Arveldamine aitab automatiseerida klientidele arvete esitamise. Olenemata sellest, mille järgi toimub hinnastamine, on võimalik seadistada süsteem, mis teeb igakuiste arvete esitamise võimalikult kiireks ja lihtsaks protsessiks.
Arveldamise kasutamiseks pead esmalt selle aktiveerima. Vali peamenüüst "Seaded" ning kliki "Arveldamine" äpil.
Seejärel ühenda Uku enda raamatupidamisprogrammiga
Hetkel on integratsioon raamatupidamisprogrammidega Merit Aktiva, Smartaccounts, e-conomic , Scoro, Xero ning QuickBooks Online. Esmalt tuleb aktiveerida raamatupidamisprogrammi integratiooni äpp, kus teed enda raamatupidamist.
Ühendades Uku ja enda raamatupidamisprogrammi saad koostatud arved hiljem enda raamatupidamisprogrammi saata. Imporditud klassifikaatorid on vajalikud toodete koostamisel ning hiljem arvete eksportimisel.
Arveldamise seaded
Selleks, et arveldamine läheks ladusalt saad määra ettevõtte arveldamise seaded ning kasutajate õigused seoses arveldamisega.
Sammud arveldamise edukaks kasutusele võtmiseks:
Koosta enda ettevõtte tooted
Lisa toodetele tõlked ning arvele läheb toote nimetus vastavalt kliendi keelele.
Loe täpsemalt toodete koostamisest.
Koosta lepingutele mallid
Loe lähemalt kuidas luua mallid, mida on mugav kliendilepingu koostamisel aluseks võtta.
Koosta arved ja saada klientidele
Arveid saad saata klientidele otse Ukust ning samuti eksportida enda raamatupidamisprogrammi (Merit Aktiva, Scoro).
Seadista meiliserver, et arved välja saata enda ettevõtte domeenilt.
Selleks, et arved läheksid kliendile ettevõtte emaililt, seadista soovitud emaili server.
Ukust arvete saatmine
Ukust on võimalik arveid genereerida ja need seejärel otse kliendile saata.
Selleks pead esmalt koostama arvete saatmise kirjade põhjad. Loe lähemalt kuidas personaliseerida kliendile saadetavate arvete kirja ning PDF sisu.
Seejärel koosta kliendile arveldamise leping. Loe lähemalt, mida kliendilepingu koostamisel silmas pidada.