirjed ja assistent ei saa neid avada, muuta ega saata. Küsi Uku arve kohta selle numbri järgi, kui tahad sellega midagi teha.

Küsimine, kas arve on makstud, kontrollib seda su raamatupidamistarkvarast ja uuendab Uku vastuse põhjal. Kontroll viib arve ainult makstud olekusse. Kui raamatupidamissüsteem näitab vähem makstut kui Uku, ei võeta midagi automaatselt tagasi. Palu arve märkida maksmata, kui pead makse tagasi pöörama.

Raamatupidamissüsteemi ühendamine ning selle maksu- ja tootekoodide importimine jäävad Ukusse endasse. Mõlemad vajavad juurdepääsuandmeid ja assistent hoitakse neist meelega eemal.

Kõik need näitavad enne kirjutamist eelvaadet. Arvetegevusi ja hinnamuudatusi kontrollitakse ka kirje praeguse versiooni vastu. Kui keegi muudab arvet või kokkulepet Ukus samal ajal, kui assistent töötab, lükatakse kirjutamine tagasi, mitte ei kirjutata teise tööd üle.

Ilma finantsligipääsuta on toodete ja teenuste kataloog endiselt loetav, aga hinnad tulevad tühjadena, mitte veateatena. Kui assistent ütleb, et hind on peidetud, on see ühenduse õiguse töö, mitte puuduv hind.

Kasutajate muutmine korraga paljudel klientidel tähendab kasutajate, tiimide ja tööplaani rollide lisamist, asendamist või eemaldamist kuni 200 kliendil. See töö on ülebürooline, mitte rahaga seotud, ja vajab isikliku võtme asemel integratsiooni võtit. Isiklik ühendus lükatakse tagasi olenemata sellest, mida see kannab, sest töö muudab ligipääsu klientidel, kelle juures sa ise ei pruugi olla.

Lühike nimekiri tegevusi puudub Uku assistendis täielikult, kavandatult, mitte puuduva kinnitussammu tõttu. Assistent ei saa:

• Muuta kellegi ettevõtte ligipääsutaset ega olekut, sealhulgas kasutajat deaktiveerida ega taasaktiveerida.
• Kutsuda ega eemaldada kasutajaid.
• Muuta sinu paketti.
• Luua ega kustutada ettevõtet.
• Muuta tiimi õigusi. Assistent haldab, kes on tavalises tiimis, aga mitte kunagi seda, mida sellel tiimil on lubatud teha. Sisseehitatud süsteemsed tiimid, näiteks Peakasutajad ja Kõik kasutajad, on täiesti kättesaamatud.
• Luua ega kustutada API võtmeid ega veebihaake.
• Kustutada klienti ega projekti — selle asemel saab ta kliendi deaktiveerida või projekti arhiveerida.

Põhjust tasub teada. Assistent loeb sisu, mille on kirjutanud teised inimesed: ülesannete pealkirju, märgete sisu ja kommentaare. Osa sellest tuleb väljastpoolt su bürood, sest ka Kliendiportaali kontaktid kirjutavad ülesannete ja märgete sisu. Selline tekst ei tohi kunagi saada assistenti kellelegi ligipääsu andma. Kõige puhul, mis muudab, kes mida teha saab, ei ole kinnitussamm piisav kaitse, seega neid tegevusi assistendi jaoks lihtsalt ei ole. Need jäävad Ukusse endasse, kus inimene teeb need teadlikult.

Mõni asi on puudu lihtsamatel põhjustel:

• Kliendiportaali kutse saatmine või uuesti saatmine — ükski assistendi tegevus seda e-kirja ei saada. Saada see kliendi kontaktide rea juurest.
• Taimeri käivitamine või peatamine. Vestlusest ei saa taimerit käivitada. Mõõda hoopis lõpetatud kestus.
• Ülesannete, märgete või projektide külge lisatud failide üleslaadimine või kustutamine. Üleslaadimine vajab failiülekannet, mida assistent koostada ei saa. Kustutatud manus võib olla digiallkirjastatud dokumendi alusfail, mida ei saa taastada. Assistent saab endiselt loetleda ja lugeda, mis on lisatud.

Kui assistent jõuab mõne sellise piirini, ütleb ta, kus sa saad seda Ukus ise teha, selle asemel et jätta sind hätta.

Mõned harjumused muudavad Uku assistendi vastused märgatavalt paremaks.

• Küsi, mida ta oskab. “Kas sa oskad klienti lisada?” saab kohese ja kindla vastuse. Assistent hoiab oma oskustest kaarti ega pea vaatama minema.
• Ütle, kes või millal. “Minu üle tähtaja ülesanded sel nädalal” on parem kui “näita ülesandeid”.
• Ole koheste muudatustega täpne. Ajakirjed, ülesanded ja Checklisti punktid luuakse nii, nagu palusid, seega nimeta ülesanne, päev ja tunnid, mida tegelikult mõtled.
• Loe eelvaade enne kinnitamist läbi. Eelvaade on viimane koht, kus arusaamatust saab tasuta parandada.
• Küsi, kas loend on täielik. Pikad loendid tulevad tagasi lühendatuna. Assistent ütleb, kui ta näitas ainult osa loendist ja kuidas ülejäänut näha. Loe see rida läbi, enne kui pead loendit kõigeks.
• Kirjuta oma keeles. Küsi eesti keeles ja ta vastab eesti keeles ning oskab viidata eestikeelsetele abiartiklitele.

Ühendus ei kanna finantsligipääsu ja see ei muutu sellel ühendusel, mis sul on. Assistendi võti luuakse ainult lugemis- ja kirjutamisõigusega ning võtme õigusi ei saa hiljem muuta. Rahaga seotud lugemine ja kirjutamine vajavad integratsiooni võtit, mis on loodud märkeruuduga Kaasa finantsandmed ja kleebitud selle asemel Claude’i seadistusse. Vaata Rahaga seotud ja ülebürooline töö.

Aja mõõtmine, ülesande loomine ja Checklisti punkti märkimine on meelega kohesed. Igaüks neist on üks kirje, mida on kiire tagasi võtta, ja kinnituse küsimine iga kord aeglustaks tavatööd asjata. Palu assistendil eemaldada või muuta seda, mille ta äsja tegi. Assistent saab ajakirjet muuta ja kustutada ning ülesande kustutada. Kõik mahukam, hävitavam või rahaga seotu näitab enne eelvaadet, seega puudutab see ainult seda lühikest nimekirja.

Isikliku assistendi võtmega näeb assistent täpselt seda, mida sina Ukus näed. Kirjet, mis on sinu ligipääsust väljas, tema jaoks ei ole, samamoodi nagu see ei ilmuks, kui sa ise seda otsiksid. Palu Ettevõtte omanikul või Ettevõtte peakasutajal kontrollida sinu ligipääsu sellele kliendile.

Tegevuste jälge saab otsida umbes viimase saja päeva ulatuses. Küsi vanema muudatuse kohta ja assistent otsib kõige värskemast aknast, mitte sinu nimetatud perioodist. Vastus ütleb, millise vahemiku ta tegelikult katab. Loe see rida läbi, enne kui pead tühja vastust “midagi ei juhtunud” vastuseks. Vanema ajaloo jaoks ava kirje Ukus.

Ülebüroolised numbrid loetakse varem arvutatud hetktõmmisest, mitte ei arvutata kohapeal. Kui sinu küsitud perioodi ei ole veel ette valmistatud, ütleb assistent, et numbrid ei ole valmis, mitte ei näita nulle. Palu tal need värskendada ja tule umbes kümne minuti pärast tagasi, või ava numbrid otse Ukus.

Ligipääsutasemete, olekute, pakettide ja tiimiõiguste muutmine on assistendi jaoks meelega võimatu, mitte ajutine puudujääk. Vaata Mida assistent meelega ei tee. Tee muudatus Ukus jaotises Seaded & Äpid → Kasutajad.

Kliendi tööplaani malli rakendamine või lükkamine paljudele klientidele ning kasutajate muutmine paljudel klientidel käivad taustatööna. Palu assistendil tööd vaadata. Aruanne ütleb, kas töö lõppes ja mitmel kliendil see õnnestus või ebaõnnestus. Lõpetatud töö ei tähenda automaatselt, et iga klient õnnestus, seega küsi arve. Projekti tööplaan on teistsugune. See käik ei lähe üldse järjekorda ja ütleb kohe, millistele klientidele projektid loodi ja millised jäeti vahele.