Ülesanded ja tööplaanid

Filtrid ja grupeerimine

Filtrid ja grupeerimine aitavad kitsendada ülesandeid Töölaual, Kalendris, Raportis ja mujal — salvesta kombinatsioon salvestatud vaatena.

Hulgitoimingud töölaual

Vali töölaual mitu ülesannet korraga ja rakenda neile muudatusi — delegeeri, lükka edasi, logi aega, märgi tehtuks, arhiveeri või kustuta.

Kalender — nädala planeerimine lohistamisega

Planeeri nädal, muuda ülesannete kuupäevi lohistades, loo ülesandeid otse kalendrist ja seadista, milline teave sinu kalendris kuvatakse.

Kalendri seaded — mida oma kalendris näidata

Seadista, mida Uku kalender näitab — ülesanded, puhkused, pühad, maksukuupäevad, sünnipäevad ja ettevõtte sündmused.

Kliendi tööplaani mallid

Loo ja rakenda kliendi tööplaani malle — laadi üles Excelist, loo käsitsi, klooni, kombineeri mallidest ja sea alguskuupäevad.

Korduvad ülesanded

Lisa, seadista ja eemalda kliendi Tööplaani korduvülesanne — iga nädal, iga kuu, iga kvartal või iga aasta korduvus.

Korduvad ülesanded kliendi kuupäevaväljadest

Seo korduvülesande alguskuupäev kliendi kuupäevalise lisaväljaga — tähtaeg kohandub automaatselt, kui kliendi andmed muutuvad.

Kustutatud ülesannete taastamine

Kustutatud ülesandeid saab taastada auditi logist. Team pakett taastab tänaseid, Elite pakett kuni 100 päeva varasemaid ülesandeid.

Lisaväljad — kohandatavad andmeväljad ülesannetel ja klientidel

Lisaväljad võimaldavad jälgida lisaandmeid ülesannetel ja kliendikirjetel — loo need Seaded & Äpid all ning täida väärtused ülesannetel.

Loo ülesanne e-kirjast

Edasta ükskõik milline e-kiri aadressile uku@getuku.email ja Uku loob automaatselt ülesande sobivale kasutajale.

Mallide uuendamine kliendi ülesandele

Lükka mallimuudatused kõigile kliendi plaanidele — ava Hulgiuuenduse paneel, vali kliendid, ülesanded ja väljad ning kinnita.

Salvestatud vaated

Salvestatud vaated jäädvustavad vaate seaded — filtrid, veerud, sortimise, grupeerimise ja aktiivse vahekaardi — et saaksid ühe klikiga naasta.

Tähtsad ülesanded

Kasuta lipu ikooni ülesande tähtsaks märkimiseks, seejärel filtreeri Töölaud, et näha ainult tähtsaid ülesandeid.

Teemad — ülesannete kategooriad raportite ja arvelduse jaoks

Teemad kategoriseerivad ülesandeid töö tüübi järgi — filtreeri töölaudu, koosta raporteid ja määra arveldatavuse vaikeväärtusi.

Töölaua efektiivne kasutamine

Igapäevased töölaua harjumused raamatupidajatele: vaata ülesandeid üle, lükka edasi, kasuta teemasid ja sea ajaprognoosid.

Töölaua ülevaade

Töölaud on isiklik igapäevane ülesannete vaade Ukus — filtreeri, sorteeri, grupeeri, järjesta ümber ja salvesta vaateid salvestatud vaadetena.

Töölaua vahekaardid Hiljem ja Catch up

Vahekaart Hiljem parkib ülesanded peavaatelt välja ilma kustutamata. Catch up toob esile ülesanded lugemata tegevusega.

Ülesande arveldusseaded

Määra, millal ülesanne muutub arveldatavaks — alguskuupäeval, tähtajal, lõpetamisel või valitud kuupäeval — ülesande Rohkem menüüst.

Ülesande auditi logi ja ülesannete kopeerimine

Auditi logi näitab ülesande muudatusi välja tasandil — kes mida muutis ja millal. Kopeeri ülesanne kõigi väljadega. Nõuab Elite paketti.

Ülesande checklistid

Lisa ülesannetele checklistid, et jagada töö jälgitavateks alasammudeks, grupeerida, lohistada ja stopperi abil aega mõõta.

Ülesande kiirvalikud

Ülesande kiirvalikud loovad ülesande ja käivitavad taimeri ühe klõpsuga. Seadista kuni 8 otseteed (4 ettevõtteülest, 4 isiklikku).

Ülesande staatused

Uku määrab staatused automaatselt — Aktiivne, Valmis, Viibinud, Hilinenud, Hiljem. Filtreeri nende järgi Töölaual, Raportis ja Kalendris.

Ülesande tähtaja määramine

Määra ühekordsele ülesandele tähtaeg kalendriga, lisades soovi korral kellaaja. Korduvülesannetel on tähtaeg korduvusmustri osa.

Ülesande vaate ülevaade

Uku ülesande vaade koosneb kahest paneelist — Sisu haldamiseks ja Suhtlus e-kirjade, kommentaaride ja Kliendiportaali sõnumite jaoks.

Ülesannete e-posti automatiseerimine

Lisa ülesandele e-posti automatiseerimine, et täitja või jälgija saaks meili, kui ülesanne luuakse, muudetakse või tähtaeg läheneb.

Ülesannete edasilükkamine

Lükka ülesandeid edasi, lohistades neid Kalendri vaates, muutes kuupäevi detailvaates või kasutades hulgitoiminguid Töölaual.

Ülesannete jälgimine — kommentaaride ja muudatuste teavitused

Jälgi ülesannet, et saada teavitusi kommentaaride ja muutuste kohta ilma täitjaks olemata — märgi jaotises Kasutajad ruut Jälgi.

Ülesannete lisamine ja muutmine

Loo ülesandeid + nupu või kiirvalikutega, täida väljad ja lisa checkliste — täielik juhend ülesannete loomiseks ja muutmiseks.

Ülesannete muutujad

Muutujad sisestavad korduvate ülesannete pealkirjadesse perioodi nime — seadista Plaanis üks kord, Uku täidab ülejäänu.

Ülesannete nähtavuse haldamine ja soovimatud mineviku ülesanded

Väldi valesti kuupäevastatud ülesandeid, kontrollides alati korduvuse alguskuupäeva enne kliendi tööplaani kinnitamist.

Ülesannete seadistused

Ettevõtteülesed seadistused: mallide nähtavus, ajaprognoosid, checklisti nõuded, teemade haldus ja ajakirjete piirangud ülesannete jaoks.

Ülesannete sõltuvused

Loo järjestikused töövood, kus järgmine ülesanne ilmub töölaual alles siis, kui eelmine on märgitud tehtuks.