Lisa ülesannetele automaatne e-kirjade saatmine ja Uku hoolitseb selle eest, et kõik meeldetuletused ja infopäringud õigel ajal õigetele adressaatidele jõuavad.
Selleks, et e-kirjade saatmist automatiseerida, tuleb esmalt seadistada e-kirjade äpp. Soovitame eelnevalt luua ka e-kirja mallid, et efektiivsust veelgi tõsta.
Lisa e-kiri ülesannete malli või kliendi tööplaani
Ava ülesannete mall või kliendi tööplaan, kuhu soovid automaatset e-kirja lisada.
Ava ülesanne, mille alt soovid automaatset e-kirja saata.
Klõpsa ümbriku ikoonil.
Koosta kiri, mida soovid automaatselt saata.
Saatja - Ülesannete malli koostamisel kuvatakse siin valikus kasutaja enda isiklikku meiliaadressi, kõigile kasutamiseks mõeldud meiliaadresse ja valikut "Kliendi vaikimisi", mis asendatakse kirja saatmisel aadressiga, mis on määratud kliendi vaikeaadressiks.
NB! Kui valid "Kliendi vaikimisi", siis määra kindlasti pärast kliendikaardi plokis "E-posti aadressid suhtluseks" üks meiliaadress kliendi vaikimisi aadressiks. Kui seda pole määratud, asendatakse kliendi vaikimisi aadress kliendi peakasutaja vaikimisi isikliku aadressiga. Kui ka seda pole määratud, kirja ei saadeta.
Saaja - Vali roll, e-mail või sisesta aadress käsitsi.
Teema ja sisu - Klõpsa malli lisamise ikoonile ja vali mall, mille enne koostasid.
Kui soovid veel midagi muuta, klõpsa lingile "Muuda e-kirja".
Automaatse saatmise seadistamine - Kirja sisu all on lillas plokis kirja saatmise reeglid. Saad valida, mitu päeva enne või pärast alguskuupäeva, tähtaega või ülesande lõpetamist soovid, et kiri välja saadetaks.
Kui kõik on seadistatud, vajuta "Lisa automatiseerimine".
5. Koostatud kirja näed plokis automatiseerimine. Siin saad seda ka muuta ja kustutada.
6. Klõpsa "Salvesta korduvülesanne".
7. Klõpsa "Salvesta", et salvestada ülesannete plaan.