Dokumendid

Kõik failid, mida büroo kliendi kohta hoiab, on ühes kaustapuus. Kujunda struktuur korra mallina ja iga klient saab selle. Hoidla ühendamise kohta vaata Dokumendihoidla ühendamine.

Kõik artiklid

Kuidas kliendi kaustad toimivad

Kuidas Dokumentide äpp annab igale kliendile kaustapuu, otsustab, mida kliendid ja kasutajad näevad, ja paigutab iga uue faili.

Kaustastruktuuri mallid

Kujunda büroo kaustamall: kaustad, kes iga kausta näeb, kuhu iga faililiik läheb ja kuidas salvestus iga kliendini jõuab.

Kliendi dokumentide haldamine

Leia, lae üles, paiguta, liiguta ja kustuta kliendi dokumente ning muuda ühe kliendi kausta nähtavust.

Dokumentide saatmine digiteerimisse

Saada kliendi ostuarved, kviitungid ja pangaväljavõtted e-kirjaga digiteerimisteenusesse ja vaata, mis tagasi tuli.