Arveldamine

Arveldamise ülevaade

Ülevaade Arveldamise moodulist — tooted, lepingud, arved, kreeditarved, maksud, õigused ja integratsioonid.

Arveldamise seaded — vaikeväärtused

Seadista ettevõtteülesed arveldamise vaikeväärtused: aja ümardamine, arvekuupäevad, maksetingimused, nummerdamine ja e-posti saatmine.

Käibemaksu seadistamine

Seadista maksumäärad arvetele, luba EL pöördkäibemaks ja uuenda KM-määrasid hulgi, kui seadusandlus muutub.

Teemad ja arveldamine

Ülesannete teemad jõuavad arveridadele lepingutoodete kaudu — seadista teemapõhised arveldatavuse vaikimisi ja seosta teemad toodetega.

Toodete loomine

Loo ja halda tooteid (teenuseid) Arveldamise moodulis, et neid saaks kasutada klientide lepingutes ja arvetel.

Fikseeritud hinnaga toode

Loo fikseeritud hinnaga toode teenustele, mida arveldatakse sama summaga igal perioodil, näiteks igakuine raamatupidamisteenus.

Tunnipõhine toode

Loo toode, mis arveldab kulunud aja järgi — seadista loendatavad tunnid, teemafilter, miinimumarveldusaeg ja astmelised hinnad.

Kasutaja arveldushinnaga toode

Loo toode, mis arveldab iga kasutaja jälgitud tunde tema enda müügihinnaga, ja kasuta seda klientide lepingutel ja arvetel.

Tükipõhine toode

Toode, mis arveldab kliente ülesande väljal sisestatud koguse alusel — nt palgalehed või raamatupidamiskirjed — koos astmestatud hindadega.

Kombineeritud toode

Loo toode fikseeritud baastasuga ja tunni- või tükipõhise ülejooksuhinnaga, kui teenusel on kuutasu ja muutuv komponent.

Ülesandepõhised tooted

Loo tooted, mis arveldavad ainult siis, kui ülesande lisaväli on täidetud — lisateenused märkeruudu või arvuväljaga, kulutasud hinnaväljaga.

Tooteväljade kasutamine

Seadista ja halda tooteväljasid (artiklid, ressursid, projektid, kulukeskused, ühikud, pangakontod) raamatupidamistarkvaraga sünkroonis.

Toodete kustutamine ja arhiveerimine

Kustuta lepingutes kasutamata tooted või arhiveeri kasutusel olevad tooted — andmed säilivad, toode eemaldatakse aktiivsest valikust.

Lepingute seadistamine

Loo ja seadista kliendi arvelduslepingud — määra teenused, arveldussagedus, arve kuupäev ja kliendipõhised seaded.

Lepingu mallid

Loo korduvkasutatavad lepingu mallid ja rakenda neid ühele või mitmele kliendile korraga. Mallid, muutujad ja kohandamine.

Kliendi lepingute uuendamine ja muutmine

Uuenda aeguvaid lepinguid, muuda olemasoleva perioodi tingimusi ja tee hulgi-uuendusi paljude klientide jaoks korraga.

Arvete loomine ja saatmine

Loo arve Arveldamise lehelt või kliendi Finantsid vahekaardilt, lisa read, saada e-postiga või ekspordi raamatupidamisse.

Arve sisu ja e-kirja mallid

Kohanda Arveldamise äpis arve e-kirja malle, et kontrollida klientidele saadetavate kirjade teemarida, keelt ja sisukirjeldust.

Arve muutmine

Muuda arve üksikasju ja ridu ning mõista, miks muutmisõigus võib puududa — sealhulgas kuidas anda õiged õigused.

Arvete mallid ja vormindamine

Muuda PDF- ja e-kirja arvete malle, seadista müüjaprofiilid logoga ning arve nummerdamine ja ridade grupeerimine.

Arve saatmine kliendi keeles

Määra kliendi suhtluskeel, lisa toodete tõlked ja Uku genereerib arved automaatselt kliendi eelistatud keeles.

Ettemaksuarve loomine

Loo ettemaksuarved fikseeritud hinnaga toodete, perioodi kohatäidete ja kliendi lepinguga.

Arve elutsükkel ja massitoimingud

Arved liiguvad Töös → Kinnitada → Koostatud → Saadetud → Tasutud. Tühista, taasta ja töötle arved massitoimingutega.

Arvete saatmine oma domeenilt

Seadista e-posti konto Ukus, et arved saadetaks ettevõtte enda e-posti aadressilt, mitte Uku vaikimisi aadressilt.

Arveldamise muutujad

Kasuta muutujaid toote, lepingurea või arvereal, et Uku lisaks automaatselt arveldusperioodi, koguse ja kontaktandmed.

Kreeditarved ja korrektuurid

Kasuta kreeditarvet, et ametlikult tühistada või osaliselt korrigeerida saadetud, eksporditud või tasutud arvet.

Kliendi eelarved

Seadista klientidele kulupiirangud ja jälgi tegelikku kasutust. Eelarved arve, lepingu, teema või projekti järgi. Nõuab Elite paketti.

Puuduva arvelduse leidmine ja haldamine

Kasuta puuduva arvelduse raportit, et leida arveldamata tööd lukustatud perioodidest ja nõuda need järgmisele perioodile tagasi.

Tasumata arvete meeldetuletused

Aktiveeri automaatsed tähtaja ületanud arvete meeldetuletused — kuni kolm eskaleeruvat e-kirja ajastuse, sisu ja kliendipõhise haldusega.

Arveldamine emaettevõtte alla

Seosta tütarettevõte emaettevõttega, et arved tekiksid emaettevõtte alla — valikuliselt üheks koondarveks.

Kliendi ühendamine raamatupidamistarkvaraga

Ühenda üksikud kliendid Merit Aktiva, Xero, QuickBooks ja teiste süsteemidega — sisesta volitused ja sünkroonib andmed.