Kuidas kliendi kaustad toimivad
Kuidas Uku loob igale kliendile kaustapuu, kus failid tegelikult asuvad ja kes mida näeb ning muuta saab.
Dokumendid
Kõik failid, mida büroo kliendi kohta hoiab, on ühes kaustapuus. Kujunda struktuur korra mallina ja iga klient saab selle. Hoidla ühendamise kohta vaata Dokumendihoidla ühendamine.
Kõik artiklid
Sektsioon "Kõik artiklid"Kaustastruktuuri mallid
Kujunda kogu büroole üks kaustastruktuur, määra see klientidele ühekaupa või hulgi ja muuda hiljem turvaliselt.
Kliendi dokumentide haldamine
Leia, vaata eelvaates, laadi üles, nimeta ümber, liiguta, laadi alla ja kustuta kliendi dokumente vahekaardil Dokumendid.
Dokumentide saatmine digiteerimisse
Saada kliendi ostuarved, kviitungid ja pangaväljavõtted e-kirjaga digiteerimisteenusesse ja vaata, mis tagasi tuli.