Ava peamenüüs Seaded vaates Ülesanded äpp ning navigeeri Mallid vahekaardile

Lisa uus mall
- anna mallile ülevaatlik nimi

Lisa ühekordne ülesanne

Lisa ülesandele e-kiri
- vali, kelle alt ning kellele kiri saadetakse
- lisa kirja saatmisele automatiseerimine, näiteks 'Saada kiri kohe kui lõpetatud'

Salvesta ülesande mall

Liigu kliendinimekirja ning vali kliendid, kellele soovid kirja saata

Massiliselt lisa mall klientidele

- Ole enne kindel, et klientidele on lisatud vajalikud kontaktid, kellele kiri saata

Ava töölaua otsingu vaade

Leia ülesanded kasutades ülesande pealkirja, teemat või mõnda muud väärtust, et õiged ülesanded leida

Vali massiliselt ülesanded ning märgi need tehtuks