Ettevõtte konto all loodud kliendi lisaväljad lisatakse kõigi ettevõtte klientide profiilidele. Väljade järjestust saab vajadusel ümber tõsta välja ees olevast kuue täpi ikoonist lohistades. Lisavälju saab grupeerida ka erinevate pealkirjade alla.

Ettevõtte kontole lisaväljade seadistamiseks valige peamenüüst "App Store".

Seejärel klikkige "Kliendid" äpile ning valige "Lisaväljad".

Kliendi lisavälja lisamiseks keri alla ning vali “+ LISA”.

Lisaväljale pealkirja sisestamine on kohustuslik.

Vali sisestuse tüüp. Kliendi lisavälja tüüpide valikus on järgnevad võimalused:

  • Tekst - Märkmed või muu tekst, kuni 100 tähemärki

  • Täisarv - Täisarv

  • Number - Komakohaga arv

  • Valik - Eeldefineeritud valikud, kus saab teha ühe valiku

  • Mitu valikut - Eeldefineeritud valikud, kus saab teha mitu valikut

  • Kuupäev - Kindel kuupäev, mida saab valida kalendrist

  • Kasutaja - Nimekiri aktiivsetest kasutajatest, kus saab teha ühe valiku

  • Mitu kasutajat - Nimekiri aktiivsetest kasutajatest, kus saab teha mitu valikut

  • Jah/Ei - Kui valitud, siis on 'Jah'

  • Pikk tekst - Saab sisestada teksti kuni 1000 tähemärki

NB! Uus lisaväli liigub alati kõige viimaseks.

Grupp

Grupp koondab sarnased lisaväljad. Näiteks grupis "Koostööpartner" on kliendi firma kontaktisiku nimi ja number. Nimi ja number sealjuures on lisaväljad.

Uue grupi saad lisada samast kohast kus lisaväljagi:

App Store > Kliendid > Lisaväljad > "+ Lisa", kuid vali nüüd "lisa grupp"

Uus grupp liigub samuti kõige viimaseks. Peale talle sobiva nimetuse andmist, saad ta lohitada endale sobivasse kohta. Selleks kliki kuue täpiga ikoonile, hoia hiireklahvi all ning lohista ta õigesse kohta.

Kuidas sisestada lisaväljadele infot?

Selleks vali peamenüüst "Kliendid" ning soovitud klient.

Pliiatsi ikoonile vajutades avaneb kliendiinfo muutmise vaade, kus saad eelnevalt lisatud lisaväljadele infot sisestada.

Kogu teave kliendi kohta on nähtav kliendi profiilil "Ülevaade" kaardil.

Mis lisavälju luua?

Siin on mõned lisavälja ideed, mida Uku kasutajad sageli kasutavad:

Grupp

Lisaväli

Seletus

Välja tüüp

Õigused

SEB pank

Kellel töötajatest on kliendi SEB pangale ligipääs

Kasutaja või mitu kasutajat

Õigused

Swedbank

Kellel töötajatest on kliendi Swedbanki ligipääs

Kasutaja või mitu kasutajat

Õigused

EMTA

Kellel töötajatest on kliendi EMTA kontole ligipääs

Kasutaja või mitu kasutajat

Turundus

Tutunduskanal

Mis turundusliku kanali kaudu klient ettevõttesse jõudis

Mitu valikut või tekst

Did this answer your question?